Россия готова застолбить за собой место на рынке беспилотников

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производят более чем в 50 странах мира и как сегодня десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на этом рынке. Пока развитие гражданского сегмента тормозится отсутствием полноценной нормативно-правовой базы определяющей использование дронов, однако, даже несмотря на это в 2016 году мировой рынок БПЛА оценивался в 7,3 млрд долларов. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Большой потенциал в этой сфере есть у России, предприятия в которой производят как военные, так и гражданские беспилотные летательные аппараты.

Такие разные беспилотники

Согласно определению, одобренному Ассамблеей Международной организации гражданской авиации (ИКАО), «беспилотный летательный аппарат представляет собой воздушное судно без пилота, которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью автономно». Классификация БПЛА затруднена, так как их характеристики крайне разнообразны. Одна из классификаций разделяет аппараты по таким основным характеристикам:

· по дизайну и конфигурации;

· по типу взлета;

· по целевому назначению;

· по техническим характеристикам;

· по типу питания силовой установки;

· по полезной нагрузке;

· по типу системы автоматизации;

· по системе предотвращения столкновений;

· по типу навигации;

· по типам защиты от глушения сигналов;

· по пропускной способности радиочастотного спектра;

· по бортовой обработке данных;

· по специализации программного обеспечения.

Сейчас наиболее распространены БПЛА самолетного и вертолетного типов, причем они способны решать разные задачи.

БПЛА самолетного типа применяются преимущественно для создания ортофотопланов территорий, цифровых моделей местности, мониторинга протяженных объектов. Их основными преимуществами являются высокая крейсерская скорость, значительная дальность полета и автономность.

БПЛА вертолетного типа (вертолеты, квадро – и гексакоптеры) применяются в основном для перспективной съемки, мониторинга небольших территорий или обследования сложных конструкций (например, опор моста, в том числе и под дорожным полотном) и лидарной съемки (лазерного сканирования). Их основные преимущества: малые размеры, взлет и запуск с любых площадок, возможность зависания над объектом обследования, увеличенная полезная нагрузка.

Другая классификация БПЛА, одна из наиболее простых и емких, включает четыре параметра: масса, время, высота и дальность полета.

Стимулом к развитию беспилотной авиации во всем мире послужило успешное и широкое использование БПЛА армиями США и Израиля в ходе военных операций (Персидский залив, Югославия, Ближний Восток, арабо-израильские войны).

На сегодняшний день БПЛА производят более чем в 50 странах мира, десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на этом рынке. Несмотря на то, что запросы военных ведомств на беспилотники велики и разнообразны, многие компании, имеющие разработки в этой области, склонны обращать внимание на перспективы применения дронов в гражданской и коммерческой сферах.

Основной интерес БПЛА представляют для ведомств, функции которых связаны с охраной, контролем и мониторингом объектов, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, для предприятий ТЭК, а также для компаний, бизнес которых связан с получением пространственных данных (например, с проведением аэрофотосъемки в целях картографирования). «То, что раньше казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. «Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемым средством не только в военной сфере, но и в повседневной жизни», – говорил главный эксперт отдела управления проектами компании «Росэлектроники» Марат Тагиров в рамках лектория госкорпорации «Ростех» на базе Культурного центра ЗИЛ.

Дроны взлетают выше рынка

В 2016 году мировой рынок БПЛА оценивался в 7,3 млрд долларов. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Российский рынок БПЛА в 2016 году составил 147 млн долларов с потенциалом роста до 224 млн долларов к 2020 году. Динамика мирового и российского рынка БПЛА в 2016–2020 гг. (в млрд долл.) оценивается следующим образом:

Сейчас Россия занимает небольшую долю в продажах дронов на мировом рынке: около 2%. Но есть высокий потенциал для дальнейшего роста. Стоит отметить, что в структуре продаж российского рынка на долю гражданских БПЛА приходится более 70% рынка, в которых основную долю занимают потребительские дроны.

На рынке беспилотных летательных аппаратов можно отметить несколько ключевых тенденций:

· дроны активно внедряются в сегменты, которые сегодня обслуживаются с помощью спутников и пилотируемых воздушных судов, при этом возрастает спрос на высококачественные данные воздушной съемки.

· границы между профессиональными и потребительскими дронами начали стираться, а средняя цена на все виды аппаратов будет снижаться.

· формируется новый быстрорастущий сегмент – рынок услуг для геоинформационных сервисов, а разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров поддержат развитие индустрии БПЛА.

Компания PWC оценивает общую стоимость доступного рынка для внедрения решений с использованием беспилотных устройств в 127,3 млрд долл. США, а стоимость доступного рынка для внедрения данных решений в инфраструктурной отрасли – в 42,2 млрд долл.

Приоритетные отрасли для внедрения решений на базе дронов

Впервые гражданское применение дронов анонсировала компания Amazon для доставки потребительских товаров в 2013 году. После этого рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы коммерческого и частного применения. Помимо самих изготовителей беспилотных летательных аппаратов интерес к теме проявляют компании-дистрибутеры таких устройств, производители компонентов, оптики и систем компьютерного зрения, программного обеспечения, компании картографических сервисов и аэрофотосъемки, аграрный сектор, широкий круг государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные службы), страховые и инвестиционные компании и другие.

Эксперты выставки беспилотных летательных аппаратов UAV Show считают наиболее перспективным применение БПЛА при решении задач инспектирования промышленных объектов, посевов, фотографирования местности и т.д. Они полагают, что у производителей есть хороший потенциал, реализация которого потребует поиска не только конструкторских, но и законодательных решений.

Растущее применение беспилотных летательных аппаратов коренным образом меняет бизнес-модели нефтяных компаний и формирует новые условия деятельности в различных областях их присутствия.

Использование решений на базе беспилотных технологий дает большие преимущества нефтегазовым предприятиям, например, в части геологоразведки – от предварительного анализа перспективных участков до геодезических съемок для проектирования и подготовки сейсморазведки.

Также к наиболее перспективным отраслям для применения беспилотных летательных аппаратов можно отнести:

· сельское хозяйство;

· экстренные службы (пожарные, полиция, скорая помощь);

· энергетика и добыча полезных ископаемых;

· строительство и девелопмент;

· геодезия (картография);

· страхование;

· транспортировка и доставка;

· государственные и муниципальные службы;

· СМИ и медиа;

· природоохранные организации;

· наука и образование;

· связь;

· фото и видеосъемка;

· спорт и развлечения.

Сейчас российские компании, работающие на рынке дронов, в основном, относятся к сферам аэросъемки и проектирования. Кроме того, присутствуют компании из сфер образования, картографирования:

На пути дронов замечены серьезные помехи

Вместе с тем, как и любая инновационная отрасль, рынок БПЛА сталкивается с трудностями, которые предстоит преодолеть. В настоящее время можно выделить три барьера развития рынка БПЛА.

1. Недостаточно ясное законодательство применительно к использованию потребительских и коммерческих дронов и запрет их свободного использования (лицензирование) в воздушном пространстве в России.

В конце 2015 года Государственной думой был принят закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных судов», согласно которому в России вводится обязательная регистрация дронов. Несмотря на то, что необходимость в регламентации их использования и регистрации назрела давно, имеющаяся практика показывает, что непосредственно сама процедура непонятна ни для операторов, ни для регулирующих органов, что, в свою очередь, выводит частных операторов дронов из российского правового поля. Запуск не поставленного на учет дрона или другого малого беспилотника будет грозить владельцу штрафом до 5 тыс. рублей.

Проблема осложняется еще и тем, что сегодня в мире нет единого авиационного законодательства и каждая страна самостоятельно внедряет те или иные правила и ограничения в отношении разработки и эксплуатации гражданских БПЛА. Специалистами особенно отмечается, что текущее авиационное законодательство фактически никак не учитывает возросшую интенсивность воздушного трафика из-за БПЛА.

Спустя несколько недель после начала регистрации БПЛА в США (21 декабря 2015 года) в системе ФАА (Федеральное управление гражданской авиации США) было зарегистрировано 181 тыс. БПЛА. С 19 февраля 2016 года за незарегистрированный БПЛА в США грозит штраф в размере 27,5 тыс. долл., а также уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

2. Отсутствие в России современной производственной базы, ориентированной на массовый потребительский и массовый коммерческий рынок, приводит к более высоким издержкам и повышению стоимости аппаратов. Кроме того, затруднен экспорт из России БПЛА. Аналогичная ситуация есть и в некоторых других странах, где существуют таможенные ограничения на импорт или экспорт данных аппаратов.

3. Опасность создания проблем для других участников воздушного движения, а также транспортных средств, инфраструктуры и людей на земле. Есть серьезные опасения по использованию дронов не по назначению для вмешательства в частную жизнь и коммерческую тайну, по возможности перехвата и получения контроля за дроном другими лицами. Для снижения рассмотренных рисков в ряде стран существует требование обязательного страхования коммерческих БПЛА. Все это сдерживает развитие отрасли, и в результате частные венчурные инвестиции в проекты БПЛА пока явно недостаточны.

Производство гражданских дронов может быть перспективным направлением в России

Несмотря на приведенные выше трудности, вокруг производства БПЛА выстроилась целая экосистема, включающая производителей комплектующих, разработчиков программного обеспечения, интергаторов, сервисные компании, страховые компании, торговые площадки.

Цепочка создания ценности рынка БПЛА выглядит следующим образом:

Специфика российского рынка БПЛА заключается в преобладании производителей военных дронов и практически полном отсутствии производителей потребительских и коммерческих дронов. При этом преобладающая часть производителей военных БПЛА имеет в своем портфеле либо уже технически устаревшие модели, либо только опытные современные образцы, которые демонстрируются на выставках, но не поступают в массовое производство – для нужд государства или на экспорт. И, несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны государства, продукция российских компаний ВПК сейчас не выдерживает конкуренции с западными образцами, например, с дронами Израиля.

Аналогичная картина и в сегменте потребительских БПЛА – весь рынок занят продукцией иностранных компаний, в большей степени китайских. Несмотря на то, что за последние 2–3 года в стране появились компании-стартапы, например, на базе Сколково, все они находятся на стадии разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и не осуществляют массовых продаж.

Среди основных российских компаний-производителей БПЛА можно выделить: ZALA Aero Group (входит в концерн «Калашников» госкорпорации Ростех); ООО «Беспилотные системы»; КБ «Луч» (входит в Ростех); «Истринский экспериментальный механический завод»; ООО «Аэрокон»; ООО «Специальный технологический центр» и др.

При этом J’son & Partners Consulting отмечает следующие ключевые перспективы развития рынка дронов в России:

· применение полицией крупных городов.

· применение пожарными.

· применение в здравоохранении.

· применение в картографии.

· получение геоданных высокой четкости,

· срочная доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей

· курьерские услуги.

· аэросъемка для нужд агробизнеса и точного сельского хозяйства.

· мониторинг трубопроводов и линий электропередач.

· использование в качестве последней мили для улучшения покрытия сетей.

· выход на рынок БПЛА авиакомпаний.

· использование в СМИ.

· увеличение коммерческой активности в разработке программного обеспечения.

· увеличение продаж дронов с высококачественными камерами и системами стабилизации.

Ведущий отечественный разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов – группа компаний ZALA AERO. Она входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех» и занимается разработкой БПЛА для воздушного наблюдения при неблагоприятных внешних условиях в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

С 2004 года команда ZALA AERO разработала и поставила на производство широкий модельный ряд беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. Компания разрабатывает целевые нагрузки, программное обеспечение, пневматические и эластичные катапульты, маяки, наземные станции управления в различных модификациях (персональный компьютер/ноутбук, планшет или мобильный телефон) на базе автомобилей, морских судов или контейнеров. Компания имеет собственный лицензированный учебный центр.

БПЛА, разработанные компанией, могут применяться в деле охраны государственных границ, в разведывательных и спасательных операциях, а также операциях специального назначения. ZALA AERO производит беспилотники для воздушного мониторинга и защиты объектов повышенной опасности, мест чрезвычайных ситуаций и научных исследований в суровых климатических условиях. Одной из лучших моделей, созданных на предприятии, считается оперативно-тактический комплекс для проведения воздушной разведки ZALA 421-16Е5. Этот беспилотник массой около 30 кг способен подниматься на высоту до 3,6 км. Кроме того, ZALA 421-16Е5 обладает большой автономностью и мобильностью: продолжительность полета составляет 6–7 часов, а дальность применения достигает 150 км, при этом площадь действия комплекса для контроля территории – более 21 тысячи кв км с одного места запуска. В конструкции ZALA421-16Е5 предусмотрены отсеки установки специального оборудования массой до 5 кг, например, совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения, аэрофотоаппарат или приборы радиоэлектронной борьбы.

Несовершенство нормативной базы тормозит беспилотники

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день БПЛА производят более чем в 50 странах мира, десятки больших предприятий и малых фирм конкурируют на этом рынке. Военные – наиболее активные потребители беспилотников, но несмотря на то, что запросы военных ведомств на БПЛА велики и разнообразны, многие компании, имеющие разработки в этой области, склонны обращать внимание на перспективы применения таких устройств в гражданской и коммерческой сферах. Те мне менее, основной интерес беспилотники представляют для ведомств, функции которых связаны с охраной, контролем и мониторингом объектов, ликвидацией ЧС, для предприятий ТЭК, а также для компаний, бизнес которых связан с получением пространственных данных (например, с проведением аэрофотосъемки в целях картографирования).

На сегодняшний день развитие рынка гражданских беспилотников тормозится отсутствием нормативно-правовой базы для интеграции БПЛА в единое воздушное пространство. Эта проблема не решена полностью ни в одной стране мира. В России пока предприняты только первые шаги в этом направлении – с С 1 ноября 2010 года вступили в силу новые Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации. Кроме того, не урегулированы до конца вопросы сертификации, страхования, регистрации, несмотря на то, что в конце 2015 года Государственной думой был принят закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использования беспилотных судов».