Ольга Соловьева
Атаки на суда вблизи украинских портов могут негативно сказаться на зерновых ценах. Фото Reuters
Мировые цены на продовольствие, и особенно на зерновые, устойчиво снижаются вместе с рентабельностью российского продовольственного экспорта. Не останавливает снижение цен на зерно и увеличение рисков его транспортировки из Украины из-за военных инцидентов с сухогрузами. Цены на зерновые будут оставаться под давлением и в следующем году, прогнозируют наблюдатели. При этом издержки российских аграриев растут из-за подорожания топлива, запчастей и роста зарплат. Рублевая себестоимость производства зерна в некоторых хозяйствах может вырасти на 30%, предупреждают специалисты.
Недалеко от Одессы на морской мине подорвался сухогруз с украинским зерном, сообщило в конце недели Reuters. Судно Georgia S под флагом Либерии направлялось в румынский порт Констанцу.
Взносы по страхованию военных рисков для зерновозов выросли до 3% стоимости судна после нескольких военных инцидентов. Как известно, Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море с 10 августа, после того как Россия вышла из «зерновой сделки». В Минобороны РФ заявляли, что с 20 июля будут считать все суда в акватории Черного моря, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.
После военного инцидента цены на отгрузку зерна из украинских портов в судоходном канале краткосрочно выросли, однако позднее вернулись к прежним уровням из-за глобальной тенденции снижения цен на зерно. Особенно заметно дешевеет зерновая продукция на европейских рынках. Так, фьючерс на декабрьскую мукомольную пшеницу на парижской бирже Euronext снизился в пятницу до 233 евро (248,54 долл.) за тонну. Для сравнения: по результатам торгов 15 ноября на бирже Euronext котировки пшеницы снижались до 228,25 евро за тонну. При этом в течение торгов фьючерсы дешевели до 227,25 евро за тонну – минимального показателя с 6 июня этого года.
Снижение европейских цен вызвано высокой конкуренцией со стороны причерноморской пшеницы, а также перспективами увеличения запасов пшеницы во Франции до максимума за последние шесть лет.
При этом зерно дешевеет в рамках общей тенденции снижения цен на все виды продуктов питания. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала о снижении своего глобального индекса, а также цен на зерно в октябре. Из-за низкого спроса цены на пшеницу упали на 1,9% в результате значительных поставок из США и высокой конкуренции среди экспортеров, отмечают в ФАО. В годовом выражении снижение цен достигло почти 18%. В целом мировые цены на продовольствие в октябре в годовом выражении снизились на 11%, в месячном – на 0,5%.
Крупный кредитор в сфере агробизнеса – Rabobank – ожидает снижения глобальной продовольственной инфляции и в 2024 году. Эксперты ожидают снижения цен на фоне падения стоимости основных продуктов питания.
При этом эксперты считают, что из всех основных сельскохозяйственных товаров с наибольшей неопределенностью в 2024 году столкнется именно пшеница. По данным Rabobank, сухая погода в регионах выращивания пшеницы в Аргентине и Австралии может снизить урожайность культур, при этом конфликт на территории Украины может привести к сокращению экспорта зерна из этой страны. «Мир станет еще более зависим от российского урожая, а также от желаний Кремля, который может предпочесть продавать зерно только дружественным странам или ввести другие экспортные ограничения», – отмечают эксперты банка.
Минсельхоз США на прошлой неделе повысил свой прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 5 млн тонн, примерно до 90 млн тонн. «У России достаточно пшеницы, чтобы доминировать на мировых экспортных рынках в первой половине 2024 года. Похоже, что только ограничения российского правительства могут вскоре замедлить российский экспорт», – предполагают аналитики зернового рынка.
В Международном зерновом совете (International Grain Council, IGC) ожидают, что ЕС в 2023–2024 годах соберет зерновых около 133,2 млн т, что на 100 тыс. т меньше, чем в 2022–2023 годах. Россия соберет около 90 млн т против 95,4 млн т годом ранее. IGC также ожидает, что урожай зерновых в Украине составит 2,7 млн т, что 7% выше минувшего сельскохозяйственного года. Однако общий показатель посевных площадей под пшеницей в Украине останется самым низким за последние девять лет.
Хотя иностранцы встревожены растущей зависимостью от российского зерна, их ожидания по экспорту РФ остаются противоречивыми. Нет ясности с прогнозами и у российских специалистов. Так, аналитики из «Русагротранса» ожидают, что в ноябре поставки пшеницы из России за рубеж могут сократиться до 4,6–4,7 млн т по сравнению с 5,05 млн т в октябре. Этот объем в таком случае близок к значениям прошлого года, когда экспорт составил 4,74 млн т, но ниже показателя октября.
Российский зерновой союз (РЗС), в свою очередь, сообщал, что с 1 по 30 октября Россия экспортировала на 15% меньше основных зерновых культур, чем в прошлом году. Директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина указывала, что вывоз пшеницы снизился на 15% и составил 4,7 млн т. Для сравнения: в октябре 2022-го было отгружено 5,4 млн т пшеницы.
В РЗС отмечали сокращение отгрузок в страны, которые до недавнего времени являлись основными покупателями российской пшеницы. «В Турцию было отправлено 695 тыс. т, что на 38,5% меньше, чем год назад. Поставки в Египет сократились на 53%, до 506 тыс. т, в Бангладеш – на 23,5%, до 392 тыс. т. В Алжир объем отгрузок снизился на 6,5%, достигнув 248,6 тыс. т», – рассказывала Тюрина.
По мнению аналитиков «Русагротранса», главная проблема снижения поставок – низкие цены на пшеницу, которые сейчас находятся на уровне 226 долл. за тонну. Цены на российскую пшеницу FOB Новороссийск за октябрь уменьшились на 5,4%, напоминает Тюрина. Сейчас тонна пшеницы четвертого класса стоит 227 долл., в то время как в начале месяца она была на уровне 240 долл. «Сейчас дисконт по отношению к европейской пшенице составляет 20–21 долл. за тонну, что является высоким показателем. На начало сезона дисконт был 14 долл. с тонны», – замечают в РЗС.
Дальнейшее снижение поставок может происходить в том числе и потому, что и сами российские чиновники могут отклонять сделки, если цена сделки их не будет устраивать.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Египет решил закупить 500 тыс. т пшеницы у Франции и Болгарии, а не у РФ, после того как Москва заблокировала поставки российского зерна. Так, в начале сентября Главное управление снабжения Египта договорилось с частным трейдером о покупке 480 тыс. т российской пшеницы по 270 долл. за тонну, включая фрахт, что оказалось ниже неофициального минимального уровня цен, который пытались установить российские чиновники. Подчеркивалось, что это было вторым случаем за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы государственным закупщиком Египта была сорвана.
До недавнего времени Россия успешно экспортировала зерно за рубеж. Так, по данным «Русагротранса», за июль–октябрь 2023 года было экспортировано более 20 млн т пшеницы против 15,1 млн т годом ранее.
В аналитическом центре «СовЭкон» ожидают стабилизации российского рынка пшеницы в ближайшие недели. По данным центра, цены на пшеницу четвертого класса за последнюю неделю снизились на 75 руб., что является улучшением по сравнению с падением на 150–450 руб. с середины августа. Это связано с растущим спросом и сокращением предложения. Цены на пшеницу в России за последние три месяца снизились на 21%, до 11 тыс. руб. за тонну.
Экспортеры проявляют интерес к российской пшенице, что отражается в увеличении объема заключенных контрактов на продажу, отметили аналитики. Ожидается, что повышение спроса и снижение предложения в ближайшие недели приведут к стабилизации цен после длительного падения на внутреннем рынке, считает «СовЭкон».
Некоторые эксперты сомневаются в этом. Внутренние цены пшеницу находятся близко к уровню остановки продаж, а разворот рынка, ожидаемый уже несколько месяцев, до сих пор не произошел, рассуждают они.
«В ЕС, как и во всем мире, дешевеет не продовольствие, дешевеет пшеница. Если рассматривать вопрос в абсолютных ценах на пшеницу, то пик цены в июле (когда, по логике, все запасы уже должны были закончиться, а до нового урожая еще месяц) достигал на Нью-Йоркской бирже 248 долл., а на ноябрь – 208 долл. И это не такое уж и большое падение, октябрь–ноябрь – это период самого большого падения в течение года», – рассуждает глава животноводческого комплекса «Ермоленко» Кирилл Ермоленко.
Он напоминает, что цены на пшеницу с прошлого года держатся на довольно низком уровне. Российские поставки и раньше влияли на ценовое предложение, и в будущем влияние будет только увеличиваться, ожидает аграрий. «В прошлом году мы собрали рекордный урожай зерновых. Около 170 млн т при наличии у нас запаса в 50–60 млн т. Мы съели на внутреннем рынке 70 млн т, а еще 100 млн т с трудом, но продали. С учетом всех санкций, а также благодаря безумному демпингу цена на все зерновые упала до рекордно низкого уровня. То есть на момент урожая 2023-го остаток на внутреннем рынке составил 50–60 млн т. Как и в прошлом году, мы не переработаем такой объем зерна, не съедим, то есть цена может обвалиться за счет нашего предложения на мировой рынок еще сильнее», – ожидает Ермоленко, не исключая, что и на российский АПК это повлияет не лучшим образом.
В РЗС считают, что затраты аграриев на производство зерна, включая пшеницу, в 2024 году увеличатся как минимум на 30%. «Это связано с сохранением высоких цен на топливо. Несмотря на сообщения о снижении цен на топливо, на практике цены остаются высокими, и это повлияет на себестоимость производства зерна. Минимальная себестоимость производства пшеницы во многих регионах в 2024 году составит 13 тыс. руб. за тонну по сравнению с 10 тыс. руб. за тонну в 2023-м», – предупреждает президент РЗС Аркадий Злочевский.
"Для российских аграриев сохраняется еще одна проблема в перспективе 2024 года – рост топливных расходов из-за удорожания нефти. Таким образом, если баланс спроса и предложения не нормализует цены на зерновые культуры и пшеницу, в частности, то финансовое положение аграриев в следующем году ухудшиться", - считает аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.
