России не страшен катарский газ

Автор подарил свою книгу новому послу Катара в России Фахаду аль-Аттыйе. Фото автора

Минувшей весной новый чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Фахад аль-Аттыйя пригласил меня на личную встречу, чтобы подробно обсудить перспективы энергетических отношений между нашими странами и различные проблемы мирового нефтегаза.

Проживая в эмирате Катар и окунувшись в дружелюбную атмосферу богатых духовных традиций, которые были заложены исламом, я имел возможность воочию наблюдать не только за культурой и социальной жизнью этого арабского государства, но и за результатами его экономической политики последних лет. Крупные промышленные предприятия, высотные офисные здания, в которых работают специалисты со всего мира, многочисленные гладкие и широкополосные дороги, автомобильные развязки и многое другое сразу бросаются в глаза приезжему. Все это родилось благодаря финансам, полученным от сбыта сжиженного природного газа (СПГ).

После работы в Дохе (столице Катара) я написал монографию, в которой впервые в российской и зарубежной науке подробно проанализирована современная экономическая жизнь эмирата с акцентом на газовом секторе катарского хозяйства.

В недавней беседе с высокопоставленным дипломатом был затронут вопрос экспорта катарского СПГ, в том числе на европейский рынок. Примечательно, что в последние годы эмират отказался от демпинга, к которому активно прибегал несколько лет назад, сбывая углеводороды европейским потребителям по ценам ниже рыночных. Это обстоятельство было не на руку «Газпрому». На тот момент министром энергетики и промышленности Катара был Абдалла аль-Аттыйя, 

Катарский газовоз Al Nuaman. Фото с сайта www.qatargas.com

который очень старательно уходил от ответа на вопрос по поводу выработки реального механизма ценообразования на сырье. Однажды в беседе с российским послом в Катаре он заявил, что экспортерам следует продавать голубое топливо всем потребителям по максимально высокой цене, чем Катар и занимается. «В основе нашей ценовой политики по газу лежит только экономика», – заверил Абдалла аль-Аттыйя.

Любопытно, что сменивший его на министерском посту Мохаммед ас-Сада подчеркнул, что катарская экспортная политика прежде всего основана на долгосрочных контрактах и применении механизма привязки цен на газ к стоимости нефти. Однако, по словам главы ведомства, катарская сторона способна варьировать направление поставок и стоимость СПГ в зависимости от текущего спроса на том или ином рынке. Между тем чиновник подтвердил слова своего предшественника, подчеркнув, что в основе данной политики лежит только экономика.

По заявлению министра, в будущем все же стоит ожидать повышения цены на СПГ в результате постепенного выздоровления мировой экономики.

Его пример другим наука

В последнее время инвестиции из Катара появились на российском нефтегазовом рынке. Нашумевшей стала сделка по покупке катарским суверенным фондом части акций компании «Роснефть».

Основные поставщики сжиженного газа на мировом рынке. Источник: www.imemo.ru

Нашим бизнесменам есть чему поучиться у арабских коллег. Прежде всего – манере ведения бизнеса. Есть один камень преткновения, который мешает более тесному российско-катарскому сотрудничеству. Вместо того чтобы эффективно отстаивать собственные экономические интересы по тем правилам, которые установлены международными стандартами, и всячески лоббировать российские проекты в Дохе с расчетом на долгосрочные дивиденды, отечественные предприниматели порой пытаются наспех урвать возможную прибыль, наскоками наведываясь в Катар.

Нельзя сбрасывать со счетов катарский деловой менталитет, который не ставит во главу угла быстрое получение денег в обход действующего законодательства, а, наоборот, приветствует серьезное намерение иностранного партнера поучаствовать в длительном развитии той или иной совместной сделки.

Российским компаниям, желающим вести деятельность в эмирате, целесообразно пойти по пути «Газпрома» и открыть представительство в Дохе.

Согласно катарскому предпринимательскому законодательству, в большинстве случаев (когда деятельность не осуществляется напрямую) иностранная компания, намеревающаяся работать в Катаре, подбирает местного агента, который будет представлять ее интересы в государственных и частных организациях, ведь большинство разрешений и лицензий на ведение коммерческой деятельности в этой арабской стране могут получить только коренные подданные.

Кроме того, участие в тендерах также целесообразно осуществлять через катарского представителя, который с меньшими затратами может получить необходимую информацию и документы, а также реагировать на любые изменения в конъюнктуре местного рынка.

Катарское законодательство содержит множество «ловушек» для иностранного предпринимательства, что существенно усложняет процесс ведения бизнеса. Именно поэтому потенциальным российским инвесторам и подрядчикам следует заранее рассмотреть возможные стратегии и правильно подобрать организационно-правовую форму для своей компании в эмирате, а не бездумно бросаться в омут юридических нюансов иностранных законов.

Помочь на данном этапе может скоординированная работа российских государственных структур.

Польша наращивает аппетиты

Весной Мохаммед ас-Сада заявил, что в качестве перспективного рынка поставок сжиженного природного газа Катар рассматривает государства Европейского союза, добавив, что эмират намерен инвестировать более в терминалы в мощности по приему СПГ в Великобритании. Совокупная мощность регазификационных терминалов в Европе достигает около 220 млрд куб. м. Однако терминалы заполнены лишь на 23–25%.

Существующие риски для новых мощностей по производству СПГ. Источник: www.imemo.ru

Некоторое время назад вице-президент польской государственной компании PGNiG Мацей Вожняк проинформировал, что Польша планирует увеличить закупки катарского газа с 1,3 до 2,7 млрд куб. м. В марте было объявлено, что PGNiG подписала дополнительное соглашение с компанией Qatargas, которое предусматривает рост сбыта катарского СПГ польским потребителям.

В мае президент Польши Анджей Дуда после переговоров с эмиром Катара Тамимом подтвердил, что арабское государство собирается вдвое увеличить объем поставок СПГ в Польшу. При этом Дуда напомнил, что эмират – крупнейший поставщик сжиженного природного газа на польском рынке.

Подписанное в марте допсоглашение предусматривает, что  поставки увеличатся до 2 млн т (более 2,7 млрд куб. м). Соглашение вступит в силу в начале 2018 года и продлится до июня 2034 года. Условия по цене в PGNiG считают удовлетворительными.

Польская компания подчеркнула, что импорт СПГ расширяет возможности предприятия по диверсификации источников поставок голубого топлива, что должно привести к оптимизации зарезервированных PGNiG мощностей СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Мощность терминала составляет 5,5 млрд куб. м. При этом она может быть увеличена до 7,5 млрд куб. м.

В среднем за последние 5 лет Польша ежегодно производила 4,12 млрд куб. м, а потребляла 16,62 млрд куб. м природного газа (данные BP Statistical Review of World Energy 2017). В 2016 году купленное у России сырье составило 11,07 млрд куб. м (данные компании «Газпром экспорт»). Оставшаяся часть прошлогоднего импорта – трубопроводные поставки из Европы и СПГ из Катара и Норвегии.

Напомню, первая коммерческая партия катарского сжиженного природного газа прибыла в Свиноуйсьце в июне 2016 года. Тогда судно Al Nuaman, принадлежащее компании Qatargas, доставило польским клиентам 210 тыс. куб. м СПГ. За полгода до этого терминал в Свиноуйсьце формально уже принимал точно такую же партию катарского СПГ – в декабре 2015 года танкер Al Nuaman доставил пробный груз.

Не секрет, что катарское сырье дороже российского, но Польша готова пойти на закупку СПГ в целях достижения полной независимости от поставок газа из нашего государства в отдаленной перспективе. Весной 2016 года восточноевропейская страна заявила, что не намерена взаимодействовать с «Газпромом» на долгосрочной основе после истечения контракта с российским поставщиком в 2022 году.

Как указано в BP Statistical Review of World Energy 2017, в прошлом году основными европейскими покупателями катарского СПГ стали Великобритания, Италия, Бельгия, Испания, Турция, Франция. В 2016 году эмират доставил к берегам Европы 23,7 млрд куб. м сжиженного природного газа. 

Согласно статистике Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL), в 2015 году объем сбыта катарского СПГ на европейский рынок насчитывал 21 млн т (почти 29 млрд куб. м). При этом в 2016 году показатель сократился до 18 млн т (24,8 млрд куб. м). По подсчетам «Газпром экспорта», в прошлом году российская компания, напротив, достигла рекордного объема поставок сырья в Европу – 178,3 млрд куб. м (в 2015 году – 158,6 млрд куб. м).

Примечательно, что, снизив импорт СПГ, страны Европейского союза в минувшем году увеличили закупки по большей части российского трубопроводного газа. В пользу нашего государства сыграли три ключевых фактора: холодная зима, снижение производства голубого топлива на европейских месторождениях ввиду их истощения, приемлемые цены на газпромовское сырье.

Конечно, присутствие катарского голубого топлива на традиционном для нас рынке не в интересах России, но объемы СПГ, которые эмират доставляет к берегам Старого Света, пока позволяют нашему государству, обеспечивающему треть потребностей европейских клиентов в природном газе, не беспокоиться. Более того, мы имеем все шансы отыграться в Азии, в перспективе серьезно увеличив объем газового сбыта в этом направлении.

Наладить мосты

Примечательно, что Москва и Доха выражают заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов, особенно в нефтегазовой сфере. Весной в катарской столице состоялось третье заседание российско-катарской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сопредседателями межправкомиссии являются министр энергетики России Александр Новак и ранее упомянутый Мохаммед ас-Сада. В итоговом протоколе мероприятия отмечена возможность двустороннего партнерства в области добычи и трейдинга углеводородов. Кроме того, ряд российских предприятий не прочь заняться геологоразведкой и нефтесервисом в эмирате.

Россия и Катар также рассматривают возможность создания совместного предприятия по производству оборудования для нефтегазовой отрасли.

Новак назвал успешным закрытие сделки с участием катарского суверенного фонда Qatar Investment Authority по покупке части акций нефтегазовой компании «Роснефть». Моя позиция иная. Российскому руководству следует четко разделять тактические и стратегические интересы, которые часто требуют различных решений для их успешной реализации.

В экспертной среде весьма распространено мнение, что сделка очень выгодная, поскольку Россия получила возможность залатать образовавшуюся к концу ушедшего года бюджетную дыру. По мнению большинства аналитиков, приватизационная сделка заключалась в последний момент.

Полагаю, что переговоры по сделке могли начаться еще в январе прошлого года, когда эмир Катара приезжал в Россию с официальным визитом. Кстати, тогда не сообщались подробности беседы государственных лидеров. Этот факт позволяет предположить, что обсуждалось не только развитие ситуации на Ближнем Востоке, но и возможное участие катарской стороны в приобретении процента акций «Роснефти».

Президент России Владимир Путин заявил, что сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти. Это не совсем так, поскольку вследствие продолжительного периода низких цен на черное золото на мировом рынке (с лета 2014 года), высоких геополитических рисков, действующих в течение более двух лет западных санкций в отношении нефтяных компаний России (включая «Роснефть»), отечественные предприятия серьезно недооценены.

Поскольку акции «Роснефти» были проданы со скидкой в 5% к котировкам 6 декабря 2016 года, сумма сделки составила 692 млрд руб. (10,2 млрд евро). Напомню: российские власти планировали продать пакет «Роснефти» по цене не ниже 710 млрд руб.

Как заявил Новак, возглавляемое им ведомство положительно оценивает сделку. При этом министр не высказал опасений относительно увеличения доли иностранцев в капитализации «Роснефти». Напротив, он назвал это хорошим сигналом, так как появляется возможность кооперации и обмена технологиями.

По моему глубокому убеждению, набирающий ход процесс приватизации стратегических предприятий России весьма пагубно скажется на экономическом будущем нашего государства. При дальнейшей приватизации стратегических предприятий необходимо взвесить все возможные плюсы и минусы не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе.

Когда в товарищах согласья нет

В составе официальных делегаций я участвовал в ряде мероприятий Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и не понаслышке знаком с деятельностью этой международной организации, в которую входит дюжина государств, включая Россию и Катар. Пока Форум не оправдывает тех ожиданий, которые на него возлагали обе страны. Партнерство Москвы и Дохи на площадке ФСЭГ все еще находится в зачаточном состоянии и рискует остаться таковым в будущем. Почему?

Члены организации едины во мнении, что в будущем необходимо продолжать демонстрировать производителям и потребителям консолидированную позицию, что голубое топливо как наиболее эффективный вид сырья может и должно стать основой для развития стран-участниц, а также служить общемировым интересам. Тем не менее на практике участники Форума действуют по принципу «каждый сам за себя». Как следствие, катарский СПГ будет продолжать попытки упрочить позиции на европейском рынке, стараясь понизить конкурентоспособность российского сырья.

Поделюсь некоторыми полезными наблюдениями. Во-первых, участниками Форума порой обсуждаются весьма острые и насущные проблемы газовой отрасли, но из-за внутренних противоречий тяжело выработать консолидированную позицию и достичь эффективного результата. Во-вторых, в организации сильно соперничество трех мировых лидеров по запасам голубого топлива – России, Ирана и Катара. В-третьих, необходима серьезная поддержка высшего руководства страны, чтобы ее авторитет в рамках форума был стоящим. Огромные запасы углеводородов еще не означают, что государство будут уважать.

Российская сторона ожидает положительных итогов 19-й министерской встречи Форума, которая состоится 4 октября в Москве. Президент нашего государства, участвовавший в московском (2013 год) и тегеранском (2015 год) саммитах ФСЭГ, получил приглашение на очередную встречу на высшем уровне, которая пройдет в третьей декаде ноября в Боливии.

Нам необходимо добиваться минимизации арабского влияния и укрепления собственных позиций в рамках организации. За время своего существования Форум, несмотря на озвученные инициативы, так и не начал процедуру решения экономических проблем газовой отрасли на основе баланса интересов потребителей и производителей. Причина: у стран-участниц отсутствует согласованная позиция, касающаяся перспектив развития рынков голубого топлива с целью предотвращения нецивилизованной конкуренции.

В текущей работе секретариату организации приходится сталкиваться с различными подводными камнями, которые содержатся в мутной воде межарабских отношений. В скором времени едва ли удастся добиться серьезного прогресса, так как политико-экономическая обстановка в некоторых государствах ФСЭГ (Алжире, Ливии, Египте) до сих пор оставляет желать лучшего. По мере роста внутренней напряженности в этих североафриканских странах их инвестиционная привлекательность будет блекнуть на фоне сокращения численности сотрудников иностранных нефте- и газодобывающих предприятий, которые не выдержат разрушительной силы политических ветров.

Остаться в лидерах

Катар, являющийся мировым лидером по производству и экспорту СПГ, похоже, не собирается сбавлять обороты, уступая пальму первенства другим игрокам. Халид Султан аль-Кавари, директор по маркетингу катарской компании RasGas, занимающейся сбытом СПГ, ранее заявил, что, несмотря на некоторые трудности, в целом рынок сжиженного природного газа остается сильным и в течение еще многих лет спрос на этот вид топлива будет расти. При этом он подчеркнул, что в период с 2015 по 2025 год ожидается ежегодный 5-процентный рост потребления СПГ. По прогнозу катарца, подъем спроса на сжиженный газ даже опередит рост спроса на магистральное голубое топливо. 

Однако многое будет зависеть от ценовой конъюнктуры. Изначально стоимость СПГ, поставляемого в Азию, была традиционно привязана к нефти, в то время как цены на сжиженный природный газ, идущий в Европу и Северную Америку, – к газовым хабам. Это приводило к формированию разных ценовых уровней.

В связи с существенными изменениями на рынке региональная разница в ценах пропала. Выходом из положения при данной конъюнктуре может стать рост числа краткосрочных спотовых контрактов на поставку СПГ. На основе подобных сделок реализуется около 27–30% мирового объема сжиженного газа. Ожидается, что удельный вес спотовых сделок возрастет после того, как появятся новые игроки на рынке.

«Наш анализ показывает, что к 2028 году потенциальное предложение на рынке сжиженного газа может составить 600 млн т. Однако в ближайшей перспективе мы видим переизбыток, вызванный снижением цен на нефть и введением новых СПГ-проектов в мире. Такая ситуация позволит клиентам заключать долгосрочные контракты с выгодными ценами и гибкими условиями. Потом этот переизбыток может обернуться потенциальным недостатком, если новые проекты не будут реализованы», – отметил Хамад Мубарак аль-Муханнади, глава компании RasGas (второй в Катаре по объему производства СПГ), в прошлом году.

Международная и региональная конкуренция

Примечательно, что с середины 2015 года Катар стал активнее отстаивать свое место под солнцем на премиальном азиатском рынке, ослабив позиции на европейском газовом рынке. Дело в том, что в Азии на пятки эмирату начинает наступать Австралия, которая стремительно развивает СПГ-индустрию, стремясь обойти Катар по объемам производства и сбыта сжиженного природного газа.

Одновременно развивается острая конкуренция в газовой сфере между Катаром и Ираном. Последний, активно осваивая месторождение «Южный Парс», довольно быстро догоняет соседний эмират по добыче сырья. Весной президент Ирана Хасан Рухани заявил, что за последние четыре года государство серьезно увеличило объем газодобычи на «Южном Парсе», доведя показатель с 240 млн куб. м в 2013 году до 540 млн куб. м в 2017 году. Катар тоже начал ускоряться. Эмират добывает приблизительно 566–600 млн куб. м газа в сутки на месторождении под названием «Северный купол» (или Северное месторождение), планируя через 5–7 лет интенсифицировать производство на 10%.

Для достижения этой цели в апреле был отменен действовавший 12 лет добровольный мораторий на увеличение добычи на месторождении по причине прогнозируемого роста конкуренции. На долю Северного месторождения приходится почти вся добыча газа в эмирате и около 60% экспортных доходов страны.

31 мая государственная компания Qatar Petroleum сообщила, что рассматривает возможность увеличения производственных мощностей СПГ для переработки сырья, которое в большем объеме будет поступать на заводы по сжижению газа из-за роста добычи на Северном месторождении.

Генеральный директор иранской нефтегазовой компании Petropars Али Акбар Шабанпур ранее заявил, что Иран доведет объем добычи газа на «Южном Парсе» до уровня соседнего бассейна «Северный купол», принадлежащего Катару.

Многие эксперты считают «Южный Парс» и «Северный купол» двумя частями расположенного в Персидском заливе крупнейшего на планете газоконденсатного месторождения, которое Иран и Катар поделили по границам своих морских экономических зон. Однако с научной точки зрения этот участок недр нельзя считать единым по веским причинам: углеводородные бассейны разделены тектоническим разломом, они образовались в разные геологические эпохи и были открыты с большой временной разницей.

Вместо заключения

Катар не намерен сдавать лидерские позиции в мире по производству и экспорту сжиженного природного газа, пропуская вперед Австралию или кого-либо еще из дышащих в спину конкурентов. Поскольку долгосрочная динамика спроса на СПГ ожидается позитивной, это позволяет эмирату продолжать активно развивать газовую индустрию, параллельно вкладывая солидные финансовые ресурсы от продажи энергоносителей в развитие различных отраслей хозяйства.

Конкуренция Катара с соседним Ираном будет усиливаться. Это обусловлено не только широкими амбициями двух газовых сверхдержав, но и этническим и конфессиональным признаком – арабы-сунниты издавна скрещивали кинжалы с персами-шиитами на политической и экономической арене.

Катар заинтересован в расширении географии и объемов экспорта СПГ, активно налаживая сотрудничество с традиционными азиатскими партнерами и укрепляя связи с европейскими странами, в частности с Польшей и Великобританией. Тем не менее основные объемы поставок катарского сырья по-прежнему уходят на рынок Азии, где клиенты готовы платить больше. В итоге российскому голубому топливу, поступающему европейским потребителям по трубопроводам, катарский СПГ не помеха. В 2022–2024 годах, когда эмират нарастит добычу сырья на Северном месторождении после недавно снятого длительного моратория, объемы экспортных поставок эмирата возрастут, что необходимо учесть нашему государству.

Перспективы участия компаний Катара в развитии некоторых российских газовых и нефтяных проектов долгое время не вызывали у меня оптимизма, поскольку Доха проявила себя весьма ненадежным партнером в 2010–2011 годах. Тогда мы предложили эмирату около 30 выгодных инвестиционных проектов в различных сферах, включая нефтегазовую. В итоге арабская сторона не приняла участия ни в одном из них. Однако во время нашей мартовской встречи глава дипломатической миссии эмирата в России Фахад аль-Аттыйя отзывался о перспективах двусторонних связей весьма оптимистично. Смею полагать, что в результате обоюдных усилий Москвы и Дохи камни преткновения, мешающие обеим сторонам пойти навстречу друг другу, могут быть сдвинуты на обочину.