Запад в сентябре ударит по российским алмазам

Добыча алмазов, например, на Верхне-Мунском месторождении в Якутии – затратный процесс. Фото сайта alrosa.ru

Сопротивление Бельгии европейским санкциям против российских алмазов может быть сломлено уже в ближайшее время. В сентябре будет объявлено о запрете на их импорт, который начнет действовать с начала 2024 года, сообщают западные медиа. Эксперты «НГ» поясняют, что России уже удалось преодолеть препятствия в виде подобных санкций со стороны США и Великобритании. Дефицит алмазов на мировом рынке в 2022 году, который возник из-за смены направлений российского экспорта, привел к повышению цен. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» объявил во вторник о выплате дивидендов, которых акционеры не видели с 2021 года. Власти Якутии заявляют, что налоговые платежи компании формируют треть доходной части бюджета республики.

Страны Группы семи (G7), а также государства Евросоюза хотят ввести полный запрет на импорт алмазов из РФ, сообщает New York Times. Как ожидается, о новых санкциях будет объявлено в сентябре, а вступят они в силу в январе 2024 года. Тема алмазных санкций обсуждается с весны прошлого года. Однако полномасштабных «всезападных» ограничений до сих пор так и не было. В 2022 году президент США Джозеф Байден запретил импорт необработанных алмазов из России. Вашингтон ввел санкции в отношении компании «Алмазы России – Саха», более известной как «Алроса». В начале 2023 года о полном запрете на ввоз российских алмазов объявила Великобритания.

Европейскому союзу, который несколько раз пытался внести алмазы в санкционные пакеты, мешала Бельгия, где размещен один из крупнейших мировых хабов по обработке алмазов и торговле бриллиантами. В Антверпен привозили алмазы из Индии еще с XV века. А сегодня тут работают четыре сотни мастерских, которые обслуживают 1,5 тыс. ювелирных фирм. В этом бизнесе заняты более 3,5 тыс. огранщиков, торговцев и брокеров. Все это сообщество противилось санкциям, опасаясь, что они могут уступить конкурентам в Индии или Дубае. Однако премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что его страна намерена вытеснить российские алмазы с западных рынков и стать ведущим партнером в усилиях Запада по сдерживанию финансовых потоков РФ от торговли алмазами.

Страны G7, как отмечает New York Times, являются крупнейшими в мире покупателями алмазов, на их долю приходится около 70% потребления. Россия при этом – основной поставщик на мировые рынки средних по размеру и мелких камней. По данным Евростата, в 2022 году ЕС купил российских алмазов на 1,4 млрд евро. Всего же, по оценкам, РФ получает 4–5 млрд долл. в год от экспорта этой продукции. Однако европейский импорт уже драматически сократился: по данным Антверпенского всемирного алмазного центра, он упал на 95% по сравнению с уровнем до начала специальной военной операции в Украине.

Теперь новым крупным импортером российских алмазов стал Китай, а в новых центрах огранки и полировки в бывших советских республиках, таких как Армения и Белоруссия, наблюдается значительный рост объемов необработанных камней из РФ. Впрочем, большинство алмазов для огранки Россия поставляет в Индию. С началом украинского кризиса поставки были затруднены из-за проблем с привычными платежами в твердой валюте. На рынке даже возникал дефицит камней, из-за чего алмазы сильно росли в цене. Однако были найдены альтернативные пути транспортировки. А платежи были переведены в валюты дружественных стран.

«Попытка ввести полное эмбарго на алмазы из России рискованна: РФ занимает первое место в топ-5 мировых производителей алмазного сырья, существенно опережая остальных – Ботсвану, Конго, Канаду и ЮАР, – сказал «НГ» руководитель управления аналитических исследований компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. – Российские месторождения формируют около 30% мирового рынка неограненных камней. Так что полный запрет на экспорт потенциально может иметь два последствия – резкий рост цен и перераспределение маржи от огранщиков к добытчикам, а также сжатие рынка в натуральном выражении. Также в выигрыше окажутся огранщики из стран, не поддерживающих санкции, например из Израиля».

Общий объем российского алмазного экспорта не превышает 4 млрд долл., так что некоторое его сокращение не окажется критичным для доходов бюджета, считает эксперт. «Вместе с тем не исключено, что под воздействием усиления внешних ограничений бриллианты (или даже неограненные камни, хотя такая вероятность меньше) получат большее хождение на внутреннем рынке, – говорит Александров. – Они могли бы встать в один ряд с таким инвестиционным инструментом, как золото, слитки которого после отмены НДС стали активно рекламироваться как альтернатива валюте и стали популярны у розничных покупателей. Есть надежда, что увеличится доля алмазов, которые будут ограняться и использоваться для производства изделий в России, но пока в этом отношении у нас на мировом рынке довольно слабые позиции, поскольку нет ни известных брендов, ни налаженных каналов сбыта».

«Санкции, если их удастся ввести, навредят нам - придется искать новые рынки, вырабатывать новую ценовую политику, больше уделять внимания инвестиционным бриллиантам и готовым изделиям высокого класса, - сказал «НГ» первый вице-президент российского Союза инженеров и председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский. - Бельгия же с помощью санкций может укрепить свои позиции на рынке, завоевать большую долю на рынке Европы и Америки».

Во вторник наблюдательный совет «Алроса» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов на 27,7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2023 года. «В текущей непростой геополитической ситуации мы видим, что финансовые результаты, которые демонстрирует сегодня компания, более чем достойные», – сказал глава Саха-Якутии Айсен Николаев. Консолидированная выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года составила 188,1 млрд руб., то есть на уровне данных годичной давности, хотя чистая прибыль сократилась на 35%, до 55,5 млрд руб.

У РФ в лице Росимущества – 33% акций «Алроса», Якутия владеет 25% плюс одной акцией, а еще 8% акций принадлежат якутским улусам. В свободном обращении находится около 34% компании. «Алроса» – это около трети бюджета республики, то есть основная часть налоговых поступлений компании остается в бюджете Якутии и бюджете ее муниципальных образований, – подчеркивал Николаев. С 2010 по 2021 год «Алроса» направила в экономику Якутии более 1 трлн руб., из которых свыше 100 млрд пришлось на социальные инвестиции. В 2023 году компания планирует создание в республике более 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест, пишет Якутское-Саха информационное агентство. Действующая в Архангельской области дочерняя компания «Алросы» – «Севералмаз» – в 2022 году добыла 30-миллионный карат алмазов и перечислила в региональный бюджет рекордные 3 млрд руб., в два раза больше, чем в 2021 году.

В первом квартале 2023 года Алроса выплатила дополнительно 19 млрд руб налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно. Дополнительный объем НДПИ почти удвоил сумму налога, которую обычно платит «Алроса», отмечали эксперты. Власти РФ и Якутии собираются продлить на пять лет на прежних условиях акционерное соглашение «Алроса», котрое формально истекает в 2023 году. По этому соглашению стороны обязаны сохранять у себя не менее 25% плюс 1 акции алмазной компании.

Компания сейчас не раскрывает данные о ценах и объемах поставок. Возможно, новые санкции могут ограничить ее экспорт в физическом выражении, а дефицит вновь потянет за собой вверх цены и, следовательно, выручку. Однако высокие цены могут также усилить спад мирового спроса.

Индия не входит в G7, и поэтому против нее применяют другие способы воздействия. Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в Китай, Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и другие страны АСЕАН, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание Economic Times. В начале августа управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже заморозило 26 млн долл. на принадлежащих индийским ювелирным компаниям счетах за предполагаемый импорт алмазов из России.

Председатель индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випулбхаи Шах рассказывал, что Индия планирует провести консультации со странами G7 по вопросу ограничений и заморозки средств. По его словам, правительство Индии пытается достичь взаимопонимания с ними, чтобы «гарантировать бесперебойные поставки необработанных алмазов, одновременно уважая интересы властей США». Кроме того, сообщали индийские СМИ, этот же вопрос обсуждают с OFAC и власти ОАЭ.

Загрузка индийских гранильных предприятий в настоящее время остается на уровне 80-85%; проблемой является не фактор доступности алмазов из России на фоне ограничений, а сокращение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках, сообщал «Интерфаксу» вице-председатель GJEPC Кирит Бансали.