Россияне требуют пересмотра кредитных договоров

Потребительские займы остаются популярным видом кредитования у россиян. Фото PhotoXPress.ru

В России наблюдается бум розничного кредитования. Рост выдачи потребительских кредитов подскочил в два раза по итогам первого полугодия. Вместе с выдачей займов населению увеличивается и запрос на реструктуризацию кредитов. Банки же, наоборот, снижают долю одобренных заявок. Эксперты опасаются, что отказы от реструктуризации будут приводить к росту закредитованности населения, а впоследствии и к увеличению банкротств.

Как сообщает бюро кредитных историй «Скоринг бюро», по итогам первого полугодия в России было выдано свыше 18 млн потребительских кредитов и более 38 тыс. автокредитов. Подчеркивается, что выдача потребкредитов за этот период увеличилась на 112,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Общая сумма выданных займов составила 3,5 трлн руб., что на 108,2% больше, чем годом ранее. Средняя сумма потребительского кредита увеличилась и по итогам июня практически достигла 200 тыс. руб., что на 3% больше, чем годом ранее.

Отмечается также, что уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне – так, уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец июня составил 12,3%.

Выдача автокредитов в России также растет. Так, по итогам полугодия было выдано свыше 383 тыс. автокредитов, что на 65,2% больше, чем годом ранее. Объем выданных автокредитов увеличился почти на 70% и достиг 493 млрд руб. Средняя сумма автокредита по итогам июня 2023 года возросла за год на 9,2% и составила 1,35 млн руб.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в свою очередь, сообщают, что по итогам января-июня в РФ было выдано автокредитов на сумму почти в 500 млрд руб., что на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии 2022 года было выдано 309 млрд руб. Подчеркивается, что текущий объем выдачи автокредитов все еще ниже, чем в 2021 году. Тогда за январь-июнь было выдано займов свыше 530 млрд руб.

В НБКИ текущий рост выдачи связывают с низкой базой прошлого года. «Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась», – подчеркивали в компании.

На прошлой неделе ЦБ уже повысил прогноз по темпам роста выдачи потребительских кредитов на 2023 год до 13–17% с прежних 9–13%. Регулятор при этом объявлял, что его беспокоит высокий темп роста кредитования в стране. По итогам июня портфель кредитов физлиц в российских банках достиг 30 трлн руб. Для сравнения: в декабре 2020-го он составил 20 трлн руб., сообщали в Центробанке.

Помимо роста розничного кредитования, увеличивается и запрос населения на реструктуризацию уже существующих займов. Как сообщает Центробанк, банки во втором квартале реструктурировали свыше 190 тыс. кредитов граждан на общую сумму в почти 100 млрд руб. «Граждане реструктурировали на условиях банковских программ 183,9 тыс. кредитов на общую сумму 93,8 млрд руб., на условиях кредитных и ипотечных каникул – 7,7 тыс. кредитов на 5,9 млрд руб. Подавляющее большинство кредитов банки реструктурировали по собственным программам», – сказали в ЦБ.

При этом запрос населения на реструктуризацию займов заметно выше фактического одобрения. Так, всего за второй квартал было получено свыше 555 тыс. заявок на реструктуризацию со стороны населения, что на 5,3%, или на 28,2 тыс. больше, чем кварталом ранее. В среднем за месяц банки получили свыше 185 тыс. заявок на изменение условий кредитных договоров. Для сравнения: в первом квартале 2023 года поступало в среднем свыше 175 тыс. заявок в месяц.

В целом же с марта 2022 года по июнь 2023 года банки получили свыше 3,4 млн заявлений от физлиц об изменении условий кредитных договоров, однако реструктурировано было за это время лишь 1,4 млн договоров на общую сумму в 643,6 млрд руб.

Процент одобрения таких заявок продолжает неуклонно снижаться. К примеру, на конец июня процент одобренных заявок на пересмотр кредитных условий снизился до 41,3% от всех рассмотренных. В марте одобрялось 42,4% заявок на реструктуризацию. В середине прошлого года доли одобренных заявок достигала 46%.

Как замечают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, основными причинами отказов в кредитных каникулах являются неподтвержденные данные о снижении доходов заемщика, запрашивающего изменение условий кредитного договора. Это является причиной свыше 43% отказов. Схожий процент составляют и отказы по причине превышения максимального размера кредита. В 64% случаев банки отказывают заемщику в реструктуризации из-за отсутствия информации, подтверждающей нахождение гражданина в трудной жизненной ситуации.

Ранее в ЦБ утверждали новый стандарт по которому заемщик вправе претендовать на реструктуризацию долга. Указывалось, что условия кредита могут быть пересмотрены в случае смерти одного из заемщиков, длительной нетрудоспособности, беременности, получения инвалидности, статуса безработного, снижения среднемесячного дохода заемщика на треть, увеличения числа граждан, находящихся на иждивении.

Эксперты «НГ» подчеркивают: резкий рост потребительского кредитования в этом году вызван провалом потребительского кредитования в прошлом году. «В этом году население РФ почувствовало себя более спокойно и в надежде на сохранение текущей стабильности стало восполнять прошлогоднюю просадку. При этом уровень доходов населения не изменился, а скорее даже снизился», – говорит финансовый эксперт Михаил Спектор.

Арбитражный управляющий, эксперт в области банкротства Александр Ткаченко полагает, что дальнейшее увеличение отказов со стороны банков на реструктуризацию будет в итоге приводить к увеличению общей закредитованности населения. Эксперт считает, что отказы в пересмотре кредитных условий могут в итоге привести к банкротству заемщика. «Само по себе обращение потребителя в банк с заявлением о реструктуризации задолженности явно свидетельствует о том, что потребитель находится в сложном финансовом положении», – рассуждает Ткаченко. Он считает, что критерии для отказа в реструктуризации потребителю должны быть пересмотрены.

Резкий рост кредитования в 2023 году в сравнении с 2022 годом закономерен, подчеркивает доцент РЭУ им. Плеханова Вадим Ковригин. «Февраль 2022 года резко изменил модели потребительского поведения. Многие россияне отказались от покупки товаров длительного пользования и товаров премиум-сегмента из-за шокировавшей в то время непредсказуемости. Теперь же мы понемногу привыкаем жить в таких условиях», – рассуждает эксперт.

По его мнению, рост кредитования при отсутствии увеличения доходов населения может быть опасным для экономики в будущем. Однако пока, как считает Ковригин, причин для паники нет, так как текущий рост выдачи займов основан на низкой базе прошлого года.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских полагает, что ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ будет способствовать замедлению темпов роста кредитования.

Банки должны более внимательно анализировать качество выдаваемых кредитов, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Тот факт, что банки отклоняют заявки на реструктуризацию, может указывать как на низкое качество доходов населения, так и на нежелание расширять объем «токсичных» кредитов», – рассуждает он.