Ольга Соловьева
Услуги микрокредитных организаций все еще популярны у россиян. Фото агентства «Москва»
В России нарастают проблемы у наименее обеспеченных граждан, многие из которых уже не могут дотянуть до очередной пенсии или зарплаты. Точный индикатор масштаба кризиса семейных финансов – это статистика кабальных кредитов под сотни процентов годовых. К подобным займам обращаются те, кому банки отказывают в обычных кредитах. Более трети кризисных заемщиков не способны расплачиваться по «микрокредитам», ставка по которым может быть выше 360% годовых. Только за последний год число получателей кредитов последней надежды увеличилось на 3 млн. И сегодня более 20 млн россиян числятся должниками микрофинансовых организаций (МФО). Чиновники ЦБ довольны тем, что большая часть микрозаймов выдается удаленно. А эксперты отмечают снижение среднего займа, что может говорить о новой стагнации доходов населения.
За год число неплательщиков по микрокредитам выросло на 1 млн человек. Число обращений за дорогими микрозаймами выросло почти на 50% за последние два года. Такие выводы можно сделать из официальной статистики, которую ведет Центробанк. «Рост неопределенности в отношении будущих доходов привел к сокращению выдач и замедлению темпов роста портфеля микрозаймов в первом полугодии (прошлого года). При этом во втором полугодии показатели отрасли восстановились за счет реализации отложенного спроса и адаптации МФО к новым условиям», – сообщают чиновники ЦБ.
К началу 2023 года совокупный портфель займов микрофинансовых организаций составил 364 млрд руб. Рост портфеля в годовом выражении составил около 11%. Для сравнения: сумма задолженности россиян по выданным микрозаймам с 2020 года по 2021 год увеличилась на 32%, до 329 млрд руб. Общее число заемщиков микрокредитных организаций продолжает увеличиваться, так же как и число заключенных договоров.
К примеру, к концу 2022 года общее число заключенных договоров россиянами с МФО превысило 55,3 млн единиц, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения: по итогам 2021 года общее число заключенных договоров составляло 45 млн единиц, что было почти на 45% выше, чем годом ранее. По итогам четвертого квартала 2022 года количество новых договоров увеличилось на 9,5% год к году, а по итогам четвертого квартала 2021-го прирост составил 50%. При этом многие граждане являются должниками сразу по нескольким кредитным договорам.
Среди займов, выданных физлицам, большую долю на конец прошлого года составили займы PDL (Pay Day Loans, или краткосрочные займы до зарплаты, которые должны возвращаться одним платежом). На подобные кредиты пришлось свыше 33 млн действующих договоров. Спрос на эти кредиты постоянно увеличивается, хотя и с меньшей скоростью, чем в прошлые годы. Если по итогам 2021 года их число увеличилось на 43%, то по итогам 2022-го – на 13%.
В то же время растет интерес к кредитам рассроченными выплатами, которые в западной терминологии называются IL (Installment Loan). За год число заключенных договоров на этот тип займа увеличилось на 40%, до 18 млн. Годом ранее прирост составлял 17%.
ЦБ ведет статистику и POS займов, которые граждане берут для покупки конкретных товаров (POS – Point of Sale). В отличие от других видов краткосрочных кредитов, которые показали рост, доля POS снизилась на 18% год к году. Практически вдвое снизился и размер среднего кредита. По итогам 2022 года он составил 18 тыс. руб., против 33 тыс. годом ранее. «Доля сегмента POS в структуре портфеля сокращалась на протяжении всего года из-за пониженного уровня предложения потребительских товаров длительного пользования и смещения их продаж в онлайн-сегмент. Потенциальное влияние на сегмент может оказывать рост популярности конкурирующих сервисов по продаже товаров в рассрочку от маркетплейсов», – объясняют в ЦБ.
Общее число заемщиков МФО в России продолжает увеличиваться. По итогам прошлого года число граждан с действующим договором микрозайма приблизилось к 20 млн человек, что фактически на 3 млн больше, чем годом ранее. Обращает на себя внимание и ухудшение финансового портрета среднестатистического заемщика МФО.
Наблюдался рост числа повторных заемщиков МФО при увеличении размера займов у граждан с высокой долговой нагрузкой. Так, доля кредитов, предоставленных гражданам с показателем долговой нагрузки выше 80%, увеличилась за год с 35 до 41%. Показатель долговой нагрузки (ПДН) – это отношение всех платежей по кредитным обязательствам к текущим доходам.
Доля просроченных обычных банковских кредитов в общем портфеле банков не превышает 5%. А по «микрозаймам» доля просроченных кредитов в семь раз больше. При этом в ЦБ РФ также сообщают о «стабилизации» просроченной задолженности. Показатель просроченной задолженности, или NPL90+ (Non performing loans, или показатель, который характеризует величину просроченной задолженности сроком более 90 дней), резко вырос во втором квартале 2022 года и сохранялся в пределах 35% до начала 2023 года. «Доля просроченной задолженности по новым займам (NPL1–90, то есть те, где просрочка составила до 90 дней) постепенно снижалась в течение года на фоне ужесточения требований к заемщикам», – утверждают в ЦБ.
По итогам 2022 года в общем портфеле микрокредитов доля всех просроченных кредитов достигла 45%.
Для сравнения: на конец 2020 года она составляла 36%. «На конец 2022 года доля просроченной задолженности до 90 дней находится на уровне начала 2022 года – 10% и не сильно превышает уровень первого квартала 2020 года – 9%. Это говорит о том, что компании контролируют качество новых заемщиков и сами заемщики в целом ответственно относятся к новым займам», – считают в ЦБ.
Объемы самостоятельной работы с проблемной задолженностью остаются высокими. По итогам прошлого года количество жалоб в отношении банков увеличилось на 10%, превысив 190 тыс. Выбивание долгов – распространенное явление в РФ. И нередко давление со стороны банков становится предметом разбирательства. К примеру, в Красноярске судебные приставы оштрафовали банк, который путем обмана и запугивания пытался взыскать задолженность с должника.Эксперты не исключают дрейфа микрокредитования в криминал и серую зону. «Ужесточение требований к заемщикам МФО может привести к определенным проблемам, так как потребность в заемных средствах останется, а способов их легально получить станет меньше», – замечает профессор Финансового университета Александр Цыганов. Наблюдаемое снижение размера среднего займа на потребительские товары и неотложные нужды он связывает с желанием кредиторов снизить концентрацию риска на одного заемщика и распределить вероятность невозврата на большее число лиц. «Также повышение спроса на небольшие кредиты на повседневные нужды и приобретение не самых дорогих товаров говорит о снижении доходов населения в 2022 году», – подчеркивает экономист.
Рост общей доли просроченных микрозаймов в целом удручает, но не является критичным, говорит доцент РЭУ им. Плеханова Татьяна Белянчикова. «По сути, стабилизация на уровне 35% фактически безнадежных долгов говорит о том, что заемщики относятся не очень ответственно к оценке своих финансовых возможностей при принятии на себя долговой нагрузки под сверхвысокие проценты, но в целом справляются», - считает она.
