Больше трети микрозаймов в России не возвращают

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной зафиксировали исторический рост просрочки по кредитам «до зарплаты». Фото РИА Новости

За кредитами в российские микрофинансовые организации (МФО) обращаются граждане в самом бедственном положении. И численность россиян, которым отказывают в кредитах обычные банки, постоянно увеличивается. Объем «займов от безысходности» за последний год вырос на 22%. При этом почти 35% подобных кредитов не возвращаются или не обслуживаются, подсчитали чиновники российского Центробанка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина грозит ужесточением «мер регулирования» против роста ипотечного кредитования, где доля просрочки упала до 0,42%. Но против микрозаймов, где просрочка почти в 100 раз выше, столь жесткой реакции ЦБ не наблюдается. Наблюдатели ожидают нового роста неплатежей по микрокредитам в РФ и в 2023 году.

К концу прошлого года суммарный портфель микрозаймов в РФ достиг 365 млрд руб., поскольку выдано было новых займов почти на 210 млрд руб. Максимальный рост обращений за кабальными микрозаймами наблюдался во второй половине 2022 года. «За снижением выдач в первом и втором кварталах последовала реализация отложенного спроса – объем выданных в третьем квартале займов увеличился на 25% по сравнению со вторым кварталом. В четвертом квартале компании выдали уже на 3% меньше, чем в третьем квартале, в том числе это обусловлено эффектом высокой базы предыдущего периода», – поясняют в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

Чиновники ЦБ рассказывают о том, что в прошлом году МФО активно развивали интернет-кредитование. Портфель онлайн-займов вырос на 53%. Самое большое количество дистанционных договоров (82%) было заключено в четвертом квартале. Для сравнения: в четвертом квартале 2021 года – 74%. Некоторые микрофинансовые компании в 2022 году начали заключать такие договоры о займах и с малым бизнесом. Запросы на кредитование со стороны малого заметно выросли во втором квартале 2022 года. В совокупном портфеле МФО доля малых и средних предприятий за год увеличилась до 20%.

Но самым востребованным продуктом для сектора МФО со стороны населения остаются так называемые кредиты «до зарплаты» (PDL, Pay day loans). Их доля в структуре портфеля микрокредитных организаций за год увеличилась с 23 до 27% к концу прошлого года.

Чиновники ЦБ признают, что около 40% всех выданных займов в МФО пришлось на кредиты для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%. То есть эти новые заемщики до обращения за микрокредитами уже платили по своим долгам около 80% своего ежемесячного дохода. В ЦБ отмечают, что доля таких кредитов фактически не изменилась в течение 2022 года.

Растущий запрос на займы «от безысходности» со стороны самых малообеспеченных граждан неизбежно привел к увеличению неплатежей и росту необслуживаемых кредитов. В Центробанке подсчитали, что значение показателя «NPL 90+», под которым понимается величина просроченной задолженности сроком более 90 дней, значительно увеличилось в прошлом году. В течение трех последних кварталов доля необслуживаемой задолженности в портфеле МФО достигла 34,5–34,6%. Это означает, что больше трети микрозаймов уже не обслуживаются или никогда не будут возвращены.

За год значительно увеличился и объем перепроданной коллекторам задолженности. «В 2022 году цессия составила 57,6 млрд руб. – почти в два раза больше, чем в 2021-м, – 30,5 млрд руб.; или 4,6 млн договоров в 2022 году против 2,7 млн в 2021 году», – формулируют специалисты Центробанка РФ.

В пресс-службе ЦБ «НГ» подчеркнули: за последние 3 квартала 2022 года просрочка по займам МФО не растет. В ведомстве также отметили, что для того, чтобы улучшить ситуацию с просрочкой, МФО ужесточают скоринговые модели, более избирательно подходят к оценке потенциального заемщика. «ЦБ также принял системные меры для того, чтобы не накапливались проблемы с просрочкой. Ужесточены риск-коэффициенты по займам с высоким показателем долговой нагрузки, принят закон, снижающий потолок ставки по займам до 0,8% в день, а также предельную сумму долга – до 130% от суммы займа», - сообщили в регуляторе.

В саморегулируемой организации (СРО) «Мир», которая объединяет 388 МФО, сообщали, что за год клиентская база таких организаций выросла на 3 млн (или 22%) и превысила 17 млн человек. А совокупный портфель МФО по итогам четвертого квартала практически достиг 295 млрд руб. Объем займов, одобренных физлицам, в этой организации оценили в 608 млрд руб. Выдача микрозаймов, по их данным, за год увеличилась на 28,7%.

Динамика доли NPL 90+ (просрочки свыше 90 дней) и объема уступленной задолженности.  Источник: Центробанк

Центробанк в целом шел по пути ужесточения правил выдачи микрокредитов. С 1 января вступили в действие новые правила выдачи необеспеченных ссуд. Так, для банков и МФО теперь установлен лимит по выдаче ссуд для особо закредитованных заемщиков. Для МФО доля ссуд для заемщиков с ПДН выше 80% теперь не должна превышать 35%. Напомним, по итогам 2022-го она превысила 40%.

Кроме того, с 1 июля 2023 года должна будет снизиться максимально допустимая ставка по займам – с текущих 1 до 0,8% в день, что соответствует 292% годовых. В ЦБ при этом отмечали, что свыше 80% всех займов МФО в 2022 году заключалось в диапазоне дневной процентной ставки от 0,8 до 1%.

Рост необслуживаемых долгов, которые были взяты под грабительские проценты, беспокоит специалистов и законодателей. В начале февраля 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в проект запрет кредиторам привлекать третьих лиц для возврата просроченной задолженности, а также работать в России организациям, которые пытаются выбивать подобные долги. Авторы законопроекта объясняют, что, по данным ЦБ, в декабре 2022 года задолженность граждан по кредитам перед банками превысила 26 трлн руб., увеличившись за 2022 год почти на 2 трлн. В настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что «вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики».

В 2016 году уже был принят закон, который должен был упорядочить отношения между кредитором и заемщиком. «Однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время», – отмечают парламентарии. Именно поэтому некоторые депутаты и предлагают запретить коллекторскую деятельность в «нынешних условиях». Также в начале февраля думский комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект об увеличении ответственности коллекторов до 10 лет лишения свободы за насилие или угрозы его применения в отношении должников.

В середине января Госдума отклонила законопроект о запрете деятельности в России самих микрофинансовых организаций. Законодательный запрет МФО разработчики законопроекта объясняли текущим социально-экономическим положением в стране, «которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию». По мнению части депутатов, расширение бизнеса в МФО приводит к быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни. Однако большинство не поддержало запрет МФО. А в правительстве РФ указали, что отмена закона о МФО приведет к тому, что «деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществляться вне правового поля, а механизмы защиты прав граждан будут фактически отсутствовать».

Причина роста долгов – это снижение доходов у населения, считает член ассоциации юристов России Семен Николаев. «Клиенты МФО в меньшей степени занимаются выбором вариантов микрозаймов с низкими ставками. Для них важен факт получения займа. Но обслуживание микрозаймов стало более обременительным», – подчеркивает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Спрос на новые долги увеличивает и обсуждение ужесточения наказаний для коллекторов и ужесточение регулирования деятельности МФО, перечисляет эксперт. При этом Миронюк прогнозирует, что рост просрочки продолжится.

Остановить дальнейший рост неплатежей может несколько обстоятельств, предполагает Семен Николаев. «Целевой аудиторией микрофинансовых организаций являются наименее кредитоспособные слои населения, которые получают кредит фактически в некредитоспособном состоянии. Даже незначительное снижение доходов у этих граждан ведет к их переходу в состояние неплатежеспособности. Одним из главных факторов, который может остановить рост неплатежей, будет являться более тщательный и комплексный подход к аудиту заемщика. А именно проверка на наличие имущества, дополнительного дохода, хороший кредитный рейтинг», – рассуждает он. Эксперт также предлагает повысить ответственность для недобросовестных заемщиков. При этом он считает, что массовое банкротство и закрытие МФО негативно повлияет на банковскую сферу в целом. 

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко объясняет рост плохих долгов по микрозаймам тем, что подавляющее большинство займов было выдано «под» среднедневной диапазон ставки 0,8-1%, что в годовом исчислении достигает баснословного годового уровня, превышающего 300%. «Очевидно, что занимают на таких условиях далеко не лучшие «должники», получившие отказ в «классических» банках: они-то и стали «драйверами» роста «плохих» долгов», - считает он.

Ничего сверхъестественного на рынке микрозаймов не происходит, уверен директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Мы наблюдали замедление темпов роста портфеля займов в 2022 году, что отразилось на росте просрочки», – полагает он. Также совсем недавно вступили в действие новые правила, которые должны препятствовать увеличению долговой нагрузки при повторных займах, а с 1 июля будут снижены ставки, предполагает эксперт.

«Рост просрочки скорее будет отражаться на финансовых результатах микрофинансовых организаций, которые увеличивают продажу займов по цессии, чем вести к существенному росту социальной напряженности», – рассуждает Кабаков. МФО «привыкли к ежегодному росту спроса на 30–40%», но потребительское поведение в кризис изменилось, замечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Доцент РЭУ им. Плеханова Дарина Сизова полагает, что в случае продолжения тенденции роста неплатежей ряд МФО может не выдержать усилившейся финансовой нагрузки и прекратить свое существование, что приведет к очередному «перетряхиванию» рынка.