Сергей Правосудов
Арктические регионы Сибири становятся главными кладовыми российского газа. Фото Reuters
Природный газ еще долго будет сохранять критическую роль в зеленом переходе, то есть в замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Согласно исследованию Wood Mackenzie (WoodMac), благодаря своей «чистоте» он будет еще очень долго оставаться своего рода мостиком между углем, считающимся самым «грязным» ископаемым видом топлива, и «чистыми» возобновляемыми источниками энергии. Газ сохранит еще не на одно десятилетие ключевую роль в генерации электроэнергии, в промышленности и транспорте.
Авторы исследования отмечают, что за последние четверть века спрос на природный газ вырос на 80% и что сейчас его доля в глобальном энергоресурсном балансе вплотную приблизилась к четверти. Электрификация и развитие возобновляемой энергетики происходят быстро, но они еще долго не смогут полностью удовлетворить стремительно растущие потребности человечества в энергии. Газ как энергоноситель надежен, гибок и является альтернативой углю. Сейчас на угольных электростанциях вырабатывается почти треть всей глобальной энергии.
Особенно заметным, согласно прогнозу WoodMac, будет рост газовой генерации электроэнергии в Юго-Восточной Азии. В таких странах, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Филиппины, к 2050 году ожидается рост энергетических мощностей в общей сложности на 180 ГВт. В Китае и Индии спрос на газ к середине века вырастет на 95 млрд куб. м, что позволит им очень существенно снизить зависимость от угля.
Кроме выработки электроэнергии газ также играет важную роль в развитии низкоуглеродных технологий. Речь идет о технологиях улавливания и хранения углерода (CCS) и производства «голубого» водорода. «Зеленый» водород остается слишком дорогим в использовании в промышленных масштабах, поэтому роль «голубого» водорода с применением CCS очень важна. В WoodMac считают, что правительства должны сбалансировать достижение обнуления выбросов СО₂ с энергетической безопасностью, которую и обеспечивает во время зеленого перехода природный газ.
Прогноз ФСЭГ
Специалисты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в докладе «Перспективы на 2050 год», вышедшем в марте, пишут, что к 2050 году мировая добыча газа увеличится на 1,239 трлн куб. м, или на 31% по сравнению с 2023 годом, и достигнет 5,32 трлн куб. м в год. Ожидается, что до 2030 года добыча газа будет расти на 1,6% в год, затем снизится до 1% в 2030-х годах и до 0,6% в 2040-х. Согласно прогнозам, Ближний Восток станет лидером по абсолютному росту добычи, тогда как Африка продемонстрирует самые высокие темпы роста и значительно укрепит свою позицию на мировых рынках природного газа. Ожидается, что до 2050 года добыча газа на Ближнем Востоке увеличится примерно на 461 млрд куб. м (до 1,15 трлн куб. м). Это будет связано с наличием значительных запасов, расширением инфраструктуры и ориентированием на низкоуглеродные газовые решения. За Ближним Востоком следует Евразия, где прогнозируется увеличение добычи на 362 млрд куб. м в год (до 1,2 трлн куб. м). Рост будет стимулироваться, в частности, увеличением добычи в России. Ожидается, что добыча газа в Африке увеличится на 250 млрд куб. м, что подчеркивает важность региона как растущего поставщика. Этот рост поддерживается увеличением инвестиций в инфраструктуру СПГ. Северная Америка к 2050 году увеличит добычу на относительно скромные 107 млрд куб. м, регион АТР и Латинская Америка – на 91 млрд куб. м и 87 млрд куб. м соответственно. Этому способствуют местный спрос и расширение инфраструктуры. А вот в Европе ожидается сокращение на 119 млрд куб. м из-за истощения ресурсов и отказа от ископаемого топлива в связи с политикой устойчивого развития и переходом на ВИЭ. К 2050 году добыча в Северной Америке достигнет 1,382 трлн куб. м, что позволит сохранить позицию крупнейшего добывающего региона.
СПГ
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году может вырасти до 630–718 млн т в год, отметили специалисты компании Shell. Компания повысила прогноз по сравнению с предыдущей оценкой в 625–685 млн т.
Общий объем мировой торговли СПГ в 2024 году вырос до 407 млн т с 404 млн т годом ранее, что является самым низким годовым приростом за последние 10 лет. Такая динамика вызвана ограниченным объемом новых поставок на рынке, считают в Shell. При этом наибольший прирост экспорта СПГ по сравнению с предыдущим годом показала Россия, а наибольшее снижение показал Египет.
«Обновленные прогнозы показывают, что миру потребуется больше газа для производства электроэнергии, отопления и кондиционирования, промышленности и транспорта, чтобы достичь целей в области развития и декарбонизации», – сказал старший вице-президент Shell по маркетингу и торговле СПГ Том Саммерс.
Европа и Турция
По данным GIE, на 28 февраля 2025 года, последний день календарной зимы, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось 39,2 млрд куб. м газа. Это 38,5% от объема хранилищ и на 24,3 млрд куб. м меньше, чем год назад. Средний темп отбора газа – на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и на 22% выше, чем в среднем за предыдущие 10 лет. Это происходит на фоне погоды, соответствующей климатической норме в регионе. Отбор ведется из запасов предыдущих лет. Запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе. По состоянию на 28 февраля из ПХГ Европы отобрано 58 млрд куб. м газа – это в полтора раза больше, чем было закачано летом.
К сезону закачки Европа подошла с заметно опустевшими хранилищами. С учетом сокращения надежных источников поставок газа наполнить этим летом ПХГ и основательно подготовиться к зиме будет сложно.
Согласно расчетам на основе данных турецкой биржи EPIAS, в период ноября–февраля потребление газа в Турции было рекордным и превысило 30 млрд куб. м. В феврале был установлен абсолютный рекорд месячного потребления газа – более 8 млрд куб. м. Согласно заявлениям компании BOTAS, в феврале Турция также дважды обновила рекорд суточного потребления газа и достигла показателя в 333,7 млн куб. м.
Китай
В феврале группа экспертов Института экономики и технологий компании КННК подготовила прогноз развития мировой и китайской энергетической отраслей в период 15-й пятилетки (2026–2030 годы). Эксперты считают, что в указанный период будет наблюдаться обострение конкуренции между ведущими странами, глобальный экономический рост замедлится, а в процессе энергоперехода возникнут краткосрочные вызовы. Доля нефти и газа в мировом энергобалансе будет снижаться, доля возобновляемых источников продолжит расти.
|
|
Хранилища для поставляемого во Вьетнам газа обеспечивают стране бесперебойную работу электростанций. Фото с сайта www.pvgas.com.vn |
В Китае спрос на энергоресурсы продолжит расти, при этом к 2030 году доля угля в энергобалансе Китая упадет ниже 50%, доля ВИЭ превысит 25%. Потребление нефти снизится. Спрос на газ в КНР вырастет до 552 млрд куб. м, ежегодно увеличиваясь в среднем на 20,7 млрд куб. м, или на 4,2% (то есть более низкими темпами, чем в 14-ю пятилетку). К 2030 году в Китае будет добываться около 300 млрд куб. м природного газа, 252 млрд куб. м будет поставляться за счет импорта. В период пятилетки добыча газа увеличится на 40 млрд куб. м, импорт – на 55 млрд куб. м, зависимость от импорта достигнет 46%.
Как известно, китайская экономика развивается в соответствии с пятилетними планами. В текущую пятилетку был опубликован «План развития современной энергетической системы в период 14-й пятилетки» – комплексный документ, который заложил основные направления развития энергетической отрасли, в газовой сфере были поставлены задачи по увеличению добычи до 230 млрд куб. м/год, доведению совокупного объема хранилищ до 55–60 млрд куб. м, а также по продолжению строительства газопроводной сети. Отдельный план по развитию газовой промышленности опубликован не был.
По данным на конец прошлого года, объем установленных мощностей газовой генерации в Китае составлял 140 ГВт. Доля газовых электростанций в генерирующих мощностях составляет около 4%. В 2024 году потребление природного газа в сфере генерации электроэнергии составило 66,1 млрд куб. м. Ожидается, что в долгосрочной перспективе газовая генерация будет ключевым драйвером роста спроса на природный газ. По расчетам Института экономики и технологий КННК, до 2060 года генерация может обеспечить более трети нового спроса на газ, а установленные мощности газовой генерации могут увеличиться с текущих 140 до 400 ГВт. В настоящее время в Китае ведется строительство 62 новых газовых ТЭС совокупной установленной мощностью 52,2 ГВт.
Министерство иностранных дел Китая 15 февраля сообщило, что министр иностранных дел КНР Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности ответил на вопрос председателя фонда конференции Кристофа Хойсгена относительно того, может ли Китай отказаться от закупок природного газа в России. «Если Китай не будет покупать газ в России, какая страна может поставить столько же газа, чтобы удовлетворить нужды народа Китая? – ответил Ван И. – Это невозможно и было бы небезопасно, потому что некоторые страны склонны политизировать торговые вопросы и использовать их как инструмент для давления на Китай». Как известно, Россия в прошлом году впервые стала крупнейшим поставщиком природного газа в Китай: суммарный объем импорта газа по трубопроводам и в виде СПГ из нашей страны в КНР в 2024 году составил 41,1 млрд куб. м. Доля России в китайском газовом импорте – 22,6%. На втором месте Австралия (36,3 млрд куб. м в виде СПГ), на третьем – Туркменистан (34,6 млрд куб. м по трубопроводам). Руководство КНР неоднократно позитивно отзывалось о двустороннем российско-китайском газовом сотрудничестве. В октябре 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «ввод и эксплуатация таких крупных инфраструктурных проектов, как газопровод по «восточному» маршруту принес настоящую пользу народам двух стран».
Индия
Министерство газа Индии сообщило, что в январе импорт СПГ в страну увеличился на 7,6% год к году, до 3,05 млрд куб. м. Добыча газа в этот период составила 3,07 млрд куб. м, снизившись на 2,3% по сравнению с январем 2024 года. Потребление составило 6,07 млрд куб. м и оказалось на 2,8% выше.
Индия к 2030 году может нарастить потребление газа почти на 60% по сравнению с 2023 годом, а также более чем удвоить импорт СПГ. Об этом сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа Индии, вышедшем в феврале.
«С 2000 года потребление природного газа в Индии более чем удвоилось и к 2023 году превысило 65 млрд куб. м в год. По прогнозам, в период с 2023 по 2030 год потребление газа вырастет почти на 60%, достигнув к концу прогнозируемого периода 103 млрд куб. м в год, что примерно сравняет потребление газа Индией с текущим потреблением газа Саудовской Аравией», – сказано в отчете. Сейчас объем потребления газа в Индии сопоставим со спросом в Великобритании.
Рост спроса будет обусловлен увеличением городского газоснабжения, промышленного спроса (+15 млрд куб. м.), использованием газа в нефтепереработке (+4 млрд куб. м) и производства электроэнергии. При этом различные регуляторные меры и политические решения могут увеличить потребление газа сверх прогноза примерно до 120 млрд куб. м в год к 2030 году, что близко к текущему уровню спроса во всей Южной Америке.
Импорт СПГ Индией увеличится более чем вдвое в период с 2023 по 2030 год – до 64 млрд куб. м, а среднегодовые темпы роста составят 11%, что в два раза превышает средние темпы, наблюдавшиеся за предыдущие 10 лет, добавляет агентство. В 2024 году Индия импортировала рекордные 36 млрд куб. м СПГ, сохранив за собой позицию четвертого по величине импортера в мире после Китая, Японии и Кореи. Однако рост спроса на СПГ приведет к необходимости создания дополнительных мощностей по его импорту в стране во второй половине десятилетия.
«Разрыв между контрактными поставками СПГ и прогнозируемыми потребностями в СПГ значительно увеличится после 2028 года, что сделает Индию более уязвимой к волатильности на спотовом рынке СПГ, если в ближайшие годы не будут заключены дополнительные контракты», – считают аналитики МЭА.
В то же время внутренняя добыча газа в Индии, которая обеспечивала 50% спроса в 2023 году, будет расти лишь умеренными темпами до 2030 года, прогнозирует МЭА.
Аналитики агентства Platts отмечают, что индийские компании стремятся заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ, чтобы снизить зависимость от волатильного спотового рынка и обеспечить стабильность поставок. Например, государственная компания ГАИЛ планирует увеличить объем импорта СПГ до 21 млн т в год к 2030 году, заключив дополнительные долгосрочные соглашения на 5,5 млн т/год.
Япония
Министерство финансов Японии сообщило, что в 2024 году Япония импортировала 65,9 млн т природного газа в виде СПГ (91,3 млрд куб. м), это на 0,4% меньше, чем в 2023 году. Крупнейшими поставщиками газа в Японию стали Австралия (25,2 млн т), Малайзия (10,2 млн т), США (6,3 млн т) и Россия (5,7 млн т). Поставки из Австралии в Японию по итогам 2024 года снизились на 2,3 млн т по сравнению с 2023 годом. Выпавшие объемы были в основном компенсированы ростом импорта СПГ из Омана (на 57%, с 2,2 млн до 3,4 млн т) и США (на 14,5%, с 5,5 млн до 6,3 млн т). Цена на импортируемый в Японию СПГ в 2024 году снизилась на 12% по сравнению с 2023 годом, до 452 долл. за 1 тыс. куб. м.
В конце 2023 года Институт экономики энергетики Японии прогнозировал существенное снижение спроса на СПГ в стране в течение финансового 2024 года (с апреля 2024-го по март 2025 года) – с 66,3 млн до 60,7 млн т, или на 8%. В Институте ожидали, что это произойдет из-за снижения производственной активности и увеличения выработки электроэнергии на атомных блоках на 37,5%, а также за счет роста использования угля и ВИЭ. Однако из-за задержки с возвращением в работу атомных блоков (выработка электроэнергии на АЭС в 2024 году выросла только на 9,6%) и более медленного, чем изначально ожидалось, внедрения ВИЭ, импорт СПГ остался на уровне 2023 года. В 2025 году эксперты Института ожидают снижения спроса на природный газ в стране на 3%, или 2,7 млрд куб. м. Ключевым фактором снижения должен стать рост выработки электроэнергии на АЭС и объектах ВИЭ. Тем не менее в долгосрочном плане власти Японии, наоборот, ожидают, что к 2040 году импорт СПГ в Японию может вырасти на 10%.
Агентство Reuters 20 февраля сообщило, что японская компания по разведке и разработке нефти и газа (JAPEX) изменила среднесрочную стратегию развития, отказавшись от существенных инвестиций в ВИЭ. Средства решено направить на проекты по добыче нефти и газа. Президент JAPEX объяснил это решение растущими затратами и низкой инвестиционной привлекательностью проектов ВИЭ, в особенности морской ветровой генерации. Одним из основных приоритетов компании в сфере разведки и добычи нефти и газа в настоящее время станет добыча газа плотных коллекторов на территории США.
В 2024 году Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало проект стратегии развития энергетической отрасли до 2040 года. В нем основной упор делается на развитие применения ВИЭ и атомной энергии, долю которых в энергобалансе планируется довести до «максимально возможного уровня» – 20% для атомной энергии и 40–50% для ВИЭ. При этом в стратегии указано, что СПГ и далее будет играть важную роль в повышении стабильности энергосистемы. Власти ожидают, что к 2040 году спрос на СПГ может достигнуть 74 млн т/год, показав рост более чем на 10% по сравнению с текущими показателями. JAPEX – это государственная компания, которая занимается разведкой и разработкой ресурсов нефти и газа на территории Японии и за рубежом, ведет строительство газовой инфраструктуры и газопроводов. Она входит в число участников консорциума японских компаний «Содеко», которому принадлежит доля 30% в проекте «Сахалин 1».
Южная Корея
Согласно прогнозу Корейского института экономики и энергетики, в 2025 году потребление природного газа в Южной Корее продолжит расти и по итогам года может увеличиться на 4,4%, до 48,7 млн т. Рост потребления газа, как ожидается, в основном будет обеспечен увеличением спроса в секторе «городского газа». В сфере генерации электроэнергии также будет наблюдаться рост спроса на газ, но более низкими темпами.
В 2022–2023 годах спрос на природный газ в Республике Корея сократился на фоне пандемии коронавирусной инфекции и замедления темпов экономического роста. В 2024 году на фоне восстановления экономики и роста спроса со стороны секторов электрогенерации и промышленности потребление природного газа выросло на 6% и составило 46,7 млн т газа в виде СПГ. Импорт природного газа в Южную Корею в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 5% и составил 46,3 млн т в виде СПГ. Под «городским газом» в Республике Корея понимают поставки в адрес домохозяйств, предприятий в городах, на нужды коммерческого, транспортного и социального секторов. 50% газа в сфере «городского газа» используются жилищно-коммунальным сектором (11 млрд куб. м в год). В прошлом году спрос на газ в сфере «городского газа» снизился почти на 4%. Очевидно, что в институте прогнозируют восстановление спроса на газ в этом секторе в 2025 году. Корейский институт экономики энергетики – профильная научно-исследовательская организация в области энергетики, подведомственная Управлению делами премьер-министра Республики Корея.
Вьетнам и Австралия
Отраслевой портал Upstream 10 марта сообщил, что вьетнамская компания PetroVietnam планирует установить плавучую регазификационную установку мощностью до 14 млн куб. м газа в день в порту Вунгтау. Установка будет находиться в порту с 2026 по 2029 год для снабжения газом электрогенерационных мощностей в районе города Хошимина.
Одновременно портал Sky News Australia сообщил, что в Австралии оппозиция подвергла критике правящую Лейбористскую партию за проведение провальной, по ее мнению, энергетической политики, направленной на поддержку исключительно ВИЭ. Неблагоприятные условия и задержки выдачи лицензий новым проектам по добыче газа привели к тому, что в отдельных штатах возник дефицит газа. В результате сейчас обсуждается вопрос импорта СПГ, что, по мнению оппозиции, нелепо для страны, являющейся одним из основных экспортеров СПГ в мире.
Вместо ВИЭ
В марте состоялась масштабная конференция CERAWeek. Если два года назад на этом мероприятии выступающие в основном говорили о возобновляемой энергетике, то в этом году в центр внимания вернулся природный газ. Генеральный директор Freeport LNG Майкл Смит подчеркнул, что внутри отрасли есть понимание, что «в ходе «энергоперехода» природный газ будет не просто переходным топливом, а базовым топливом, которое необходимо для развития технологии искусственного интеллекта и для 7 млрд человек», чей уровень жизни необходимо улучшить. S&P Platts ожидает роста спроса на СПГ на 40% в течение пяти лет. Генеральный директор Venture Global Майкл Сейбл отметил, что в мире есть растущий средний класс, который стремится улучшать свои стандарты жизни, а это значит, что потребление электроэнергии, а вместе с ней газа, будет увеличиваться. Глава федерального энергетического регулятора США (FERC) Марк Кристи заявил, что газовая генерация будет критически важной для удовлетворения спроса на электроэнергию в США. Поэтому, по его мнению, требуется увеличение газотранспортных мощностей в стране, а также строительство новых газовых электростанций. Он также отметил, что полезными могли бы оказаться и АЭС, но их слишком долго строить, а уголь не интересен коммунальным компаниям.
