Анатолий Комраков
Фото агентства городских новостей "Москва"
После прошлогоднего шока россияне вернулись к потребительским кредитам. Темпы роста такого кредитования с начала года ставят новые рекорды. Однако увеличение долговой нагрузки в условиях стагнации доходов населения тревожит руководство Центробанка. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, очень важно, чтобы сегмент розничного кредитования не рос быстрее, чем увеличиваются доходы людей.
Ипотеку в России «накачали» льготными и псевдольготными программами, ЦБ обеспокоен ситуацией, заявила в среду в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ ограничивает темпы выдач такой ипотеки, чтобы рынок рос сбалансированно, отметила она.
Кроме того, ЦБ будет внимательно смотреть в целом за темпами розничного кредитования. «Этот сегмент сильно просел в прошлом году, но сейчас также восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей, и не создавал риски опасного роста закредитованности. Особенно с учетом того, что банки путают людей и прячут реальную стоимость кредита за комиссиями и допуслугами. И с этим тоже надо бороться», – заявила Набиуллина. «Мы пока дали банкам рекомендации по тому, как раскрывать информацию о кредите. Но, конечно, нужны более жесткие меры. Изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов для того, чтобы не вводить людей в заблуждение», – добавила Набиуллина.
По данным ЦБ, доля ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20%) сохраняется на уровне больше 50% от всех выданных ссуд. Если в январе–марте банки всего выдали ипотечных кредитов на 1,3 трлн руб., получается, что 650 млрд из них были с низким первым взносом. По мнению Банка России, заемщики, которые берут такую льготную ипотеку, подвержены повышенному риску, ведь собрать первоначальную небольшую сумму проще, чем потом стабильно отдавать «тело» кредита и проценты по нему. И одно дело кредиты по госпрограммам, другое – псевдольготные кредиты от банков, которые снижение первоначального взноса с лихвой окупают завышением стоимости жилья по сговору с застройщиками. Бороться с такими схемами ЦБ начал активно в конце прошлого года, когда ввел «запретительную» надбавку в размере 200% по кредитам на новостройки с первым взносом не более 10%.
В первые три месяца 2023 года общий объем выданных банками населению ссуд составил 5,1 трлн руб., что на 14% больше, чем за тот же период 2022 года. Эксперты связали восстановление рынка розничного кредитования с ростом стоимости приобретаемых в кредит товаров (прежде всего недвижимости или автомобилей), а также реализацией отложенного спроса, снижением реальных доходов населения и желанием успеть получить кредит на действующих условиях из-за опасения их ухудшения в будущем.
В России наблюдается кредитный бум, отмечал финансовый аналитик Павел Рябов (канал Spydell_finance). Рост розничного кредитования в марте-апреле 2023-го на 979 млрд руб. – наибольший прирост в истории, считает он. В апреле прирост ипотечного кредитования составил 305 млрд руб., что стало четвертым результатом в истории. После 12-месячной стагнации в апреле был зафиксирован также рекордный за всю историю прирост автокредитования, на 32 млрд руб. При этом с марта по декабрь 2022-го накопленное сокращение показателя составило 82 млрд руб.
За апрель портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 1,2%, что составило в годовом выражении прирост в 8% по сравнению с 5,1% в марте, отмечалось в обзоре Банка России. В мае, по предварительным данным, банки сохранили высокие объемы выдач розничных кредитов.
С начала 2023 года ЦБ ввел новый инструмент закручивания гаек – макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и микрофинансовых организаций (МФО). С их помощью ограничивается выдача как необеспеченных потребкредитов заемщикам с высоким (более 80%) показателем предельной долговой нагрузки (ПДН), так и долгосрочных (на срок более 5 лет) кредитов. По оценке регулятора, такое ограничение затрагивает не более 10% от объема ссуд.
Наблюдаемое в последние месяцы ускорение роста потребительского кредитования во многом связано с оживлением потребительской активности, которое привело к увеличению спроса на потребительские кредиты (количество заявок на кредит в первом квартале выросло на 15% по сравнению с предыдущим кварталом), рост спроса на такие кредиты сопровождался устойчивой динамикой доходов граждан в реальном выражении, пояснили «НГ» в ЦБ РФ.
Макропруденциальные лимиты, которые начали действовать с 1 января этого года, ограничивают предоставление наиболее рискованных кредитов, например, заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Но сейчас спрос на кредиты проявляют также и граждане с невысоким уровнем долговой нагрузки, поэтому банки укладываются в установленные лимиты, сообщили там.
«Учитывая, что банки и МФО в целом успешно адаптировались к новому инструменту, для дальнейшего снижения закредитованности граждан и улучшения структуры кредитования мы установили более строгие макропруденциальные лимиты на третий квартал (минус 5 процентных пункта по сравнению со значениями МПЛ для второго квартала). Так как лимиты действуют и для банков, и для МФО, то мы не отмечаем перетока кредитов между ними», - заявили в ЦБ. - В целом мы ожидаем, что рост доходов будет сглаживать на макроуровне влияние расширения розничного кредитования на долговую нагрузку населения. При необходимости Банк России может ужесточить макропруденциальные лимиты, а также использовать инструмент макропруденциальных надбавок, который позволяет накапливать буфер капитала».
Рекордные объемы розничных кредитов указывают на то, что кредитная активность находится на подъеме, отмечают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева. Восстановление экономической активности, которое ранее связывалось с бюджетными расходами, сейчас обретает еще один источник поддержки в форме потребительской активности домохозяйств, отмечают они.
«Розничное кредитование в России всегда было и остается не только драйвером для роста столь необходимых экономике потребительских расходов, но и основным источником роста закредитованности населения и, как следствие, причиной ухудшения качества кредитных портфелей банков, – сказал «НГ» доцент кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. – Классические потребительские кредиты выступают в качестве ключевого драйвера, поэтому, заявление Набиуллиной о тщательном их мониторинге со стороны Банка России звучит не только обоснованным, но и очень своевременным».
На фоне будущих возможных ограничений как со стороны ЦБ, так и со коммерческих банков возникает риск оттока части заемщиков в микрокредитные и микрофинансовые компании, но вероятность массового перетока незначительна, говорит эксперт. «Во-первых, условия кредитования там достаточно жесткие, что может отпугнуть часть потенциальных заемщиков. Во-вторых, сами МФО стали аккуратнее подходить к одобрению кредитов. И, наконец, не стоит забывать, что банки уже начали «заходить на поле игры МФО», разработав соответствующие программы, находящиеся на стыке классического и рискового кредитования для потенциально «сложных» заемщиков», - обясняет Чередниченко.
Не думаю, что регулятор пойдет на применение мер по ограничению розничного кредитования, но за состоянием портфелей банков и предельной стоимостью кредита, как и прежде, он будет следить тщательно, сказал «НГ» эксперт компании «ИВА Партнерс» Артем Клюкин. «Сейчас нельзя говорить о том, что ЦБ «вытаскивает» граждан в серую зону нелегальных займов и в сферу МФО, где рынок сейчас не менее тщательно регулируется. Также сейчас уже некорректно говорить о кризисе и связанным с ним ростом закредитованности и плохих долгов. По данным статистики, в стране наблюдается ускорение экономического роста, реальные доходы населения начали рост. Конечно, внешнеполитическая ситуация остается напряженной, поэтому регулятор и не может исключать вероятности каких-то событий, которые могут негативно повлиять на российскую экономику. И на случай такого развития ситуации он стремится снизить риски», – говорит эксперт.
