Как зацементировать российский строительный сектор

Фото freepik.com

Российские производители цемента в этом году на фоне роста строительного рынка заметно нарастили выпуск продукции. Одновременно вверх ползут и цены: по мнению аналитиков, это объективная тенденция, поскольку стоимость цемента пока не отыграла бурного повышения в производстве других стройматериалов. Для российских компаний в условиях существенного недоинвестирования и отсутствия господдержки это единственный способ собрать средства на модернизацию производства. Показательна ситуация с крупнейшим игроком рынка «Евроцементом», проданным в этом году за солидные 161 млрд руб.: лидер отрасли представляет собой предбанкротную компанию с изношенным фондом.

Показатели цементного рынка в этом году дают основания для некоторого оптимизма у его участников. Индекс производства цементной продукции в январе-июле 2021 года вырос относительно прошлого года на 4,1% до 32,4 млн т, говорится в обозрении отраслевой ассоциации «Союзцемент». Объем перевозок железнодорожным транспортом по итогам января-августа 2021 года составил 18 623 тыс. т, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 7,8%. По прогнозу Министерства экономического развития, в 2021 году ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов, в том числе цемента, на 3,2%. Рост рынка цемента по итогам года может превысить 5%, считают аналитики.

Этот рост стимулируется значительной активизацией стройиндустрии. Показатель ввода жилья после пандемийного падения на 5,9% в 2020 году увеличился сразу на 30,1% в этом году. Потребление цемента в январе-июле достигло 32,8 млн т, увеличившись на 4,9% к 2020 году. «В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия правительства Российской Федерации и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жилье и городская среда», реализация социальных инициатив президента России Владимира Путина», – надеются аналитики.

Между тем динамика стоимости цемента пока отстает от общих тенденций на рынке стройматериалов. Согласно аналитическим материалам «СМ PRO», цены производителей (без НДС и доставки) в августе 2021 года по отношению к июлю 2021 года увеличились на 1,5% и составили 4 098 руб./т. Между тем цены приобретения (с НДС и доставкой) уменьшились за это время на 1,9% и составили 5 324 руб./т. За период с начала года цены производителей повысились на 11,1%, цены приобретения – на 10,6%, отмечают аналитики.

Эксперты ожидают дальнейшего увеличения цен согласно рыночным тенденциям. Исполнительный директор российского подразделения Xella International Андрей Башкатов отметил «Коммерсанту» (13.09.21): «По моей оценке, цены на цемент еще не отыграли повышения цен, которые произошли в таких же крупных подразделениях. Например, стекло подорожало примерно на 50%, металл тоже очень сильно подорожал, а на цемент удорожание произошло до 10%, и оно несоразмерно, поэтому есть ожидание, что цемент будет дорожать больше».

Дело не только в объективных законах рынка, но и в необходимости восполнить недостаток инвестиций. Показательна ситуация с лидером отрасли «Евроцементом», заводы которого занимают 30-процентную долю в отрасли. В этом году компания была продана за очень солидную сумму – 161 млрд руб. При этом по сути она находится в предбанкротном состоянии и имеет изношенный фонд. В компании 16 заводов, из которых 3 законсервированы, а 9 работают способом «мокрого» производства цемента и требуют модернизации всего оборудования. Для полной картины можно прибавить взлет стоимости технологического топлива, логистики и сырьевых компонентов на фоне инфляции.

Закредитованность, упавший в прошлом году на фоне пандемии спрос, рост цен на сырье – если после этого лихорадит лидеров, то что говорить о других участниках рынка. Пока «Евроцемент» и другие отечественные производители по копейке собирают на модернизацию производства, обслуживают долг и надеются на растущую экономику, российский рынок продолжают захватывать западные конкуренты: в отличие от отечественных игроков, действующих в условиях санкционного давления на экономику, они могут пользоваться значительной внешней поддержкой. В цементной отрасли страны иностранные компании (LafargeHolcim, Dyckerhoff, HeidelbergCement и др.) уже сейчас контролируют 25% производства.

Строительный сектор всегда был двигателем для всей экономики страны. С учетом нынешних реалий, казалось бы, сейчас самое время для государственного протекционизма. Однако очевидно, что надеяться на компенсации стоимости перевозок или субсидирование процентных ставок отечественным компаниям нет смысла – такие меры из-за роста нагрузки на бюджет даже не обсуждаются. В этих условиях единственно возможный и экономически обоснованный ход для отрасли – повысить цены от производителей, которым предстоит весьма нелегкая миссия в нынешних реалиях санкций – сохранить производство и рабочие места. Подъем цен в данном ракурсе – это не прихоть капитализма, а реальный рычаг, с помощью которого необходимо поддержать отрасль для экономического суверенитета.