Малый бизнес режет издержки по-крупному

Фото freepik.com

В третьем квартале кредитование малого и среднего бизнеса в России восстанавливалось после весеннего шока, следует из банковской статистики. В октябре ситуация с кредитованием, по оценкам, тоже улучшалась. Но, похоже, только с ним. Займы берут для рефинансирования старых долгов, поддержания операционной устойчивости. Судя по опросам бизнеса, проведенным в том числе «Опорой России», в октябре доля малых и средних компаний, где сокращается штат, стала максимальной за весь 2022 год, а доля компаний, инвестирующих в расширение бизнеса, – минимальной.

Объем кредитов для малого и среднего бизнеса составил в сентябре почти 1,1 трлн руб. Это примерно на 14% больше, чем месяц назад, и на 16% больше, чем год назад, сообщает ЦБ.

В течение третьего квартала кредитование малого и среднего бизнеса восстанавливалось после весеннего шока. Правда, судя, например, по сентябрьской статистике, новые кредиты бизнеса сейчас идут в основном на рефинансирование старых займов.

Так, на начало октября в целом задолженность по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), составила в РФ около 8,7 трлн руб. И за месяц она увеличилась лишь примерно на 4%. Это дополнительные около 370 млрд руб., которые из всего взятого за сентябрь взаймы триллиона пошли на другие цели, не связанные с круговоротом кредитов в банковском секторе.

Судя по индексу RSBI (Russia Small Business Index), который ежемесячно рассчитывают ПСБ, «Опора России» и агентство Magram Market Research на основе опроса почти 1,8 тыс. компаний малого и среднего бизнеса в РФ, в октябре ситуация с кредитованием продолжила улучшаться. Но, похоже, это единственный позитивный фактор.

Так, в октябре заметно сократился неудовлетворенный спрос на кредиты: доля малых и средних компаний, которые не смогли получить кредит или были не уверены в его одобрении, сократилась с сентябрьских 13,5% примерно до 11%. И это лучший показатель за все время наблюдений, следует из исследования.

Условия для кредитования бизнеса можно назвать комфортными, произошло это во многом благодаря мерам господдержки, делают выводы авторы. «В основном финансирование берут на короткий срок и на цели, связанные с поддержанием операционной устойчивости по причине удлинения сроков поставок в текущих условиях геополитической неопределенности и экономической турбулентности», – пояснил вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

Однако в целом деловая активность МСП в октябре «ушла в зону спада, сравнявшись с показателями весны текущего года, отражая реакцию предпринимателей на геополитические и экономические процессы», сообщается в исследовании. Индекс RSBI составил 48,5 пункта; значение ниже 50 пунктов означает снижение деловой активности.

Доля компаний, сообщивших о снижении выручки, увеличилась в октябре до 47% с сентябрьских 43%. Это еще не худший показатель для 2022 года. А худшие показатели касаются других аспектов.

Доля малых и средних компаний, сообщивших о фактическом и ожидаемом сокращении или увеличении инвестиций (в процентах от опрошенных). Минус означает, что эти компании урезают свои инвестиции. За ноябрь приводятся только прогнозы компаний относительно того, что они будут делать с инвестициями в этом месяце. Источник: Индекс RSBI

Второй аспект – инвестиции. Доля малых и средних компаний, инвестирующих в расширение бизнеса, снизилась в октябре до 14% с сентябрьского показателя 21%. И это теперь минимальное значение за весь 2022 год. Более того, это «минимум с лета 2020 года», уточнили исследователи. Урезает расходы на инвестиции сейчас примерно каждая девятая компания МСП, принявшая участие в опросе.

«В целом активность не растет. В торговле и услугах деловая активность снижается. Потребитель стал больше экономить на новой одежде, еде вне дома, развлечениях. Безусловно, все это отражается на продажах, – комментирует вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. – Эти и другие факторы способствовали принятию решения переждать, пересмотреть план развития компании, отказаться от смелых проектов, по крайней мере отложить до более благоприятного периода». Но в том, что касается заимствований, «однозначно меньше поднимается тема отказа в кредитовании», отметила эксперт.

Сокращение доходов населения, снижение покупательной способности и потребительского спроса негативно влияют на бизнес, говорит член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. «На мой взгляд, сейчас наблюдается двойственная тенденция. Устойчивый бизнес не стремится расширять деловую активность и сохраняет паузу, – говорит эксперт. – А положение малого и среднего бизнеса сильно ухудшилось и где-то привело к его закрытию».

Хотя если брать региональный срез, то можно заметить и разнообразные точки роста. Ситуация развивается не столь однозначно и равномерно. Например, как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, несмотря на текущую ситуацию, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе увеличивается: «В Подмосковье зарегистрировано 405 тыс. субъектов МСП и 500 тыс. самозанятых, и эти цифры продолжают расти». По его словам, «безусловно, важнейшей и востребованной мерой поддержки для предпринимателей остаются кредитные каникулы и реструктуризация кредитов».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова отметила, что малый и средний бизнес региона активно интересуется льготными программами кредитования, «причем именно на инвестиционные цели, на расширение производств, на модернизацию оборудования».

«Еще весной 2022-го, в самом начале санкционного кризиса, были запущены региональные программы льготного кредитования для поддержки бизнеса. И даже в тот период совершенной неопределенности особо востребованными стали именно инвесткредиты. Тогда заявок бизнеса на такие кредиты было подано в разы больше, чем выделено средств из регионального бюджета», – сообщила Нижегородова

«Большим подспорьем стали программы господдержки, льготное микрофинансирование и особенно госзаказ», – продолжил уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашской Республики Александр Рыбаков. По его словам, в кредитовании сейчас «возникла интересная ситуация»: во втором квартале малый и средний бизнес региона жаловался на недоступность кредитов из-за резкого роста ключевой ставки, а теперь банки сами просят найти им заемщиков из числа МСП под льготные программы. «Кредиторы указывают на лимиты, которые нужно «раздать», но раздать достойным, ведь требования к заемщикам тоже возросли и ужесточились», – уточнил он.

Несмотря на санкции, открылись новые возможности для бизнеса.