Кредитование граждан вошло в глубокое пике

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган считает, что замедление кредитования может оказаться более резким, чем нужно ЦБ для возвращения инфляции к выбранному целевому уровню. Фото пресс-службы Сибирского главного управления Банка России

По планам правительства экономический рост в этом году должен был бы обеспечить растущий потребительский спрос. Но последние данные о резком падении кредитования населения ставят эти прогнозы под сомнение. С начала года выдача жилищных кредитов снизилась на 60%. Розничное кредитование в начале года сократилось на 47%, сообщили в понедельник в Объединенном кредитном бюро. Признаков сокращения доли просроченных кредитов пока не наблюдается. Основной причиной невыплаты банковских долгов россияне называют задержки зарплат.

Число новых розничных кредитов в январе 2025 года оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет. Такие данные РИА Новости предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с прошлым годом сумма выданных розничных кредитов упала на 54%.

Еще более глубокий провал отмечен в начале 2025 года в жилищном кредитовании. Спрос на рыночную ипотеку значительно снизился из-за запретительных ставок, сообщили в аналитическом центре Дом.РФ. Число новых жилищных кредитов по коммерческим ставкам упало в январе на 63% к январю 2024 года. А сумма таких новых жилищных кредитов была на 69% ниже, чем в прошлом году. Выдача ипотеки по льготным программам также снизилась. Число льготных кредитов упало на 57% к январю 2024 года. А сумма выданных льготных кредитов сократилась на 52%.

В феврале 2025 года правительство по требованию президента РФ Владимира Путина отменило ограничения (лимиты) по госпрограммам льготного жилищного кредитования. И это увеличило оживление льготного кредитования. «Лимитов по ипотеке быть не должно. (...) Мы с правительством уже эту тему обсуждали, я проверю, как выполняется это обещание», – предупредил Владимир Путин 19 декабря прошлого года.

Одобренные заявки по льготным программам с начала февраля достигли 17–22 тыс. в неделю, что соответствует уровням сентября–октября 2024 года.

В феврале 2025 года выдача ипотеки по льготным программам ускорилась: с 1 по 20 февраля банки предоставили 21 тыс. кредитов на 119 млрд руб. Эти показатели выше прошлогодних на 28% по количеству и 27% по объему кредитования. Правда, такой прирост можно получить только при искусственных условиях сравнения – без учета льготной ипотеки.

Общий объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 трлн руб., а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5%, или на 1,8 трлн руб. Для сравнения: долг россиян перед банками в 2016 году составлял чуть менее 11 трлн рубй. Таким образом, за последние девять лет задолженность утроилась. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тыс. руб., до 459 тыс. руб.

Вместе с тем средняя номинальная заработная плата выросла заметно больше, чем задолженность. Таким образом, закредитованность населения (отношение долга к зарплате) снизилась и составила на конец 2024 года 51,3% против 57,1% годом ранее, утверждают аналитики РИА Новости. По их подсчетам, в российских регионах отношение задолженности по кредитам к официальной зарплате изменяется в диапазоне от 15% до 150%.

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем займов взят из статистики Центробанка, а зарплаты и численность экономически активного населения соответствует данным Росстата. Годовая зарплата рассчитана в среднем за 12 месяцев – с 1 декабря 2023-го по 1 декабря 2024 года, а численность экономически активного населения – с 1 января по 1 декабря 2024 года. 

Задолженность по кредитам приведена на 1 января 2025 года. При расчетах зарплаты учтена выплата подоходного налога, уточняют в РИА Новости.

Регионы Северного Кавказа и Юга России отличаются на сегодня минимальной закредитованностью населения. Так, в Ингушетии отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 15,5%. 

Объемы розничного кредитования в России стремительно сокращаются. Фото PhotoXPress.ru

Очень высокий уровень закредитованности наблюдается в двух субъектах Федерации: в Туве (151,6%) и Калмыкии (123,3%). Высокая закредитованность работающего населения наблюдается в Адыгее, Удмуртии и Тюменской области. У этих трех регионов отношение задолженности и зарплаты превышает 80%.

По абсолютному объему кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Республика Тыва. В этом регионе средняя кредитная задолженность экономически активного жителя составляет более 1 млн руб. Два года назад банковская задолженность в этом субъекте РФ составляла около 530 тыс. руб., то есть она почти удвоилась за последние два года.

Вторым по абсолютному размеру среднего долга перед банками является Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 843 тыс. руб. На третьем, четвертом и пятом местах расположились: Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) и Тюменская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 780 тыс., 708 тыс. и 694 тыс. руб. соответственно.

Москва занимает 12-е место в рейтинге регионов по абсолютному объему кредитов на одного экономически активного жителя в 578 тыс. руб. Санкт-Петербург расположился на 13-й строчке со средним размером банковских долгов в 573 тыс. руб.

В конце прошлого года коллекторы сообщили, что прирост просроченных платежей в розничном банковском кредитовании (без учета ипотеки) практически сравнялся с приростом кредитного портфеля. С начала 2024 года кредитный портфель вырос на 14%, а просроченные на 90 дней и более долги увеличились на 12%.

В конце декабря 2024 года в российском Центробанке увидели риски чрезмерно быстрого замедления кредитования. Есть риски, что замедление кредитования может быть более стремительным, чем нужно регулятору для возвращения инфляции к цели, заявил Интерфаксу директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Чиновники ЦБ обещают бороться с избыточным (по их представлениям) спросом и собираются удерживать ключевую ставку на высоком уровне «до победы над инфляцией». Правда, все больше экспертов считают, что после запрета на повышение ключевой ставки в декабре 2024 года ведомство Эльвиры Набиуллиной перейдет к снижению своей ключевой ставки уже после апреля 2024 года (см. «НГ» от 28.01.25).