Страхование от коронавируса оказалось выгодным бизнесом

Избыточная смертность от COVID-19 влияет на демографию в РФ, признает Татьяна Голикова. Фото РИА Новости

Бизнес российских страховых компаний сильно изменился за время пандемии. Страховщикам приходится увеличивать выплаты из-за избыточной смертности и инвалидности. Но вырос и интерес населения к страхованию собственной жизни. Россия занимает второе место в мире по избыточной смертности стразу после Индии, население которой почти в 10 раз больше российского.

Коронавирус привел к росту избыточной смертности во всем мире. По расчетам британского журнала Economist, в 2021 году избыточная смертность достигла 13,23 млн. А за первый месяц 2022 года избыточная смертность составила 2,13 млн. 15 млн – это средняя оценка. Верхний расчет экспертов указывает на 22 млн избыточных смертей в мире.

Лидером по накопленной с начала 2020-го и по февраль 2022 года избыточной смертности, по оценкам журнала, является Индия – 5,59 млн. Второе место за Россией – 1,14 млн (см. «НГ» от 26.01.22). На третьем находятся США – 1,11 млн. А если оценивать избыточную смертность с учетом численности населения (в расчете на 1 млн жителей), то мировым лидером оказывается Россия.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, более 91% избыточной смертности в России приходится на COVID-19.

Рост смертности негативно сказывается на страховых компаниях. Во многих странах, особенно среди лидеров по росту избыточной смертности, фиксируется рост выплат. Так, Американский совет страховщиков жизни (American Council of Life Insurers, ACLI) ранее сообщал, что выплаты американских компаний сферы страхования жизни в связи со смертью застрахованных в 2020 году выросли на 15,4% в годовом выражении, что стало максимальным темпом со времен пандемии «испанского гриппа».

По их данным, общий объем страховых выплат в связи со смертью в 2020 году составил 90,43 млрд долл. И подчеркивалось, что их рост был связан главным образом с пандемией COVID-19. Для сравнения: в 2019 году американские страховщики жизни выплатили 78,36 млрд долл в связи со смертью застрахованных лиц.

Прогнозируется, что выплаты компаний страхования жизни по итогам 2021 года могут оказаться более высокими, поскольку новые штаммы увеличили количество смертей и среди более молодого населения.

По данным ACLI, пандемия также привела к максимальному за 25 лет росту продаж полисов страхования жизни в США.

Компания LIMRA в своем исследовании отмечала, что только за первые шесть месяцев 2021 года общее количество проданных полисов по страхованию жизни увеличилось на 8% по сравнению с результатами предыдущего года. Это самый высокий рост продаж полисов, зарегистрированный с 1983 года. «Около 36% американцев заявили, что планируют застраховать свою жизнь», – замечал президент LIMRA Дэвид Левенсон, подчеркивая, что треть респондентов желание застраховать свою жизнь связывали с пандемией.

Штаты не единственная страна, где наблюдается как рост выплат, так и увеличение спроса на страховые услуги. Аналогичные процессы идут и в Польше. В Польской страховой палате сообщают, что за девять месяцев 2021 года выплаты по рисковому страхованию жизни составили 1,2 млрд евро, что на 26,5% выше, чем годом ранее. И главная причина – пандемия и повышенная смертность.

В Корпорации страхования жизни Индии (LIC) сообщали, что в стране растет число страховых случаев, однако количество застрахованных снижается. Так, в связи со смертью застрахованного в 2020 году индийские страховщики выплатили почти 24 млн индийских рупий, а по итогам шести месяцев 2021 года – 21,7 млн рупий. При этом количество выданных страховых полисов снизилось с 62,4 млн в 2020 году, до 52,5 млн в 2021-м.

В целом мировая индустрия страхования жизни пострадала от заявленных претензий из-за COVID-19 на сумму в 5,5 млрд долл. только за первые девять месяцев 2021 года по сравнению с 3,5 млрд долл. за весь 2020 год, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные страхового брокера Howden. Подчеркивается, что в первую очередь росли выплаты в США, Индии и ЮАР – из-за более интенсивного увеличения там смертности среди молодых и непривитых групп населения.

Голландская страховая компания Aegon, заявила, что ее претензии в Северной и Южной Америке в третьем квартале составили 111 млн долл. против 31 млн годом ранее. А южноафриканская компания Old Mutual и вовсе израсходовала большую часть своих резервов для оплаты претензий, пишет Reuters.

Эксперты и страховщики пытаются оценить, как пандемия будет развиваться дальше. Однако этим прогнозам мешает неопределенность в отношении того, будут ли в будущем государства вводить локдауны, ограничивать перемещения людей по миру. «Большее количество смертей или рост заболеваний потребует от страховщиков откладывать больше резервов для выплаты требований и может вынудить их поднять страховые взносы», – не исключают эксперты, опрошенные Reuters.

Увеличиваются сборы страховщиков и в РФ. По данным Центробанка, общие сборы страховщиков жизни по итогам девяти месяцев 2021 года увеличились на 26,6% и составили почти 380 млрд руб. Подчеркивается, что страхование жизни стало главным «драйвером роста» премий для страхового рынка.

Так, по итогам девяти месяцев общее число заключенных страховых договоров составило 4,6 млн, из них 77% пришлось на страхование жизни заемщика.

При этом совокупные выплаты по страхованию жизни увеличились на 46,9% по итогам девяти месяцев 2021 года и составили 210,9 млрд руб., сообщали в ЦБ. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) говорят, что общие выплаты страховщиков жизни составили 215 млрд руб. по итогам девяти месяцев. При этом 42% общего количества выплат пришлось на рисковые возмещения. Сумма рисковых увеличилась в 1,5 раза. В структуре рисковых выплат на возмещения по риску «смерть застрахованного лица» пришлось 55% общего объема.

Сами страховщики уверены, что в целом по итогу 2021 года объем сборов превысит 500 млрд руб. «По прогнозам, рынок страхования жизни по результатам года может побить рекорд 2018 года по объему сборов и достичь максимальных показателей – 560–570 млрд руб. Это на четверть больше, чем в 2020 году, и на 18% больше, чем в 2018 году», – рассказывают в компании «Росгосстрах Жизнь».

Вице-президент ВСС Виктор Дубровин считает, что все выплаты по рискам, которые связаны с COVID-19, выросли на 30% в 2021 году. «Соответственно выплаты по личным видам страхования в 2021 году также будут рекордные», – считает он. Ранее он прогнозировал, что по итогам 2021 года объем сбора премий на рынке страхования жизни превысят отметку в 550 млрд руб., а выплаты – 300 млрд.

Отдельные страховые компании фиксируют кратный рост выплат в связи с COVID-19. «В 2021 году компания произвела 81,4 млн руб. выплат 336 клиентам, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией. Тогда как в 2020 году выплаты получили 27 клиентов на общую сумму более 3 млн руб», – рассказывают в «Росгосстрах Жизнь». При этом средний чек компенсации составил 243 тыс. руб., а максимальный – свыше 6 млн руб. по причине смерти клиента от вируса.

При этом страховщики фиксировали резкий всплеск выплат в четвертом квартале. «Резкий всплеск обращений за выплатами объясняется непрерывным рекордным ростом заболеваемости COVID-19, который наблюдался в октябре-ноябре прошлого года в России», – поясняют в «Росгосстрах Жизнь».

Президент компании «Совкомбанк Жизнь» Жанна Гончарова сообщила об увеличении частоты страховых выплат по «смерти в результате болезни» за последние два года. В компании сообщали, что количество таких выплат увеличилось более чем в пять раз, а объем возмещений – в 6,5 раза. «Начиная с третьего квартала 2020 года растут частота и объем выплат по рисковому страхованию жизни, основным драйвером является рост смертности по стране», – говорила Гончарова.

К основным причинам роста показателя смертности в компании относят старение населения, последствия COVID-19 и задержки оказания помощи. «Почти 100% прироста числа событий, влекущих выплаты по смерти, в последние месяцы 2021 года были связаны непосредственно с COVID-19», – сообщали в компании.

«Показатели выплат растут: частотность смертности выросла по всем возрастным категориям в 1,2–2 раза. COVID-19 внес основные изменения в эти параметры. Даже когда новая коронавирусная инфекция не указывается основной причиной страхового события, значительное ухудшение состояния застрахованного лица часто происходит именно на фоне заболевания COVID-19», – соглашались в «РЕСО-Гарантия». 

«По итогам 2021 года наблюдался рост выплат по риску смерти застрахованного. Значительная часть прироста также связана с увеличением количества продаж», - поясняли в компании «АльфаСтрахование-Жизнь».

Виктор Дубровин признает, что правила страхования на фоне пандемии меняются. «Как минимум в них появилось такое заболевание, как COVID-19, как страховое событие. Ряд страховщиков сделали специальные программы на случай диагнозов ковида. Появились программы, направленные на его лечение и⁄или реабилитацию после заболевания. Стоимость полиса, по его словам, сильно зависит от рисков и наличия определенных заболеваний на момент страхования. «В этом смысле возраст застрахованного остается важным параметром, но его роль в тарифе может быть минимальной, а может быть максимальной», – разъяснил Дубровин.