Энергетические стратегии аравийских монархий

Факт подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с международной энергетической компанией из Абу-Даби внушает надежду российскому руководству на возможность реализации разворота на Восток. Фото Reuters

Монархии Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Бахрейн) нередко воспринимаются как страны, имеющие широкое и даже ключевое влияние на конъюнктуру углеводородных рынков. Их политика зачастую описывается как экономическое чудо, позволившее обеспечить роскошные условия жизни для собственных граждан на долгие годы вперед. 

И с этими утверждениями сложно не согласиться. По данным ОПЕК, суммарный объем доказанных запасов черного золота в недрах шести стран достигает 34%, а объемы добычи – 23,4% от мирового показателя. Наибольшие объемы приходятся на Саудовскую Аравию. Катар является еще и третьей страной в мире после России и Ирана по объему запасов голубого топлива и лидером по производству и экспорту СПГ – 26% от общемировых объемов сжижаемого газа сегодня приходятся на эмират. 

Кажется, что даже недавнее падение цен на углеводороды не отразилось на экономическом потенциале монархий. Уровень добычи поддерживается на прежнем уровне, а правительства демонстрируют готовность осуществлять стабильные поставки углеводородов в прежних объемах даже в случае дальнейшего снижения цен. Это и породило теории о целенаправленном воздействии на цены с помощью тайного сговора с целью достижения собственных целей.

Однако так ли безоблачно экономическое будущее аравийских монархий на самом деле? При всех достижениях есть и проблемы, которые с годами могут повлиять на перспективы этих государств и мировых рынков углеводородов.  

Внутренние вызовы 

Все страны Ближнего Востока сегодня стоят перед серьезным вызовом в виде высоких темпов увеличения внутреннего спроса на энергию.

В аравийских монархиях в последнее десятилетие спрос на некоторые виды энергии увеличился на 80%. Наиболее высокие темпы наблюдались в Катаре, где следующие 5 лет ожидается сильный рост потребления всех видов энергии, особенно газа – в 2 раза. В ОАЭ и Кувейте прогнозируется рост спроса на энергию на 50% к 2020 году, а в Саудовской Аравии он должен увеличиться в 3 раза к 2030 году. 

Основная причина такой тенденции – быстрый рост населения (2–3% в год) и связанные с этим факторы. В странах Аравийского полуострова основные объемы увеличения потребления приходятся на домашние хозяйства, потребляющие основную часть электричества и воды, большая часть которой производится путем опреснения морской воды, что тоже требует больших энергозатрат.  

Есть еще одна особенность энергетического сектора в аравийских монархиях: одни из самых низких цен на все виды топлива в мире. Например, в Саудовской Аравии стоимость электричества колеблется от 0,015 до 0,07 долл. за 1 кВт-ч, а на бензин – 0,24 долл. за 1 л. В связи с этим в регионе стали традицией надписи рядом с ценами на бензоколонках «Не забудь поблагодарить Аллаха». Достичь этого удалось за счет высоких субсидий на энергию со стороны государства. По оценке экспертов, в ряде случаев объем субсидирования достигает 10% ВВП, оно происходит главным образом на этапе продажи энергоносителей электростанциям или нефтеперерабатывающим предприятиям по сильно заниженным ценам. В свое время это позволило повысить уровень благосостояния подданных, стимулировать отдельные отрасли, но оно же несло в себе обратный эффект в виде пренебрежения принципами экономии, особенно со стороны граждан арабских монархий. Согласно некоторым расчетам, в случае грамотного подхода к реформированию тарифов на электроэнергию для потребителей главным образом путем их повышения темпы роста спроса только на электричество могут снизиться с прогнозируемых 7% до 3% в год. В прошлые годы отдельные шаги по пересмотру тарифов принимались, но они касались по большей части коммерческого и государственных секторов. Очевидно, в ближайшие годы будут проведены реформы в тарифном регулировании, которые коснутся и рядовых граждан. Однако эти меры необходимо осуществлять постепенно с целью избегания социальных потрясений. С другой стороны, времени на это не очень много: в условиях роста потребления и необходимости инвестирования в создание новых мощностей нельзя допустить, чтобы спрос на энергию превысил ее предложение. Тем более что все монархии имеют амбициозные цели по развитию «недобывающих» секторов (туризм, транспорт, промышленность и др.), что тоже должно потребовать наличия стабильного и недорогого источника энергии.

Реформа госструктур

Еще одно важное направление – оптимизация работы государственных структур, связанных с энергетическим сектором с целью повышения  эффективности их работы. С этой целью сейчас проходят серьезные преобразования в ведомствах, которые породили разные слухи в СМИ. 

Структура энергопотребления в аравийских монархиях в целом схожая: основными энергоносителями служат собственные нефть и газ. Доля нефтяных электростанций здесь одна из самых высоких в мире. В отдельных случаях страны прибегают к импорту голубого топлива.

При этом объемы внутреннего потребления энергоносителей довольно значительны. Так, Саудовская Аравия тратит на удовлетворение собственных потребностей 33% от объема добычи, ОАЭ – 25%, Кувейт – 13%. Саудовская Аравия также занимает 6-е место в мире по запасам природного газа (8,488 трлн куб. м) и 8-е по его добыче (102 млрд куб. м в 2014 году) – относительно крупный показатель. При этом весь объем голубого топлива идет на внутренние нужды – для электростанций и опреснительных мощностей. В Катаре доля внутреннего потребления газа составляет 17% от объемов добычи. 

С учетом прогнозов по росту потребления в следующие годы возникает вопрос: смогут ли эти нефтедобывающие страны поддерживать свой экспортный потенциал и далее? Очевидно, что для этого потребуется либо увеличение собственной добычи, либо изменение структуры потребления энергоносителей в пользу альтернативных источников.

Каков потенциал недр 

Пока торговля углеводородами приносит Объединенным Арабским Эмиратам основной доход. Фото Reuters

Оценить углеводородный потенциал недр Аравийского полуострова непросто: информация о геологических особенностях месторождений, как правило, является достоянием узкого круга лиц в стране и не подлежит разглашению. А попытки зарубежных инвесторов оценить этот потенциал порой напоминают сюжеты из шпионских фильмов. Так, известны случаи, когда зарубежные инвестиционные компании прибегали даже к использованию спутников с целью отслеживания из космоса активности на крупных нефтяных месторождениях в Персидском заливе, по уровню которой они пытались анализировать их степень исчерпанности и потенциал рентабельности. Поэтому достоверные прогнозы по уровню добычи сделать крайне сложно. 

Однако косвенные признаки говорят о том, что потенциал многих месторождений в Персидском заливе, в том числе крупнейших, или близок к истощению, или потребует более крупных инвестиций для поддержания текущего уровня добычи.

Так, в 2005 году Катар удивил мир своим заявлением о введении моратория на дальнейшие проекты по расширению добывающих мощностей на крупнейшем и в то время единственном газовом месторождении North Field, что объяснялось необходимостью провести дополнительный геологический анализ. Начиная с 2006 года и далее мораторий продлевался. В 2014 году заместитель премьер-министра Катара Абдалла аль-Аттыя заявил, что мораторий будет действовать столько, сколько необходимо, и увязал это с необходимостью минимизировать наносимый ущерб окружающей среде. Разрабатываемые дополнительные проекты на соседних участках (например, Барзан) несопоставимы по своему потенциалу и не могут значительно повысить уровень добычи голубого топлива в эмирате. Это не выглядело катастрофой: даже имеющиеся мощности позволили увеличить объемы добычи в последующие годы. Но с учетом высокой нагрузки на единственное в своем роде газовое месторождение вызывает много вопросов перспектива увеличения добычи в последующие годы без нанесения серьезного ущерба окружающей среде. 

В Саудовской Аравии более 60% добычи углеводородов приходится на гигантские месторождения Гавар, Сафания, Хурайс и Зулуф. При этом газ здесь добывается в виде попутного сырья в процессе извлечения нефти. Сами месторождения эксплуатируются еще с 1960-х годов, а их потенциал зачастую описывается как значительно исчерпанный и требующий дополнительных инвестиций ввиду высокой нагрузки в предыдущие годы. И если в случае с нефтью прогнозы более оптимистичны, то возможности поддержать добычу газа представляются сомнительными. Это косвенно подтверждает даже руководство компании Saudi Aramco – ключевой игрок в нефтегазовом секторе страны. Согласно ее утверждениям, рост добычи голубого топлива в последние годы происходит только на месторождениях, «не аффилированных» с нефтяными, а усилия  в ближайшие годы будут направлены главным образом на их развитие. В числе разрабатываемых участков даже месторождения в бассейне Красного моря, традиционно не являющиеся крупной зоной добычи углеводородов. 

При этом Эр-Рияд рассчитывает, что потребление газа будет увеличиваться в последующие годы. Сегодня он служит топливом для 36% вырабатываемой в королевстве электроэнергии и для большей части опреснительных установок. Прогнозируется, что спрос на голубое топливо увеличится со 102 млрд куб. м/год сегодня до 130 млрд куб. м/год к 2020 году и до 150 млрд куб. м/год к 2030 году. В настоящий момент в стадии реализации проект по увеличению газопроводной инфраструктуры, соединяющей Персидский залив и побережье Красного моря в 1,5 раза. Сегодня это самый крупный по протяженности газопровод в стране длиной более 1100 км. Также планируется завершение строительства ряда крупных электростанций, использующих газ.

Одна из крупнейших в мире солнечных электростанций установлена в Абу-Даби. Фото Reuters

Однако на фоне описанных выше тенденций способность Эр-Рияда увеличивать добычу газа вызывает сомнения в экспертном сообществе. К примеру, специалисты Оксфордского института энергетики прогнозируют, что Саудовская Аравия уже в ближайшие годы будет вынуждена начать импорт голубого топлива для удовлетворения растущих потребностей. Причем наиболее вероятным представляется инвестирование в предприятия по импорту СПГ. 

Впрочем, правительство Саудовской Аравии настроено более оптимистично: вопреки мнению экспертов оно заявляет о намерениях увеличить объемы добычи голубого топлива в 2 раза к 2030 году. По-видимому, за счет новых месторождений.

Сценарии развития

Важно понимать еще одно: даже при оптимистичном сценарии развитие «не аффилированных» с нефтяными месторождений газа отличается по своей инвестиционной составляющей. К примеру, упомянутое выше Гавар значительно окупает себя за счет экспорта нефти, извлеченной из его недр. При том что себестоимость добычи черного золота в королевстве оценивается как одна из самых низких в мире, а значительная часть продукции реализуется по мировым ценам, объемы доходов с подобных месторождений позволяют попутно инвестировать в добычу газа на них же и отпускать его покупателям по субсидированной цене. Уровень рентабельности месторождения даже с учетом газовых затрат остается приемлемым для инвесторов. В случае инвестирования в отдельные газовые месторождения показатели рентабельности следует оценивать уже без нефтяной выручки, что, естественно, снижает привлекательность подобных проектов. Конечно, экономическая эффективность каждого месторождения требует отдельного анализа, но очевидно одно: в условиях королевства развитие газовых месторождений менее рентабельно по сравнению с нефтегазовыми. Впрочем, импорт газа будет выглядеть не менее затратным. 

Рассматриваются возможности и для добычи сланцевого газа, приблизительные запасы которого, по утверждению правительства, достигают 16 трлн куб. м – почти вдвое больше, чем оцененные запасы традиционного газа.

Впервые о намерениях инвестировать в сланцевые проекты Saudi Aramco заявила в октябре 2013 года. Со слов руководства компании, Саудовская Аравия станет второй страной после США, где использование сланцевого газа будет важной составляющей во внутренней структуре энергопотребления.

Определена три потенциально привлекательные зоны для сланцевых проектов: северо-запад (побережье Красного моря), южная часть месторождения Гавар и район пустыни Руб-эль-Хали – одно из самых малонаселенных мест на Земле. Рассматривались даже перспективы строительства электростанции мощностью 1 ГВт, работающей на сланцевом газе. Интересно, что Saudi Aramco – первая крупная нефтяная компания в мире, сделавшая заявление о серьезных намерениях вложиться в эти проекты. В то время активные действия в секторе вели специализированные и менее крупные компании, как правило, пользующиеся поддержкой со стороны правительства или инвесторов.

Это можно было воспринимать как ажиотаж, вызванный «сланцевым бумом» в США. Однако внимание к этому направлению не угасает: в 2015 году Saudi Aramco заявила об инвестициях в развитие проектов, связанных с неконвенциальным газом на 3 млрд долл. и о намерении дальнейшего инвестирования в сектор 7 млрд долл.

Пока загрузка танкеров углеводородным сырьем производится в порту ОАЭ. Фото с сайта www.exelerat energy.com

Эр-Рияд может позволить себе подобные вложения. Но условия для развития сектора в королевстве не самые лучшие: реализация проектов потребует использования большого количества воды, нехватка которой и без того острая в королевстве. Есть и экологические проблемы, связанные с подобными проектами. Да и сама эффективность добычи сланцевого газа сегодня оценивается в мире как неоднозначная, а его себестоимость в условиях Саудовской Аравии будет недешевой с учетом необходимости привлекать иностранных подрядчиков.

Возникает закономерный вопрос: зачем стране с гигантскими запасами углеводородов инвестировать в такие сложные и сомнительные технологии, как сланцевый газ? 

Можно предположить, что это обусловлено отсутствием уверенности в собственном потенциале. Конечно, возможный импорт голубого топлива или резкое увеличение потребления нефти не будет катастрофой: запасов для удовлетворения нужд хватит. Однако это может повлиять на экспортные возможности, в результате чего более важен психологический эффект: доверие к стране как к крупнейшему экспортеру на мировом рынке может пошатнуться, что будет иметь серьезные экономические и политические последствия. 

Рассматриваются возможности для строительства АЭС в регионе, но пока практическая реализация этих планов начата только в ОАЭ.

Серьезная роль в стратегиях развития отводится возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), главным образом – солнечной. Потенциал развития этого сектора здесь один из самых лучших в мире ввиду климатических условий. Пока наибольших успехов на этом направлении добились ОАЭ и Саудовская Аравия.

В списке достижений ОАЭ – сооружение крупнейшей на сегодняшний день солнечной электростанции в регионе мощностью 100 МВт в эмирате Абу-Даби, ряд менее крупных станций в эмирате, а также на территории Испании, а в эмирате Дубай строится комплекс солнечных электростанций мощностью 1 ГВт с планируемым сроком окончания – 2030 год. Цель ОАЭ – производство 7% электроэнергии в стране за счет солнечных электростанций уже к 2020 году.

 Широкое внимание привлек проект «солнечного города» Масдар в Абу-Даби, вся инфраструктура которого, включая транспорт, будет функционировать только за счет оборудования по генерации солнечной энергии. Предположительные сроки окончания строительства – 2030 год, а стоимость – 22 млрд долл. 

Все это яркие и интересные идеи, соответствующие традициям руководства ОАЭ, которое любит удивлять мир незаурядными проектами в виде искусственных островов или гигантских небоскребов. Однако важно понимать, что их реализация возможна только в условиях субсидирования со стороны государства, а подрядчиками выступают главным образом западные и корейские компании. Экономический же эффект от них близок к нулю.

Катар планирует достичь 20% доли ВИЭ в производстве электричества к 2022 году. Уже запущен ряд проектов по строительству станций общей мощностью 200 МВт. Кроме того, в 2012 году принято решение о строительстве мощностей по производству полисиликона (сегодня этот материал используется в 90% производства солнечных батарей). Мощность завода составит 8000 т в год – самый крупный показатель в регионе на сегодняшний день. Значительную часть продукции предполагается экспортировать. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2016 года. Это будет важным шагом в освоении ВИЭ странами региона. 

Саудовская Аравия заявила о намерении соорудить солнечные электростанции общей мощностью 9,5 ГВт к 2030 году. Это много, но будет соответствовать 7–8% в общей доле производящих электричество мощностей в стране. Очевидно, что нефть и газ останутся основными внутренними энергоносителями в королевстве, ни о каком отказе и даже снижении объемов их потребления речи идти не может. 

На фоне развитых стран уровень развития ВИЭ в королевстве невысокий, но некоторая база и опыт уже имеются. Речь идет о компании ACWA Power, основанной в 2002 году, которая специализируется на инвестициях и сооружении предприятий в сфере энергетики и опреснения воды. Сегодня она располагает предприятиями в энергетике общей мощностью 18 ГВт, ее проекты диверсифицированы, различаясь по видам производства электроэнергии, масштабам и географии. При этом собственная технологическая и производственная база ограничена, широко используются иностранное оборудование и технологии. В списке инвестиций ACWA Power строительство знаменитого комплекса солнечных электростанций Уарзазат в Марокко (в настоящий момент завершена только часть работ).

В Абу-Даби создана мощная нефтеперерабатывающая промышленность. Фото с сайта www.gasco.ae

Помимо отсутствия передовых технологий в области ВИЭ препятствиями для развития солнечной энергетики в аравийских монархиях являются низкие внутренние цены на традиционные виды топлива, в результате чего привлекательность ВИЭ значительно снижается, а сами проекты будут реализовываться без учета принципов рыночной экономики, что может уменьшить их экономический эффект. Неожиданной преградой становятся и климатические особенности: солнечные панели, коллекторы и другое оборудование в таких жарких условиях с отсутствием дождей подвержены более быстрому износу, что снижает их экономическую эффективность. Тем более что передовые мировые предприятия реализуют основную часть своей продукции на европейских, американских или китайском рынках, где климатические условия сильно отличаются от Аравийского полуострова. Очевидно, эти особенности были учтены при строительстве упомянутого предприятия в Катаре. 

С экономической точки зрения ВИЭ сегодня не самый предпочтительный способ решения проблемы энергетической безопасности  в аравийских монархиях. Например, стоимость сооружения  солнечной электростанции Уарзазат в Марокко силами ACWA Power мощностью 0,5 ГВт оценивается в 1,438 млрд долл. Для сравнения: стоимость строительства нефтегазовой электростанции Курайях IPP в Восточной провинции Саудовской Аравии с помощью той же ACWA Power мощностью 3,9 ГВт (почти в 8 раз больше Уарзазата) оценивается в 2,85 млрд долл. (только в 2 раза дороже Уарзазата). И это с учетом того, что при строительстве марокканской станции ACWA Power пошла на значительные уступки, предложив цену на 25% ниже по сравнению с другими претендентами. Очевидно, что это было политическое решение о субсидировании проекта со стороны Эр-Рияда. Даже при таком поверхностном анализе видно, что экономическая выгода от реализации «солнечных» проектов сомнительна.

С другой стороны, средняя стоимость производства солнечной энергии в мире в последние 5 лет снизилась на 75%, что вызвано технологическим прогрессом. Однако региона Ближнего Востока это коснулось в меньшей степени: здесь стоимость уменьшилась лишь на 20%, что объясняется отсутствием собственной технологической и производственной базы и низким уровнем инвестиций в сектор. Конечно, приведенные цифры очень усредненные, но то, что уровень развития сектора в регионе значительно отстает от его потенциала и от мирового уровня, есть очевидный факт. По-видимому, аравийские монархии рассчитывают на получение выгоды в более долгосрочной перспективе, когда новые технологии позволят производить этот вид энергии с большей отдачей.

Важной является и перспектива создания большого количества рабочих мест в странах, особенно с учетом того, что планируется построение широкого спектра предприятий, участвующих в производственном процессе.

Проблема выбросов 

Очевидны и экологические мотивы. Ситуация с объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в странах Персидского залива одна из худших в мире. Однако в текущих условиях оказать серьезное влияние на эти процессы не представляется возможным: такое положение дел обусловлено наличием огромного нефтеперерабатывающего сектора и структурой энергопроизводства. Потенциально возможные меры, в том числе провозглашенные цели по развитию ВИЭ, могут снизить негативный эффект в лучшем случае на несколько процентов. Но и стоять в стороне от этих процессов тоже нельзя. К примеру, Саудовская Аравия, претендующая на роль регионального лидера и входящая в «Группу 20», подвергается критике со стороны экологических организаций. Ввиду этого необходимо принятие хоть каких-то мер, и одна из немногих возможностей – развитие ВИЭ.

К слову, первой арабской страной, взявшей на себя обязательства по снижению объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, является Марокко. Для этого Рабат планирует инвестировать в развитие ВИЭ 45 млрд долл. до 2030 года. Именно этот шаг обусловил то, что Марокко будет хозяином 22-й Конференции по изменению климата в 2016 году, которая должна состояться в древнем городе Марракеш. Однако успехи в развитии ВИЭ в Марокко обусловлены главным образом отсутствием собственных запасов углеводородов, что вынуждает королевство обращаться к альтернативным источникам энергии. 

Конечно, говорить об энергетическом кризисе в аравийских монархиях пока рано. Однако реалии таковы, что дальнейшая поддержка уровня добычи и экспорта углеводородов в прежних объемах потребует более крупных вложений, что может отразиться как на внутренней экономической ситуации, так и на конъюнктуре мировых углеводородных рынков.  

Что касается цели «соскочить с нефтяной иглы», то о намерениях развивать альтернативные «недобывающие» секторы правительствами аравийских монархий говорится достаточно много, в том числе в официальных документах. Но и полностью разворачиваться от нефтяного экспорта никто не спешит: экономика стран пока просто не имеет альтернативных вариантов своего функционирования. Поэтому как минимум в ближайшее десятилетие углеводороды будут оставаться основой экономики и главной статьей экспорта в монархиях Аравийского полуострова.