По российскому золоту бьют западные санкции и родной Центробанк

Западные санкции и ценовая политика ЦБ РФ ставят золотопромышленников в тяжелое положение. Фото Reuters

Союз старателей РФ предупреждает, что отрасль может понести невосполнимые потери уже в этом году, если не будут обеспечены стопроцентная ликвидность добываемого золота на внутреннем рынке и государственные гарантии реализации добытого золота по рыночным ценам. Положение отрасли ухудшается из-за санкции против российского металла со стороны недружественных стран: запрет на импорт золота из РФ введен в Японии, Канаде и США, Еврокомиссия разрабатывает седьмой пакет санкций, который также предполагает запрет покупок золота в России, запрет обсуждают также Австралия и Новая Зеландия. Эксперты «НГ» объясняют причины, по которым золотопромышленники подают сигнал SOS, и объясняют, как государство может помочь им в отражении санкций.

Власти Канады вслед за Японией и США ввели запрет на импорт российского золота. Под запрет попадают шесть групп товаров из золота: металл в натуральном виде, необработанное золото, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия. Запрет на импорт российского золота сейчас обсуждают также государства Евросоюза, которые хотят внести его в седьмой пакет санкций, а также Австралия и Новая Зеландия. Главная цель этих санкций – ограничить выручку РФ от продажи золота, которая составляет около 20 млрд долл. в год.

Проблемы у золотопромышленников начались гораздо раньше, отмечают эксперты «НГ». «На самом деле золото вошло в предыдущие пакеты. Еще в марте Лондонская ассоциация драгметаллов отменила российским слиткам статус good delivery и их стало невозможно поставлять в западные страны (Европу, США, Канаду и т.д.), – сказал «НГ» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. По его словам, дополнительные санкции позволят вводить вторичные санкции против третьих стран. «Российское золото активно пошло в Объединенные Арабские Эмираты. Платина и палладий – в Китай», – говорит он.

Не исключено, что новые санкции ударят по самим западным странам, продолжает Вязовский. «Все-таки Россия – это 10% мировой добычи золота. По палладию так и вовсе все 40%. Все будет зависеть от того, удастся ли США надавить на третьи страны и наложить полное эмбарго. Предсказать это пока невозможно», – считает он. По данным Федеральной таможенной службы, Россия в 2021 году экспортировала свыше 302 т золота на 17,4 млрд долл. Из них в Великобританию – важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов – пришлось 266 т на 15,4 млрд.

Тем временем Союз старателей РФ опубликовал в субботу на своем сайте открытое письмо, в котором предупреждает, что без господдержки под угрозой оказывается дальнейшее развитие золотодобычи и судьба более 400 небольших артелей и предприятий, в которых заняты около 40 тыс. специалистов из тех 60 тыс., что работают в отрасли.

По данным союза, в 2021 году производство золота достигло в стране 363,5 т – в 2,2 раза больше, чем в 1991 году. Однако развитие событий 2022 года ставит отрасль под угрозу. По словам председателя Союза золотопромышленников России Сергея Кашубы, с 2006 года Центральный банк РФ очень активно покупал золото недропользователей по мировой цене с небольшим дисконтом в 0,5%. Теперь под давлением ограничений поставок на экспорт металл приобретается по цене, которая для золотопромышленников в лучшем случае невыгодна, а для небольших артелей – убийственна. Ассоциация недропользователей Магаданской области сообщала в письме к вице-премьеру Юрию Трутневу, что ЦБ покупает золото со скидкой в 15% к рыночной цене.

Причем, как следует из слов Кашубы, потери понесет не только отрасль, но и бюджеты всех уровней. По данным Федеральной налоговой службы, в 2021 году отрасль принесла бюджету 60 млрд руб. налогов на добычу полезных ископаемых, 38 млрд руб. выплат по страховым взносам и 78 млрд по уплате налога на прибыль.

Золотодобытчики подают сигнал SOS по нескольким основным причинам, сказал «НГ» первый вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. «На мировых рынках цена золота стабильно держится в районе 1,8–2 тыс. долл. за унцию уже два года, однако из-за высокого курса рубля производители отдают свой продукт сейчас очень дешево, выручка у них упала на 30–40%, притом что затраты из-за ограничений на импорт техники, рост цен на материалы, наоборот, увеличились. После того как Великобритания отозвала у российских аффинажных заводов звание «хорошего поставщика», наше золото на бирже в Лондоне стало торговаться с дисконтом 5%, а это для такого ликвидного актива, как золото, очень много. ЦБ РФ также покупает золото у российских поставщиков с дисконтом. На одном слитке заводы теряют сейчас по 12 млн руб.».

«Я согласен, что золотопромышленникам сейчас нужна господдержка, необходимо установить закупочную цену по состоянию на 24 февраля. Сделать это очень просто, достаточно внести поправку в приказ ЦБ РФ, в котором такой подход был реализован для ценных бумаг. В этом случае грамм металла закупался бы по 5,2 тыс. руб. вместо нынешних 4 тыс.», – продолжает эксперт.

Потери несут, скорее, не аффинажники (они на себя золото не выкупают, а льют слитки по заказу банков и золотодобывающих компаний), а все производители. Цена за 1 грамм золота 23 февраля 2022 составляла 4 957 руб, а сейчас - 3 483 руб, то есть цена упала на 1 474 руб., снизившись на 29,7%. Самый тяжелый из существующих слитков весит 400 унций, то есть 12 тыс.граммов. В конце февраля такой слиток стоил 59,5 млн. руб., а сейчас – 41,8 млн., на 17,7 млн. меньше. 15-процентный дисконт ЦБ удешевляет слиток еще на 6,2 млн. Общая потеря составляет 23,9 млн.

В Союзе старателей «НГ» пояснили, что у артелей себестоимость производства составляет 3,2 - 4,5 тыс.руб на грамм, так что нынешняя цена, а тем более при продаже с таким огромным дисконтом, ведет к убыткам.
Страдают и крупные производители. 12 июля акции Petropavlovsk, одной из крупнейших золотодобывающих холдинговых компаний в России обвалились на 56,6%, так как компания заявила о своей финансовой несостоятельности и о начале продажи активов для погашения задолженности.

Новые санкции, безусловно, затронут отрасль, которая набрала очень высокие темпы по производству и экспорту в последние годы, но их влияние не будет критическим, считает Дунаев. «Международные рынки золота выстроены таким образом, что 75–80% всего мирового золота перерабатывается на четырех аффинажных заводах в Швейцарии. Россия наверняка найдет замену потребителям, только в Стамбуле, например, есть три аффинажных завода. Россия вместе с коллегами из ОАЭ, Турции, Индии и Китая может создать свою биржу по торговле золотом. Кроме того, у нас предприняты правильные шаги по развитию внутреннего потребления, в частности, отменен НДС на продажу слитков. Потребность нашего собственного населения в золоте драматически недооценена, а ведь у нас на Кавказе, в Средней Азии очень давние инвестиционные, ювелирные, культурные традиции, связанные с этим металлом», – говорит Дунаев.

Давление на Швейцарию со стороны ЕС и США в вопросе возможного запрета импорта золота из РФ может закончиться для них самих экономическими последствиям, в Берне не станут слушать недружественные Москве страны, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. РФ надеется, что Швейцария не будет вводить запрет на поставки золота из России в ущерб собственной промышленности, заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.