Анастасия Башкатова
Фото Reuters
Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году торопились запрыгнуть в последний вагон и взять кредиты, пока они были хоть кому-то доступны. Всего за минувший год субъектам МСП выдано кредитов почти на 16 трлн руб., это на 37% больше, чем за 2022-й, сообщили «НГ» в Центробанке (ЦБ). Однако, как показал экспертный анализ статистики, на самом деле большинство малых предприятий как раз опасаются обращаться в банки. В лучшем случае сейчас у каждой 10-й компании из сектора МСП есть кредит. И проблему поиска финансовых источников для бизнеса одной господдержкой не решить.
Центробанк в ходе повышения ключевой ставки в прошлом году косвенно подстегнул кредитную активность малых и средних предприятий. Они торопились успеть оформить кредит, пока ставка не выросла до запретительного уровня.
Тем более что и 2024 год не сулил быстрого смягчения денежно-кредитной политики. Это следует из обзора, подготовленного аналитическим центром «БизнесДром».
Как сообщили «НГ» в пресс-службе ЦБ, за 2023 год субъектам МСП выдано кредитов на сумму почти 16 трлн руб., что примерно на 37% больше, чем за 2022 год. «В 2023-м рост портфеля кредитов субъектам МСП составил почти 29%, – добавили в ЦБ. – Число заемщиков предприятий малого и среднего бизнеса на начало 2024-го составило 591,2 тыс. За год их количество выросло на 22,6%». Но одновременно выросла и просроченная задолженность: на начало 2024-го она достигла 620 млрд руб., это на 15% больше, чем годом ранее, следует из недавнего отчета ЦБ.
Впрочем, несмотря даже на паническую активность в прошлом году, среди МСП оказалось относительно немного компаний, у которых сейчас есть кредит. «Сегодня из 6,3 млн субъектов МСП в РФ имеют кредиты, включая просроченную задолженность, 9,3% компаний», – сообщают эксперты центра «БизнесДром».
На основе приведенных экспертами данных также можно примерно оценить, что среди компаний МСП, имеющих кредит, примерно каждая десятая сформировала именно просроченную задолженность. Число субъектов МСП с просроченной задолженностью быстро растет: с января по ноябрь 2023-го таких компаний стало больше почти на 40%, следует из обзора.
Как сообщил «НГ» исполнительный директор Института Столыпина Антон Свириденко, по опросам, в разные периоды пользуются кредитами от силы 30% компаний из сектора МСП.
«Значительная часть малых предпринимателей или не могут получить финансовую поддержку, или боятся за ней обращаться», – комментирует координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов. Если говорить про текущий уровень процентных ставок, то, как уточнил собеседник издания, редко какой бизнес сейчас показывает рентабельность выше 20% годовых. Так что банки в целом неохотно кредитуют малый бизнес.
«С одной стороны, если компания берет заемные средства, она, безусловно, должна очень хорошо просчитывать свои возможности, рынок, его конъюнктуру, понимать издержки. С другой стороны, безусловно, банки тоже оценивают риски и рассматривают бизнес-план», – добавил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Свириденко при этом привел несколько объяснений, почему и сам малый бизнес не спешит обращаться в кредитные организации. Одно из них связано с историческими предпосылками. «На этапе становления МСП в 1990-е годы ставки были запредельными, в 2000-е весьма высокими, в 2010-е просто высокими. И лишь в течение нескольких периодов они были в среднем небольшими, прежде всего во время пандемии. Так что откуда взяться привычке?» – пояснил Свириденко.
Другое объяснение связано скорее с тонкостями статистического учета. Свириденко, ссылаясь на опыт некоторых стран, напомнил, что есть также теневой рынок кредитования и займов – по его предположению, вовсе не исключено, что это значимый фактор и в российской экономике.
«Кроме того, не забываем, что львиная часть МСП – это индивидуальные предприниматели (ИП). И они могут брать кредиты как физлицо, но тратить полученные средства на бизнес», – пояснил Свириденко. Так что, по его мнению, реальное количество пользователей кредитов в структуре МСП по факту куда больше.
Но есть и другая сторона медали. «Более 30% бизнеса – это торговля. В основном им кредиты не нужны. Многим сервисным предприятиям тоже, может быть, кредит нужен один раз в жизни. Оборачиваемость такого бизнеса высокая. Но если кредит им и понадобится, то получить его торговым и сервисным предприятиям с гарантированным спросом тоже куда проще», – отметил Свириденко.
Основные же проблемы с кредитованием копятся в промышленной, инновационной, технологической сферах, следует из его пояснений. Напомним, как ранее писала «НГ», на долю обрабатывающих производств в секторе МСП приходится лишь 10% по численности субъектов и 12% по выручке. Как ранее предупреждал бизнес-омбудсмен Борис Титов, с такими показателями «экономику предложения» в стране не сформировать. Потому что она не может ограничиваться переклеиванием шильдиков (см. номер от 21.09.23).
Те компании, которые успели взять средства до сильного повышения ключевой ставки, свои инвестиционные проекты реализуют, эффект будет, продолжил Свириденко. Но что с остальными?
«Малый бизнес активно обращается за мерами государственной поддержки в центры «Мой бизнес». Благо, что меры постоянно расширяются. Это и Гарантийный фонд, и Микрокредитная компания, и отделения Российского экспортного центра, и ряд других», – перечислил Аббакумов.
Конечно, программы господдержки малого и среднего бизнеса – большой плюс. Но, как сообщил Свириденко, если вернуться, в частности, к вопросу льготных кредитных программ, то они охватывают, по его оценкам, примерно 10% кредитов МСП.
Одними программами господдержки проблему не решить. Как поясняют в Институте Столыпина, нужна перефокусировка льгот, требуется вдумчивый адресный отраслевой подход. «Надо целенаправленно вкладываться в структурную перестройку и направлять льготы именно на это. Однако при нынешних ставках, откровенно говоря, это утопия, – считает Свириденко. – А значит, надо ждать либо снижения ставки, либо прямых вложений из венчурных госфондов». Другие описанные экспертом варианты – привлечение средств через краудфандинг, облигации, биржу для МСП, «хоть это и непросто».
«Банк России разрабатывает регуляторные меры для стимулирования банков по кредитованию малого и среднего бизнеса. Кредитные организации участвуют в Программе стимулирования кредитования регулятора и Корпорации МСП, – сообщили «НГ» в пресс-службе ЦБ. – В сочетании с правительственными программами поддержки это дает возможность бизнесу получать кредиты по льготным ставкам».
Но и в Центробанке тоже посчитали важным особо отметить, «что программы поддержки не заменяют, а дополняют банковское кредитование и рыночное финансирование».
