Чем больше госфинансирование – тем меньше производство

Глава Минпромторга Денис Мантуров уверяет, что страна полностью обеспечивает себя оружием и для внутренних нужд, и для экспортных заказов. Фото Виктора Бодрова/ТАСС

Аномальный всплеск бюджетного финансирования в конце прошлого года и начале 2023-го пока никак не отразился на официальной статистике промышленного производства РФ. Более того, промпроизводство в стране сокращается, хотя бюджет влил в экономику в декабре-январе 10 трлн руб., то есть более трети годового объема запланированных госрасходов. Региональные власти говорят о переводе оборонных производств на трехсменную работу и наем новых работников. А промышленное производство при этом сокращается. И чем глубже спад производства, тем больше оптимизма у руководства предприятий показывают официальные опросы российских компаний. Такие парадоксы официальной статистики эксперты объясняют тем, что даже самые крупные госпрограммы действуют на промышленность гораздо слабее, чем динамика цен на металлы или энергоносители.

В декабре прошлого года российское правительство передало бюджетополучателям около 7 трлн руб. Еще более 3 трлн власти влили в экономику в январе 2023 года. То есть всего за несколько недель наши власти потратили больше трети годового объема всех госрасходов. Но такая накачка экономики пока никак не отражается на статистике производства, которое не растет, а сокращается.

Наметившееся в конце прошлого года увеличение объемов производства продолжения не получило, утверждают эксперты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). «В январе объем выпуска сократился по сравнению с декабрем на 0,6%, во многом нивелировав наращивание производства в ноябре-декабре (с устраненной сезонностью). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) в январе составил 97,6% после 95,7% в декабре и 98,2% в ноябре», – объясняют экономисты.

В январе 2023 года объем промышленного производства остался практически на уровне предшествующего месяца (январь к декабрю: –0,1%). При этом по отношению к соответствующему периоду предшествующего года индекс промпроизводства в январе оценивается на 3% ниже. Среди рекордсменов по сокращению производства оказалась угольная отрасль: –5,1% к предыдущему месяцу в январе после роста на 2% в декабре.

Хотя за счет предшествующего роста добыча угля пока находится вблизи исторических максимумов.

Заметно снижение выпуска и в металлургии: минус 2% к декабрю за счет резкого проседания минус 0,4% к предыдущему месяцу в январе после сокращения на 1,1% в декабре. Существенно за этот же период снизилось производство машин и оборудования (-9,7% к декабрю). «Впрочем, оно произошло после слабого роста в предшествующие месяцы, так что говорить о формировании негативной тенденции преждевременно», – рассуждают экономисты.

Рост производства продолжается в пищепроме: плюс 1% к предыдущему месяцу в январе после +1,5% в декабре. «Подъем здесь уже вышел за пределы восстановительного: январский индекс производства к тому же периоду прошлого года составил 4,4%. Рост в целом по отрасли (как в январе, так и в целом за последний год) опирается на активное увеличение выпуска в трех сегментах: производство мясной пищевой продукции, растительных и животных масел и жиров, а также в пищевкусовой промышленности. Экономисты заметили также «признаки позитивного разворота тренда в производстве стройматериалов». Рост выпуска наблюдается в большинстве основных групп электрооборудования.

Объем промпроизводства по данным Росстата, ЦМАКП и ВШЭ (сезонность устранена, за 100% принят среднемесячный показатель за 2019 год).  Источник: ЦМАКП

По данным Росстата, спад промпроизводства в РФ в январе 2023 года составил 2,4% в годовом сравнении после падения на 4,3% в декабре. При этом в ноябре снижение промпроизводства составило 1,8%, в октябре – 2,6%, в сентябре – 3,1%. В целом за 2022 год промпроизводство снизилось на 0,6%.

В январе 2023 года, по официальной статистике, замедлилось падение в обрабатывающих отраслях – до 2,3% в годовом сравнении с 5,7% в декабре. В добывающем секторе в январе 2023 года падение углубилось до 3,1% с 2,6%. Отдельно вклад военных предприятий в статистику промпроизводства не публикуется.

Экономисты подчеркивают: имеющие отношение к гособоронзаказу отрасли включены Росстатом в такие разделы, как «производство готовых металлических изделий», «производство компьютеров, оптики и электроники», «производство прочих транспортных средств». К примеру, под код ОКВЭД 30.4 попадает производство военных боевых машин, который включен в более широкий профиль Росстата «производство прочих транспортных средств и оборудования». А код ОКВЭД 25.40 означает «производство оружия и боеприпасов», который включен в более широкий профиль «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования». Однако оценить военную составляющую в этих отраслях, по данным Росстата, невозможно, отмечал главный экономист Bloomberg Economics по РФ Александр Исаков.

Тем не менее можно говорить о динамике промышленного производства в обозначенных отраслях. В перечисленных производствах наблюдался рост выпуска в годовом выражении, с падением месяц к месяцу. Так, в производстве прочих транспортных средств и оборудования в январе выпуск увеличился на 27,4% в годовом выражении, однако снизился на 70% к декабрю 2022-го. В производстве готовых металлических изделий, корме машин и оборудования выпуск в январе вырос на 3,6% год к году, однако месяц к месяцу просел на 58%. Выпуск компьютеров, оптики и электроники в годовом выражении увеличился на 5,5%, а в месячном – сократился на 64%.

Российские чиновники при этом уверяют, что даже в условиях роста спроса на военную продукцию внутри страны РФ полностью выполняет также и свои обязательства по экспорту оружия. «Сегодня, в условиях специальной военной операции, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил России. Их обеспечение – наш абсолютный приоритет, но даже в этих условиях мы продолжаем работу с нашими партнерами из дружественных стран и выполняем свои обязательства», – рассказал в интервью Интерфаксу глава Минпромторга Денис Мантуров. Комментируя вопрос портфеля экспортных оборонных заказов, он отметил: «В последние годы (портфель. – «НГ») составлял 50–55 млрд долл. (более 3 трлн руб.). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день». Что же касается итогов по 2022 году, то окончательные итоги по объему поставок в 2022 году пока не подведены, но ожидается, что все планы будут исполнены, рассказал Мантуров.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», – рассказывал в ноябре глава Минобороны Сергей Шойгу. Он тогда же сообщал, что в полном объеме обеспечено и авансирование производств.

Общие объемы расходов бюджета на национальную оборону составят почти 5 трлн руб., или 17% от бюджетных трат. Неделей ранее высокий дефицит бюджета РФ по итогам января глава Минфина Антон Силуанов объяснял в том числе высокими темпами расходования средств.

Сами военные предприятия говорят о сложностях исполнения гособоронзаказа, в первую очередь из-за дефицита кадров. Так, региональная пресса, к примеру, сообщала, что томское предприятие «НИИПП» (Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов) открыло около 100 новых вакансий из-за увеличения гособоронзаказа. На предприятии отмечали, что требуются в основном рабочие, но именно на рабочие специальности люди не очень хотят идти. «В основном приходят экономисты, менеджеры, специалисты по закупкам... но вот именно рабочих, к сожалению, не хватает... Кто-то уходит, находит место лучше», – сообщали на «НИИПП».

Возросший объем заказов требует привлечения новых кадров, обращали внимание и на Курганмашзаводе. Нехватку кадров признавал заммгубернатора по экономической политике Курганской области Владимир Архипов. «Остается острым вопрос по обеспечению кадрами предприятий. Прежде всего на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Если посмотреть по потребности на данные предприятия, сейчас в регионе более 3 тыс. вакансий», – приводит его слова РИА Новости.

Если данные Росстата не свидетельствуют о росте промпроизводства, то различные опросы предприятий, наоборот, говорят о росте оптимизма у бизнеса. О всплеске оптимизма говорят опросы предприятий нефинансового сектора экономики, которые проводит Центробанк. Мониторинг предприятий опирается на широкий охват респондентов: опросах ежемесячно участвовали 14 тыс. предприятий. В ЦБ отмечают: в феврале индикатор бизнес-климата увеличился до 4,7 пункта и приблизился к уровню декабря 2021 года. «Индикатор бизнес-климата в феврале повысился за счет улучшения как оценок текущих условий ведения бизнеса, так и ожиданий предприятий на ближайшие три месяца. Это наиболее заметный за последние три месяца рост», – подчеркивают в регуляторе.

В ведомстве добавляют, что краткосрочные ожидания в сфере производства улучшились. 

Ожидания по спросу в феврале более позитивны, чем месяцем ранее, рассказывают в ЦБ. При этом заметно улучшились ожидания среди компаний строительства, торговли и сферы услуг. «Текущее состояние спроса компании в целом охарактеризовали лучше, чем в январе», – уверены в ведомстве Набиуллиной. Кроме того, российские компании из основных отраслей экономики планируют увеличить в первом квартале текущего года численность работников. В первую очередь в таких планах объявляют компании, занятые в строительстве и обрабатывающих производствах. В ЦБ напоминают: по итогам 2022-го наиболее остро проблему дефицита кадров ощутили предприятия обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых и водоснабжения.

Некоторые эксперты прямо говорят сегодня о «рассинхронизации статистики» в России. «Ранее опросы Центробанка по индексу мониторинга предприятий в экономике и деловому климату находили отражение в тенденциях, которые происходят в бизнесе и отраслях экономики», – пишет в своем Telegram-канале spydell_finance экономист Павел Рябов. Сейчас все меньше связи опросов с реальностью, считает он. «Индекс мониторинга предприятий по экономике в подразделе «как изменится в ближайшие три месяца объем производства, подрядных работ, товарооборота, услуг?» выступает по логике опережающим индикатором и ранее выступал, но не сейчас», – говорит экономист. В розничной и оптовой торговле или продажах автомобилей ожидания бизнеса полностью расходятся с реальностью. «Продажи авто находятся на минимуме за 25 лет без признаков восстановления в 2023-м как по потребительским, так и по коммерческим авто и строительной технике (из-за проблем с цепочкой поставок и ограничений на реализацию техники из недружественных стран), однако индекс ожиданий восстановил почти 90% от мартовского обвала и находится на уровнях 2018–2019-го. Это не соответствует реальности – минус 30% за год в реальном выражении», – отмечает Рябов, добавляя, что и в оптовой, и в розничной торговле ожидания бизнеса кардинально не соответствуют фактической динамике. «Розничная торговля за год упала примерно на 7% за год, а индекс ожиданий находится на уровнях, которые соответствуют падению на 2–3% от уровня 2021-го», – приводит он пример.

По мнению же эксперта «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, здесь нет противоречия. «Производство по факту снижается: и относительно предыдущих месяцев, и по отношению к аналогичным периодам прошлого года, и опросы предприятий это подтверждают. Но при этом те же самые опросы предполагают (по мнению предприятий), что в ближайшие три месяца падение прекратится и будет рост», – говорит он.

Эксперт считает, что это в целом нормальные ожидания для тех, кто ведет какую-то деятельность и рассчитывает, что ситуация выправится. «То есть они не закрываются, раз участвуют в опросах. Во-вторых, главный позитив связан с тем, что ожидается рост госрасходов (тендеры, закупки), а также с повышением инфляции. Все ждут роста цен и надеются на этом заработать хотя бы на коротком отрезке времени», – рассуждает экономист.

Тем не менее, обращает внимание Емельянов, рост государственных расходов происходит на фоне снижения доходов отраслей-тяжеловесов (нефть, металлургия, химия) из-за эмбарго и других санкций. «И если у экспортеров выручка падает, то исправить это госрасходами нереально. Вклад сырьевого производства в общую динамику ВВП гораздо больше, чем вклад бюджетных субсидий (ВВП примерно в пять раз больше всего бюджета). Малейшие изменения цен на энергоносители и металлы меняют объем производства в России гораздо сильнее, чем любые даже самые крупные госпрограммы», – резюмирует он.

«Выделяемое госфинансирование смягчит падение и оживит автомобилестроение, пищевую и легкую промышленность. Однако для построения хотя бы умеренно позитивных краткосрочных прогнозов необходимо хорошее самочувствие отраслей производства с высокой добавленной стоимостью. Среди них – добыча и переработка полезных ископаемых, металлургия, нефтехимия, машины и оборудование. Выделяемое сегодня бюджетное финансирование сглаживает падение, но о переходе в позитивную динамику в первом квартале текущего года говорить затруднительно», – рассуждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.