Николай Миронов
Работа с редкоземельными элементами стала важной частью всех программ внедрения электромобилей. Фото Reuters
Вкладываться ли России в обеспечение безопасных цепочек поставок? Вопрос уже не стоит – на кону технологический суверенитет и будущее процветание. В условиях обострения геополитической и геоэкономической турбулентности усилился интерес к редкоземельным металлам (РЗМ), которые являются стратегическим сырьем современной промышленности. Не случайным в связи с этим представляется поручение президента России Владимира Путина первому вице-премьеру Денису Мантурову, данное во время встречи в Кремле 20 ноября 2024 года, об организации добычи редкоземельных металлов. С чем связан такой интерес к этой теме руководителя нашей страны? Попытаемся пояснить.
Что же такое редкоземельные металлы? Они включают скандий и иттрий, а также 15 лантаноидов: гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, лантан, лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий и эрбий. Без их надежных поставок практически невозможно обеспечить высокие темпы социально-экономического развития, переход на более чистые источники энергии, сохранение технологического суверенитета, экономическую и военную конкурентоспособность государств.
В настоящее время мировым лидером по добыче редкоземельных металлов, их переработке и использованию является КНР. На нее приходится около 60% добычи и более 90% всего мирового производства редкоземельных металлов. При этом доля КНР в мировых запасах РЗМ неуклонно сокращается: если в середине 1990-х она составляла 44% от общих объемов, то теперь – около 34% (44 млн т при мировых 130 млн т).
Что же мешает другим странам, также располагающим ресурсной базой, включая Россию, повторить успех Китая и пошатнуть его лидерство в редкоземельной промышленности? Первое и, пожалуй, самое главное – это необходимость задействования сложных технологических процессов, сопровождаемых загрязнением окружающей среды.
Объемы мировых поставок не впечатляют – оборот торговли чистыми РЗМ в 2023 году составил всего 600 млн долл. – для сравнения: это менее 0,06% от мирового рынка нефти. При этом рынок этот действительно крайне непростой.
Добыча РЗМ весьма энергозатратна и сопряжена с безвозвратным использованием больших объемов воды, загрязняющих окружающую среду сопутствующими радиоактивными отходами. Характеристики месторождений РЗМ сильно отличаются. Соответственно их разработка, как правило, требует индивидуального подбора технологий и оборудования. Потенциальным игрокам на рынке приходится учитывать способность Китая эффективно влиять на уровень цен, в том числе прибегать к демпингу. Важным фактором успеха также является наличие в стране собственной высокотехнологичной промышленности. Это исключает необходимость продавать эти ценные ресурсы, нередко называемые витаминами промышленности, на сторону, тем самым обогащая других. И это не фигура речи. Хотя мировой рынок РЗМ достаточно компактный, роль данных металлов и их соединений в формировании добавленной стоимости в ВВП имеет беспрецедентные масштабы.
Китайская дорога к успеху
Китай выдвинулся на передовые позиции и смог реализовать богатый потенциал своей минерально-сырьевой базы РЗМ далеко не сразу. Потребовались многолетние кропотливые усилия правительства по превращению страны в мировую фабрику, упорная работа по созданию новых производств от простейших (до начала XXI века) до самых технологичных в последние годы. Соответственно в части РЗМ от экспорта рудных концентратов КНР постепенно перешла к экспорту соединений РЗМ, а в настоящее время экспортирует исключительно чистые РЗМ и готовую высокотехнологичную продукцию, созданную с использованием этих ценных материалов.
Еще в 1999 году председатель КНР Цзян Цзэминь, предвосхищая будущее, отметил, что если Китай освоит технологию получения РЗМ, то его преимущество в ресурсах поможет стране добиться экономического превосходства. РЗМ были объявлены стратегическими минералами, имеющими решающее значение для долгосрочной политической, экономической и военной мощи Китая. Правительство КНР запретило участие иностранных инвесторов в добыче редкоземельных элементов, в их выплавке и разделении, за исключением совместных предприятий с китайским участием.
Крупнейшая в мире сырьевая база и поддержка со стороны государства позволили обеспечить стремительный рост отрасли, сопровождавшийся падением цен на РЗМ как в КНР, так и во всем мире и жестким экономическим давлением на конкурентов. В результате с 1990 по 2000 год производство соединений РЗМ в КНР увеличилось в 4,5 раза, в то время как в остальном мире оно сократилось почти втрое.
Быстрые темпы роста редкоземельной промышленности сопровождались обострением проблем загрязнения окружающей среды, чрезмерной эксплуатацией ресурсов РЗМ, приведшей к значительному истощению разрабатываемых месторождений, низкой рентабельности отрасли, обусловленной значительной конкуренцией между китайскими производителями, а также высокой доли незаконной добычи и продажи РЗМ. Масштабы последних впечатляли. В 2014 году объем незаконных продаж составил около 40% от всего объема производства РЗМ в Китае, превысив 40 тыс. т.
До начала нулевых годов КНР осуществляла поставки на мировые рынки преимущественно полуфабрикатов (соединений РЗМ), уровень переработки которых до чистых металлов составлял менее 10%. С учетом этого руководством Китая была поставлена задача постепенного отказа от экспорта продукции низких переделов в пользу стимулирования развития в КНР производств, позволяющих использовать ресурсы РЗМ внутри страны.
С 2014 года Пекин активизировал борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых на основе системы отслеживания цепочки поставок РЗМ. Быстрыми темпами стали формироваться стратегические резервы РЗМ. Одновременно был запущен процесс консолидации отрасли. В январе 2014 года редкоземельная промышленность КНР была сосредоточена в рамках шести крупных государственных предприятий, созданных по территориальному принципу в привязке к основным регионам добычи. Более 300 независимых производителей были вынуждены прекратить свою деятельность или войти в состав данных госпредприятий. В декабре 2023 года в результате дальнейшего объединения число компаний, контролирующих отрасль, сократилось до четырех.
Китай также активно занялся решением экологических проблем. Были ужесточены нормы выбросов в части загрязнения воды и воздуха. Для новых предприятий по переработке редкоземельных элементов введено требование соответствия стандартам ISO 9000 и ISO 14000, выполнение которых, хотя и ведет к увеличению издержек, сводит к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.
Были предприняты решительные шаги по приоритетному обеспечению китайской промышленности сырьем для производства высокотехнологичной продукции – электроники, оборудования для возобновляемой энергетики (ВИЭ), электромобилей, вооружения. В ноябре 2023 года был установлен контроль за экспортом РЗМ, включая обязательное информирование таможенных органов о получателях продукции и конечных пунктах поставки. В декабре 2023 года КНР ввела запрет на экспорт технологий извлечения и разделения РЗМ, а также производства магнитов из РЗМ. В июне 2024 года Госсовет КНР опубликовал регламент, согласно которому редкоземельные металлы принадлежат китайскому государству, а правительство КНР будет осуществлять надзор за развитием индустрии добычи и переработки этого сырья. Было объявлено о создании единой информационной системы РЗМ. Компаниям, занимающимся добычей, переработкой и разделением РЗМ, а также экспортом редкоземельных продуктов, было предписано вносить данные в эту систему. На нарушителей регламента будут налагаться штрафы, в 5–10 раз превышающие доход, полученный от незаконной деятельности.
Доминирующее положение в поставках РЗМ позволило Китаю привлекать международные компании, производство которых нуждается в РЗМ, и тем самым обеспечить динамичное развитие высокотехнологичных отраслей.
Поскольку промышленность по переработке РЗМ имеет важнейшее стратегическое значение для Китая, он вкладывает значительные средства в исследования и технологии. В Китае 39 университетов осуществляют программы подготовки инженеров и исследователей для редкоземельной промышленности. Повышенное внимание уделяется разработке экономически эффективных способов переработки редкоземельных элементов из старого оборудования, такого как компьютеры, электродвигатели и сотовые телефоны, а также технологиям извлечения остаточных РЗМ из хвостохранилищ.
Страны Запада принимают вызов
Монопольное положение КНР на рынке РЗМ вызывает серьезную озабоченность Запада. США и ЕС активизировали усилия по закупке редкоземельных металлов во Вьетнаме, Бразилии и Австралии. Большие перспективы связываются с разработкой ресурсов РЗМ в Африке и Центральной Азии.
На сегодня единственное действующее месторождение в Африке разрабатывается Rainbow Rare Earths (Великобритания). В 2025 году Frontier Rare Earths (Великобритания) планирует начать освоение месторождения Steenkampskraal в ЮАР. Подготовительные работы ведутся на месторождениях в Намибии (участвует JOGMEC, Япония), Малави (Mkango Resources, Канада), Анголе (с участием британского капитала), Танзании, Уганде, Мадагаскаре и Мозамбике.
Значительное внимание США и Евросоюз уделяют Казахстану, в недрах которого обнаружено 15 месторождений РЗМ, но пока этот интерес не выливается в инвестиции. Казахстан также выражает огромное желание добиться максимальной капитализации своих ресурсов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал РЗМ «новой нефтью», хотя с учетом колоссального различия в размерах рынков данное сравнение представляется не совсем корректным.
Надо отметить, что Япония уже пыталась застолбить позиции в редкоземельной отрасли Казахстана. В 2012 году в период высоких цен на данное сырье Summit Atom Rare Earth Company, совместное предприятие АО «НАК «Казатомпром» (51% акций) и японской Sumitomo Corporation (49%) инвестировало 30 млн долл. в строительство предприятия по производству оксидов РЗМ. Однако стабильный выпуск продукции организовать так и не получилось, и казахи были вынуждены искать других инвесторов, правда без успеха.
В советское время в Усть-Каменогорске (в то время Казахская ССР) работал Иртышский химико-металлургический завод, на котором осуществлялось производство 14 различных РЗМ из сырья, поступавшего из Мурманской области. Однако в настоящее время поставки отсутствуют, да и предприятие давно закрыто.
Богатые ресурсами Австралия и Канада увеличили инвестиции в добычу и переработку РЗМ. Принятый Европейским союзом Закон о критических видах сырья от 2024 года предусматривает цели по добыче, переработке и повторному использованию РЗМ на период до 2030 года. В июне 2022 года по инициативе США было создано Партнерство по безопасности минералов (ПБМ) для формирования устойчивых поставок минерального сырья, необходимого для осуществления энергетического перехода.
США поддержали два проекта по добыче РЗМ в Австралии и Бразилии с целью создания независимой цепочки поставок сильномагнитных металлов, используемых в возобновляемой энергетике и ВПК. Экспортно-импортный банк США предоставил Australian Strategic Materials кредит на сумму 600 млн долл. на строительство шахты по добыче РЗМ в Новом Уэльсе (Австралия), в свою очередь, Meteoric Resources (Австралия) получила 250 млн долл. на проект по добыче РЗМ в Калдейре (Бразилия).
Приоритетным образом решается задача обеспечения безопасности поставок для военно-промышленного комплекса США. За 2020–2023 годы Пентагон выделил 439 млн долл. на поддержку редкоземельной отрасли США. В частности, MP Materials (Невада, США) благодаря гранту Минобороны в размере 45 млн долл. создала первое в США интегрированное предприятие по добыче РЗМ и производству их оксидов. Lynas (США) получила 258 млн долл. на запуск второго подобного производства. Минобороны также инвестировало 10 млн долл. в разработку новых технологий получения РЗМ. Noveon Magnetics (США) на средства гранта Минобороны в 28,8 млн долл. профинансировало запуск завода по производству редкоземельных магнитов в Техасе (США).
Перспективные территории
После заявления Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии стало появляться много спекуляций о перспективах «решающего вклада» острова в усиление позиций Запада в сфере контроля над ресурсами редкоземельных металлов. Под давлением Госдепартамента США Tanbreez Mining, занимающаяся разработкой крупнейшего в Гренландии месторождения РЗМ Tanbreez, была вынуждена продать его Critical Metals (США) за 5 млн долл. наличными и 211 млн долл. акциями. Первую продукцию планируют получить в 2027 году. Однако планы ускоренного «освоения» ресурсов острова вызывают все большую озабоченность местных жителей и руководства автономии, которых беспокоят перспективы удвоения населения Гренландии к 2030 году из-за спроса на иностранную рабочую силу в горнодобывающей промышленности, а также проблемы загрязнения окружающей среды.
Еще один лакомый кусочек – Украина, власти которой запустили тотальную распродажу ресурсов РЗМ. В 2023 году European Lithium (Австралия) выкупила у украинской компании PetroConsulting LLC лицензию на разработку месторождения «Добра», где обнаружены запасы редкоземельных металлов, включая тантал, ниобий, рубидий и цезий. BGV Group (Украина/США) получила лицензию на разработку крупных запасов циркония и РЗМ на Яструбецком месторождении. В ноябре 2022 года Геологическая служба Украины подписала соглашение о партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития с целью оцифровки геологических данных и перевода всей информации о геологоразведке на английский язык. В экологическое законодательство внесены изменения, направленные на упрощение и ускорение процедур оценки воздействия на окружающую среду. Так что с окончанием СВО на оставшейся под контролем киевских властей территории можно ожидать инвестиционного бума по освоению природных ресурсов, причем, судя по всему, без особой оглядки на экологию. Долги режима придется возвращать.
Зависимость и заменители
В настоящее время, даже если соединения РЗМ добываются за пределами Китая, они почти в полном объеме отправляются в КНР для окончательной переработки и производства конечной продукции. За пределами КНР функционируют только пять заводов по переработке РЗМ – в Неваде (США), Малайзии, Франции, Эстонии и Западной Австралии.
Для того чтобы успешно конкурировать с Китаем, странам Запада необходимо добиться реиндустриализации своих экономик – повысить производительность труда, возродить масштабные высокотехнологичные производства, подготовить квалифицированную рабочую и инженерную силу, способную их обслуживать.
Многое уже делается на практике. Возводятся новые торговые барьеры, повышающие конкурентоспособность промышленности, по крайней мере на рынках собственных стран. В принятом в США в 2022 году законе о мерах по снижению инфляции предусматривается поддержка инвестиций во все элементы цепочки поставок РЗМ, от добычи руд до выпуска высокотехнологичной продукции. Этот и другие подобные протекционистские акты свидетельствуют о нарастании конкурентной борьбы уже между самими странами Запада. США рассчитывают обеспечить успех в технологической гонке с Китаем за счет стимулирования переноса в свою страну производств и притока рабочей силы и «мозгов». А где их сегодня проще найти? Пожалуй, в странах Евросоюза, экономики которых находятся в депрессивном состоянии после разрыва взаимовыгодного экономического сотрудничества с Россией.
А может быть, имеет смысл отказаться от РЗМ или их заместить более дешевыми аналогами? Такая работа действительно ведется. Так, Tesla перестала использовать РЗМ в трансмиссии и аккумуляторах своей последней версии Model S. Siemens AG разработала технологию, которая не требует применения диспрозия в ветряных турбинах. В тех случаях, когда отказ от РЗМ невозможен, основное внимание уделяется сокращению их доли. General Electric сообщает об экономии количества редкоземельных элементов, используемых в ее осветительных приборах, а новый производственный процесс Nissan Motor Company позволяет снизить содержание диспрозия в двигателях электромобилей на 40%.
Мировая светотехническая отрасль добилась снижения спроса на РЗМ, поскольку новые светодиодные лампы содержат меньше данных элементов, чем традиционные люминесцентные лампы. В начале 2018 года Toyota Motor Corp. объявила о разработке термостойкого магнита для электромобилей, для изготовления которого требуется на 50% меньше неодима благодаря использованию менее дорогих РЗМ – лантана и церия.
Таким образом, «мода» на те или иные РЗМ с течением времени меняется. Сейчас пик интереса связан с высокомагнитными металлами, но не факт, что через 5–10 лет данный приоритет сохранится. Это является серьезным фактором риска для производителей, которые сталкиваются с неопределенностью перспектив спроса на те или иные РЗМ, зависящего от будущих технологий.
Большие успехи в снижении зависимости от импорта РЗМ достигнуты Японией. Страна предприняла шаги по сокращению их использования, проинвестировала разработку месторождений по всему миру, прежде всего в Австралии, которая стала ключевым партнером Японии, а также создала стратегические резервы РЗМ на случай перебоев в поставках. Японское правительство также инициировало сотрудничество с рядом стран Азии и Европы, инвестируя в цепочки поставок полезных ископаемых, исследовательские центры, а также в совместные проекты в странах Африки.
Как результат – доля КНР в японском импорте РЗМ снизилась с 90 до 60%. В 2023 году потребление страной этих металлов сократилось вдвое по сравнению с 2010 годом.
Роль России
В советские времена редкоземельная промышленность обслуживала главным образом нужды ВПК и по мировым меркам была развита достаточно неплохо. В 1991 году в СССР было произведено 8,5 тыс. т РЗМ – по объемам производства страна занимала третье место в мире. Однако с распадом страны кооперационные связи нарушились, а предприятия в постсоветском пространстве пришли в упадок и были ликвидированы.
На сегодня фактически от советского наследия остались лишь ГОК «Левозерский» в Мурманской области и Соликамский магниевый завод в Пермском крае. Продукция последнего направляется в Эстонию на существующее с 1972 года предприятие NLM Silmet, в настоящее время принадлежащее Neo Performance Materials (Канада). Объемы производства не впечатляют: на Россию приходится около 1% рынка соединений РЗМ.
В начале 2010-х годов, в период высоких цен на РЗМ, в нашей стране значительно вырос интерес к разработке редкоземельных ресурсов. Был инициирован ряд новых проектов, но ценовой демпинг со стороны властей КНР привел к утрате интереса со стороны российского бизнеса. Стало очевидно: вкладываться в РЗМ в текущих условиях невыгодно. Решить проблему возрождения редкоземельной отрасли можно лишь при серьезной поддержке со стороны государства.
В условиях западных санкций необходимость развития редкоземельной отрасли стала ключевым вопросом обеспечения технологического суверенитета и в целом успешного развития российской экономики. Назрела необходимость обеспечить в России полный производственный цикл – от добычи и обогащения РЗМ, получения оксидов и других соединений до выделения чистых металлов и производства высокотехнологичной продукции. Последнее наиболее критично. Какой смысл вкладывать государственные средства в добычу РЗМ, если сливки будут снимать зарубежные производители дорогостоящей конечной продукции?
В 2022 году производственные активы отрасли были изъяты в пользу государства и переданы ГК «Росатом». Компания обладает огромным опытом финансирования масштабных проектов, умеет работать вдолгую, без расчета на быстрое получение прибыли, обладает необходимыми компетенциями по захоронению радиоактивных отходов и обращению с радиоактивными материалами, что крайне важно для производства РЗМ.
Очевидно, что ГК «Росатом» потребуется дополнительная поддержка со стороны государства: льготные кредиты, внешнеторговые меры, обеспечивающие здоровый протекционизм и комфортные условия в конкурентном соперничестве с компаниями из других стран, поддержка образовательных программ в профильных вузах, а также отраслевой науки. А главное – важно обеспечить формирование емкого внутреннего рынка сбыта на основе развития высокотехнологичных производств. Как показывает опыт Китая, на реализацию этих задач потребуются годы, возможно десятилетия. Нужно будет терпеливо и системно поработать над созданием новой промышленной базы. И хорошо, что руководство нашей страны это прекрасно понимает и уже предпринимает необходимые практические шаги. Есть все основания рассчитывать, что эти усилия с лихвой окупятся и поспособствуют процветанию России.