Михаил Сергеев
Динамика страховых премий и выплат на российском страховом рынке. Источник: Центральный банк
Подорожание автомобилей, а также дефицит рабочей силы в РФ обеспечил восстановление страхового рынка после провалов 2022 года. Но наибольший прирост прибыли страховщиков случился из-за конвертации их доходов из рублей в твердую валюту. Благодаря последующей валютной переоценке чистая прибыль российских страховых компаний выросла почти вдвое, сообщил Центробанк. Число заключенных работодателями договоров медицинского страхования выросло за год более чем в три раза.
Год начала специальной военной операции (СВО) оказался для российского страхового рынка одним из самых тяжелых. В 2022 году страховой рынок немного вырос в номинальном выражении (0,5%), но снизился относительно ВВП (1,2% при 1,3% ВВП в 2021 году). Поэтому на фоне такого снижения 2022 года восстановительный рост в 2023-м показал весьма вдохновляющие результаты.
Чистая прибыль страхового рынка по итогам 2023 года увеличилась почти в два раза (322,3 млрд руб.), что привело к росту показателей рентабельности, сообщил Центробанк. Основной вклад в улучшение финансового результата внесло увеличение доходов от инвестиционной деятельности благодаря положительной переоценке активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля, признают чиновники ЦБ. Другими причинами роста доходов страховщиков стало подорожание кредитов из-за роста процентных ставок благодаря аномально жесткой политике ЦБ.
«По итогам 2023 года также повысились результаты от операций с финансовыми инструментами и процентные доходы страховщиков», – отмечается в новом отчете ЦБ. В Центробанке напоминают, что в 2022 году валютные вложения страховых компаний принесли им не прибыль, а убытки (по причине укрепления рубля).
При двукратном росте чистой прибыли страховых компаний сами продажи страховых полисов выросли только на четверть. «В 2023 году объем страховых премий увеличился на четверть относительно 2022 года. На это повлияли рост экономической и кредитной активности, инфляционные факторы, а также эффект низкой базы 2022 года», – объясняют в ЦБ.
Драйверами роста страхового рынка в 2023 году в страховании жизни стали все основные виды, включая инвестиционное, накопительное и кредитное страхование, а также автострахование. Подорожание автомобилей и запчастей к ним и, как следствие, общее повышение стоимости полисов ОСАГО способствовали увеличению сборов в этом сегменте. При этом на динамику автострахования положительно повлиял значительный рост продаж новых автомобилей в связи с реализацией отложенного спроса и расширением предложения, считают в ЦБ.
В прошлом году страховой рынок вырос на 25,8%, до 2,3 трлн руб. При этом расходы страховых компаний увеличились не так сильно. Объем выплат по договорам страхования в 2023 году составил 1 трлн руб. (+16,9% к прошлому году). Росту страховых взносов способствовало и расширение спроса. Число заключенных договоров в прошлом году увеличилось прежде всего за счет договоров, которые были заключены с физическими лицами.
Вырос в прошлом году и рынок корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС). «Это может объясняться желанием работодателей повысить свою привлекательность на рынке труда», – говорят в ЦБ РФ. Число заключенных работодателями договоров медицинского страхования выросло за год более чем в три раза. При этом сборы по ДМС увеличились за год на 18,6%, до 253,5 млрд руб. Выплаты по медстрахованию в 2023 году выросли на 8,4%, в том числе из-за удорожания медицинских товаров и услуг.
Темпы прироста взносов по ОСАГО составили 18,8% к прошлому году. Объем взносов составил 324,4 млрд руб. Это произошло за счет подорожания запчастей, которое привело к повышению стоимости страховой защиты – прежде всего для страхователей с наибольшими индивидуальными рисками. Среднегодовая страховая премия за 2023 год составила 7,9 тыс. руб. (+1 тыс. руб. в сравнении с 2022 годом). Число заключенных договоров ОСАГО также увеличилось на 3% за счет роста продаж новых автомобилей.
Объем выплат по ОСАГО достиг 161,6 млрд руб. (+1,1% к прошлому году). Средняя выплата увеличилась на 12,8%, до 78,9 тыс. руб., что также связано с влиянием фактора повышения стоимости запчастей.
Объем взносов по страхованию автокаско в 2023 году вырос на 21,4%, до 270,6 млрд руб. Этому способствовало расширение спроса на автокаско со стороны физических лиц: число полисов, проданных гражданам, повысилось более чем на треть. Это объясняется значительным ростом продаж новых автомобилей, на которые, как правило, оформляется страхование автокаско, в том числе в связи с кредитными требованиями банков по программам автокредитования. Продажи новых автомобилей увеличились на фоне расширения предложения отечественных и китайских транспортных средств.
