Сергей Куликов Российская «Северсталь», смирившись с нежеланием акционеров Arcelor сливаться с ней в объединенную компанию, ищет другие пути выхода на мировой рынок.
Вчера британское издание The Business, со ссылкой на близкого к руководству «Северстали» банкира, пожелавшего остаться неназванным, сообщило о том, что российская компания планирует разместить на Лондонской бирже акции на сумму 12 млрд. евро. При этом для начала – разместить до 25% своих акций стоимостью в 3 млрд. евро. Дата размещения пока не назначена, но произойти это может уже до конца текущего года.
По версии банкира, после завершения листинга владелец «Северстали» Алексей Мордашов объявит о планах покупки одной из европейских сталелитейных компаний.
Судя по всему, искать новые пути для экспорта капитала на Запад Алексей Мордашов начал сразу, как только вероятность срыва его сделки с Arcelor достигла максимума. По данным британского источника, подготовка к IPO началась сразу после того, как совет директоров второй по величине сталелитейной компании мира Arcelor на заседании 25 июня отказался от слияния с компанией Мордашова. Так что к негативному для себя голосованию акционеров, прошедшему 30 июня, глава «Северстали» морально был уже готов.
По мнению экспертов, новый шаг Мордашова может поднять капитализацию «Северстали» и сделать ее более привлекательной для новой сделки. Это выглядит вполне логично, учитывая, что опасения акционеров Arcelor во многом были связаны именно с тем, насколько реальна стоимость компании, предлагавшейся к объединению. Дать объективную оценку капиталов Мордашова и снять вопросы будущих партнеров теперь может только рынок. Лондонская биржа как площадка для размещения акций российских металлургов выглядит очень удобной. В очередь на проведение на ней IPO выстроился целый ряд российских металлургических компаний. В начале мая о планах провести в Лондоне IPO на 500 млн. долл. одной из своих структур объявил «Евраз Холдинг». Помимо него в очереди стоят Новолипецкий (НЛМК) и Магнитогорский (ММК) металлургические комбинаты.
Не исключено, что вскоре после IPO российская компания начнет переговоры о слиянии с другой европейской сталелитейной фирмой. Первой в списке стоит британская Corus Group, акции которой на прошлой неделе под влиянием слухов взлетели в цене сразу на 5%, но в пятницу немного стабилизировались.
Сама же «Северсталь» накануне распространила заявление о том, что Алексей Мордашов продолжает оценивать все возможные варианты своих действий: «Руководство компании продолжает верить в консолидацию и будет использовать все возможности для расширения своего опыта в целях достижения лидирующих позиций в поставках высококачественной стали по всему миру». Учитывая, что вопрос с Arcelor для российской компании, судя по их официальному заявлению, уже закрыт окончательно, «возможные варианты», о которых было упомянуто, выход на IPO не исключают. Впрочем, для пресс-службы «Северсталь-групп» новость о грядущем выходе компании на международный рынок оказалась неожиданной. Руководитель пресс-службы Ольга Антонова отказалась «НГ» подтвердить или опровергнуть эту информацию, посоветовав дождаться новых официальных сообщений компании.
