Анатолий Комраков
У россиян появляется все больше поводов задуматься о страховании. Фото РИА Новости
После сокращения доли страхования в российской экономике в начале 2023 года страховой рынок показывает некоторое оживление. Структура рынка страховых услуг существенно изменилась под влиянием санкционного кризиса. А цифры роста в первом квартале нынешнего года объясняются лишь эффектом низкой базы прошлого года, когда страховые компании столкнулись с заметным оттоком клиентов, напоминают в Центробанке.
Россия рассматривает возможность создания с дружественными государствами новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков для поставок российской нефти на мировой рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. Главное преимущество такой системы, по его мнению, ее независимость от страховых и банковских услуг недружественных стран, устойчивость к рискам санкционных ограничений. При этом вице-премьер считает, что при создании такой системы большой потенциал есть у банковских гарантий вместо страховки.
Страховой рынок России под ударом санкций и невозможности работать как с привычными партнерами, так и с токсичными валютами и инструментами понес серьезные потери в прошлом году, но, как сообщил Банк России в своем отчете, в первом квартале 2023-го возобновил рост. По данным регулятора, объем страховых премий вырос за первые три месяца года на 21,2% и составил 548,4 млрд руб. Выплаты также выросли (почти на 22%), компании выплатили клиентам 245,4 млрд.
По итогам прошлого года российский страховой рынок немного вырос в номинальном выражении, но снизился относительно ВВП. Объем страховых премий вырос на 0,5% (до 1,8 трлн руб.) и составил 1,2% ВВП против 1,3% ВВП в 2021 году.
Статистический рост показателей у страховщиков объясняется сравнением с самыми провальными периодами прошлого года – или так называемым «эффектом базы». Во втором квартале 2023 года ЦБ ждет усиления этого эффекта, так как апрель, май и июнь 2022-го были еще хуже, чем январь, февраль или март прошлого года. По данным ЦБ, чистая прибыль российских страховщиков в прошлом году сократилась на 14,6%.
Теперь же регулятор рапортует о том, что страховой рынок уверенно растет вслед за экономикой. Драйверами роста там называют виды страхования, связанные с кредитованием и накопительным страхованием жизни (НСЖ). Всего сборы по страхованию жизни увеличились на 43,7% и превысили 100 млрд руб., при этом рост сборов по НСЖ в первом квартале составил 72% в годовом измерении, объем взносов достиг 67,4 млрд руб. Высокий спрос населения на НСЖ ЦБ объясняет активными продажами таких программ страховщиками и тем, что этот вид сбережений более привлекателен на фоне альтернативных вариантов.
Граждане стали активнее страховать свои жизни и здоровье: объем премий по страхованию жизни вырос более чем в два раза до 46,1 млрд руб., сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились более чем на треть, до 56 млрд. По итогам 2022 года регулятор фиксировал снижение сборов на эти цели 20,9%.
К драйверам роста ЦБ относит тот факт, что подорожавшие автомобили и запчасти привели к росту цен на полисы ОСАГО. Повысился спрос на страхование от угонов и повреждений автомобилей. Темпы прироста взносов по обязательному автострахованию достигли 31,6%, объем рынка составил 69 млрд руб.
Сборы по страхованию имущества граждан выросли на 56,8%, до 29,1 млрд руб., отметили в ЦБ. Это объясняют как увеличением числа договоров, так и ростом стоимости полисов. Рост премий произошел, например, из-за того, что увеличился объем потребительского кредитования, то есть страхуются товары, которые граждане покупают за счет кредитов.
ЦБ сообщил и о росте числа заключенных договоров страхования грузов. Это связывают в том числе с переходом страхователей от иностранных страховщиков к российским. Доля премий, передаваемых в перестрахование, составила 15,3% по итогам квартала, хотя объем премий сократился на 11,3%. По данным ЦБ, ведется активный поиск перестраховщиков из дружественных стран, но есть препятствие для наращивания объемов бизнеса с такими компаниями, так как они опасаются вторичных санкций.
Все это позволило страховщикам не только нарастить обороты, но и как следует заработать. Как отмечает ЦБ, капитал страховщиков превысил 1,2 трлн руб. (рост почти на 8%), страховые резервы увеличились на 3%, до 3 трлн руб., прибыль страхового рынка выросла почти в три раза до 136,9 млрд руб.
Рынок страхования меняется на глазах. Банк России и Минфин прорабатывают возможные варианты запуска рынка страхования в новых субъектах РФ, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. «Страхование – важная часть экономики, без страхования некоторые линии бизнеса просто останавливаются. Например, это касается страхования рисков перевозки грузов, их должен кто-то взять на себя», – отмечал он.
Теракты не только в новых, но и в старых регионах заставили депутатов задуматься о страховании имущества от таких рисков. Член думского бюджетного комитета Владислав Резник внес законопроект, предусматривающий возможность добровольного страхования имущества от рисков терактов и диверсий. Как отмечает автор документа, меры действующего законодательства не позволяют на практике в полной мере возмещать ущерб от преступлений террористической направленности и создают повышенную нагрузку на бюджет.
«Мы видим, что рынок страхования жизни в этом году вернулся к активному росту: по сравнению с первым кварталом относительно экономически спокойного 2021 года сборы страховщиков жизни выросли на 36%, тогда как по итогам первого квартала 2022 года было зафиксировано снижение сборов на 10%. Это говорит о том, что продукты страховщиков жизни действительно востребованы, а в период экономической нестабильности дают людям эффективную защиту их имущественных интересов, – сообщили «НГ» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Там не стали комментировать законопроект, связанный с терактами и диверсиями. «Документ требует комплексного изучения и обсуждения», – заявили там.
«Риски защиты от терроризма идиверсий являются дополнительными к имущественным полисам, и не являются сейчас востребованными, их интеграция носит точечный характер, – заявили «НГ» в компании «Совкомбанк Страхование Жизни». – Этот тренд остается неизменным достаточно длительный промежуток времени».
Там считают, что драйвером роста в первом квартале стало накопительное страхование жизни (НСЖ). «В прошлом году, в период санкционных ограничений, когда на первый план вышла необходимость сохранить привычный уровень жизни с минимальными затратами, таким решением стали продукты НСЖ, которые обеспечили доходность не ниже банковских вкладов, при этом гарантировали выплаты на любом этапе накопления (при наступлении страхового случая), при этом доходность была зафиксирована на длительный период, на 3-5 лет. И это более выгодный способ накопления и приумножения финансов. По нашему мнению, этот тренд сохранится еще и в 2024 году», – заявили в «Совкомбанк Страхование Жизни».
«Пандемия и спецоперация заставили граждан по новому взглянуть на вероятность неожиданной смерти и спрос на добровольное страхование жизни увеличился, – сказал «НГ» директор департамента корпоративных финансов компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов. – Спад страхового рынка в 2022-м году был связан со спадом спроса и предложения в экономике РФ. Упал спрос на новое жилье, которое часто продается с использованием ипотеки с обязательным страхованием от трех видов риска. Снизилось предложение новых и подержанных автомобилей, что снизило спрос на КАСКО. Упало число поездок граждан РФ в Европу, что обрушило спрос на страхование при выезде за границу. В 2023-м году ситуация со спросом на новое жилье стала улучшаться. Предложение новых и подержанных авто также восстановилось. А вот страхование при выезде за границу, восстановится еще не скоро. Внутренний туризм развивается, но страхование жизни граждане используют достаточно умеренно».
