Ольга Соловьева
Европейская свинина теперь может не доехать до китайского рынка. Фото Reuters
Россия может оказаться одним из бенефициаров разгорающейся торговой войны между Китаем и Евросоюзом. Из-за антидемпингового расследования против европейской свинины компании из ЕС могут потерять часть китайского рынка свинины. Накануне торгового конфликта с ЕС Пекин отменил действовавший с 2008 года запрет на ввоз свинины из РФ. Российские производители рассчитывают увеличить поставки до 10% совокупного китайского импорта свинины.
В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что обеспокоены начатым в Китае расследованием в отношении возможных нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО) при поставках свинины и субпродуктов из ЕС. Официальный представитель ЕК Олоф Жилл пообещал, что Брюссель будет внимательно следить за ходом расследования совместно с представителями индустрии и государствами-членами. По словам еврочиновника, все субсидии в ЕС соответствуют обязательствам в ВТО.
Ранее Министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. По времени это совпало с угрозами ЕС о введении заградительных импортных пошлин на китайские электроавтомобили. Новые европейские пошлины могут быть введены уже с 4 июля. Они могут составить от 17 до 38% – в зависимости от конкретного производителя (см. «НГ» от 13.06.24).
В Китае заявили, что анонсированные европейские пошлины наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, и пообещали принять ответные меры. Уже в понедельник китайские власти объявили о начале расследования в отношении импортируемой из ЕС свинины и ее субпродуктов в связи с подозрением на демпинг. Китайские власти уточняют, что причиной для проверки стало заявление, поступившее 6 июня от Ассоциации животноводства Китая. Расследование планируется проводить ровно год, до 17 июня 2025 года, однако при «особых обстоятельствах» оно может быть продлено еще на шесть месяцев.
Китай – крупнейший потребитель свинины в мире. На китайский рынок приходится половина всего мирового потребления этого вида мяса. По итогам прошлого года в самой стране было произведено почти 58 млн т свинины. Кроме того, в стране было продано свыше 726 млн свиней в живом весе. Ожидается, что в 2024 году производство свинины внутри Китая будет снижаться из-за снижения закупочных цен. По итогам 2023 года цены производителей свинины упали на 14% в годовом измерении. Аналитики полагают, что КНР будет наращивать импорт свинины из-за снижения внутреннего производства. Ожидается, что импорт может увеличиться до 1,95 млн т в этом году.
По итогам прошлого года Китай импортировал 1,5 млн т свинины. Еще свыше 1 млн т пришлось на поставки свиных субпродуктов. По данным китайской таможни, в 2023 году Китай импортировал свинину, включая субпродукты, на сумму в 6 млрд долл., сообщает агентство Reuters.
Эксперты предупреждают, что возможный запрет на поставки свинины в Китай станет «кошмаром» для европейских производителей и приведет к огромным потерям мясной промышленности.
Основными поставщиками живых свиней в Китай являются США, Дания и Франция, а свинины – Испания, Бразилия, Дания, Нидерланды, Канада и США. Одна только Испания – крупнейший экспортер свинины в Китай в мире – поставила в Поднебесную в прошлом году свыше 600 тыс. т мяса, а ежегодная сумма поставок оценивается в 1,5 млрд долл. Нидерланды импортировали в Китай свыше 24 тыс. т свинины, Дания – около 230 тыс. т мяса (включая и субпродукты).
Доля ЕС в общем импорте свинины и субпродуктов в Китай оценивается в 49%. В денежном выражении общий объем экспорта свинины из ЕС в КНР превысил 1,8 млрд долл., сообщает агентство Bloomberg. Это кажется незначительным объемом на фоне общего европейского экспорта в Китай на сумму в 280 млрд долл.
Эксперты сомневаются, что европейские аграрии смогут быстро найти замену Китаю. «Если экспортеры ЕС, особенно Испания, не смогут продавать свинину в Китай, некоторые продажи придется осуществлять внутри Европы, что может привести к снижению цен на свинину в ЕС», – заявил Reuters представитель компании – переработчика мяса Toennies Томас Дош. Он также считает, что альтернативные варианты использования мяса не так прибыльны, как продажа напрямую в Китай.
Между тем поставки свинины в Китай из ЕС стали снижаться еще до начала антидемпингового расследования. Из данных ЕК следует, что по итогам первых двух месяцев этого года Евросоюз поставил в КНР свыше 186 тыс. т свинины, что на 16% ниже, чем годом ранее. По мнению экспертов, из-за вероятных ограничений выиграют поставщики из Южной Америки, США и России, так как смогут получить большую долю рынка в Китае. Так, по итогам прошлого года США поставили в Китай 425 тыс. т свинины, а Бразилия – около 42 тыс. т. В Федерации экспорта мяса США, впрочем, напоминают, что американская свинина сталкивается с ответными пошлинами в размере 25% в Китае.
В то же время Россия с этого года вошла в число стран – поставщиков свинины для Китая. В сентябре прошлого года Китай отменил ограничения на экспорт свинины из РФ, которые действовали с 2008 года. Поставки должны были начаться с конца февраля года.
По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150–200 тыс. т в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400–500 тыс. т в год.
По состоянию на 2 июня поставки свинины из России в Китай составили 4,2 тыс. т, сообщает Reuters. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал ранее, что Россия может экспортировать в Китай до 100 тыс. т свинины в этом году.
Россия за последние годы существенно нарастила производство свинины. Только по итогам прошлого года выпуск увеличился на 4%, составив 3,3 млн т. Производство свинины в России с 2014 по 2023 год выросло почти на 60%, рассказал во вторник РИА Новости главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его оценке, в текущем году производство вырастет практически до 5 млн т.
Россия полностью обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией. «С 2014 года потребление свинины в России стабильно растет ежегодно, увеличившись к началу 2024 года на 29,4%. По итогам 2023 года показатель впервые перевалил за 30 кг (на человека в год. – «НГ») и может приблизиться к 32 кг в 2024 году», – говорит Дальнов.
Излишки продукции вывозятся на экспорт. Так, за 2014–2023 годы он увеличился в 13 раз, до 223 тыс. т, а в 2024 году может достичь 318 тыс. т, в том числе благодаря открытию рынка Китая. То есть, по его оценке, в КНР может быть экспортировано примерно 60 тыс. т мяса.
По оценке «Агроэкспорта» при Минсельхозе РФ, Россия экспортировала в 2023 году рекордные 255 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, что на 66% больше показателей предыдущего года. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 55%, следовало из материалов.
Согласно оценке Национального союза свиноводов (НСС), совокупный экспорт продукции свиноводства по итогам 2023 года приблизился к сумме в 550 млн долл. Основной объем поставок пришелся на Вьетнам, Белоруссию, Сербию, Монголию и Гонконг.
«Ситуация с антидемпинговым расследованием в отношении поставок свинины из ЕС может быть частью такого ответа со стороны Китая. Тем более что у Китая на текущий момент времени есть и другие поставщики свинины, включая Россию. Данная ситуация только упрочит позиции российской стороны и сможет расширить взаимодействие России и Китая по поставкам продукции агропромышленного комплекса», – уверена доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.
«Россия на данный момент только развивает поставки. И с начала года Китаем закуплено порядка 4 тыс. т свинины. Российские производители планировали наращивать поставки, но необходимо понимать, что развитие экспортных поставок требует времени, оптимальной цены и формирования партнерских отношений», – отмечает гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова, полагая, что торговый конфликт между КНР и ЕС позитивно скажется прежде всего на поставках из Латинской Америки (Аргентины и Бразилии), а также США.
Торговый конфликт Китая с ЕС предоставляет хорошую возможность для России нарастить экспорт свинины в Китай, который она после длительного многолетнего перерыва возобновила только в начале текущего года, согласен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«Для России данный рынок является весьма перспективным в силу своей емкости и того, что в нашей стране свинина является потенциально избыточным товаром, а механизмы экспорта продукции АПК есть», - считают директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев и замруководителя кафедры торговой политики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Евгений Гальченко. «По данным Trade Map, основными экспортерами свинины являются страны Европы, США и Бразилия. По сравнению с этими странами Россия занимает незначительную долю мирового рынка свинины», - указывают они.
