Россияне влезают в долги на рекордные суммы

Средний размер выданных потребительских кредитов достиг рекордного показателя – более 300 тыс. руб., что почти на 42% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики указывают и на рекордные показатели по общему количеству денег, взятых гражданами в банках и других кредитных учреждениях. Как поясняют эксперты «НГ», граждане реализуют отложенный из-за ковидных ограничений спрос и стараются сократить инфляционные потери.

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в июне 2021 года средний размер потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил рекордные 303,3 тыс. руб., увеличившись на 7,2% по сравнению с маем (283 тыс. руб.) и почти на 42% по сравнению с тем же периодом 2020 года (214 тыс. в июне 2020-го).

Рост среднего чека потребкредита был отмечен практически во всех регионах страны. В некоторых областях рост за месяц составил двузначную цифру: в Самарской и Ленинградской – около 14%, в Санкт-Петербурге, Татарстане и Ханты-Мансийском округе – около 11%. Традиционно в столичных и нефтяных регионах средний чек гораздо выше среднего по стране – в Московской области, например, он составляет 465,5 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком округе – 533,3 тыс.

«С начала года средний чек потребительского кредита вырос весьма существенно – более чем на треть», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, при принятии решения банками о выдаче кредита, особенно с суммой более 300 тыс., определяющим критерием является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР), который в таких случаях должен находиться на уровне 650 баллов и более.

При сравнении с показателями 2020 года эксперты отмечают, что сейчас огромную роль играет «эффект базы», то есть низкие значения, связанные с пандемийными ограничениями. Однако, по данным НБКИ, во втором квартале 2019 года средний размер потребительских кредитов составлял 188,4 тыс. руб., а за этот же период 2018 года – 176,2 тыс.

Рекордно растут не только средний размер выдаваемого кредита, но и общее количество средств, которое берут россияне. В июне граждане взяли розничных кредитов на 1,3 трлн руб., из них половина – это потребительские, то есть кредиты наличными (почти 623 млрд руб.). Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года, подсчитали аналитики Frank RG. Остальная половина – это ипотечные кредиты.

Динамика среднего размера потребкредитов в 2020-2021гг., в тыс. руб.  Источник: НБКИ

Рост потребительского кредитования в России по итогам года может превысить 20%, заявила в конце июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ внимательно следит за этим сектором – впрочем, как и за ипотечным. Опасность перегрева в потребительском кредитовании реальна, предупреждала глава ЦБ. «В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности», – отметила она. Напомним, что, по данным Росстата, в первом квартале реальные располагаемые доходы россиян сократились на 3,6%.

С 1 июля ЦБ ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на «доковидный» уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, также обновив исторический максимум.

Закручивать гайки ЦБ начал еще с весны. С марта он трижды поднимал ключевую ставку, и за это время она выросла на 1,25 процентных пункта, достигнув 5,5% годовых. При этом ЦБ дал четкий сигнал сохранения жесткой политики, продолжения которой можно ждать уже на ближайшем заседании совета директоров 23 июля, тем более что инфляция в стране растет уже 15 месяцев подряд и гораздо быстрее прогноза Банка России (6,5% в июне). А инфляционные ожидания населения, отмечает ЦБ, уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года.

Возникновение «пузыря» на рынке потребительского кредитования – лишь вопрос времени, уверены эксперты «НГ». Однако они расходятся в оценке нарастания до рекордных значений средних размеров этих заимствований.

«Основная причина прироста (размера среднего потребительского кредита. – «НГ») – это возврат экономики к нормальному функционированию после пандемии, восстановление потребительского спроса к докризисными уровням, который удовлетворяется в том числе за счет кредитования», – сказал «НГ» аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. «На мой взгляд, с учетом достаточно строгого подхода банков к выбору заемщиков рост среднего размера потребительского кредита можно считать позитивной тенденцией, – говорит он. – Ведь банки, увеличивая средний размер кредита, по сути соглашаются с тем, что доходы домохозяйств восстанавливаются, в противном случае увеличение размера кредита вряд ли бы происходило».

«Покупательная способность доходов населения снижается быстрее, чем растут или индексируются сами доходы, отсюда увеличение расходов на поддержание привычного или необходимого уровня жизни и, как следствие, обращений в банки за кредитованием, – пояснил «НГ» руководитель отдела аналитики «BMS Law Firm» Алексей Перепелкин. – Также необходимо учитывать, что некоторые категории крупных покупок выгоднее приобрести в кредит сейчас, тем самым зафиксировав полную стоимость, чем заниматься накоплением и наблюдением за удорожанием.

По словам директора департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрея Верникова, рекордные значения средних потребительских кредитов – это негативный фактор, так как он не сопровождается ростом реальных располагаемых доходов населения. «На горизонте 2–3 лет мы можем столкнуться с кредитным пузырем. Зависимость России от продаж сырья снижается, но остается существенной. Следовательно, при падении цен на сырье (а мы убедились в прошлом году, как резко могут падать цены на нефть), к примеру, у заемщиков могут быть большие проблемы, что чревато социальной нестабильностью», – говорит он.

По словам эксперта, люди увеличивают размер кредитов так как ЦБ не скрывает свои намерения по ужесточению денежной политики. «Из-за этой политики в дальнейшем брать кредиты станет менее выгодно. Еще одна из причин роста размеров потребительских кредитов состоит в больших инфляционных ожиданиях. При большой инфляции одна из стратегий состоит в том, чтобы улучшить качество жизни прямо сейчас, не откладывая приобретения в долгий ящик. На фоне ипотечного бума появилась необходимость брать кредиты на приобретение бытовой техники, на приобретение стройматериалов для ремонта квартир. В 2020 году и предприятия и физические лица испытали шок в связи с реалиями закрытия некоторых отраслей экономики из-за коронакризиса и угрозой безработицы. Люди отложили строительство загородных домов, к примеру на 2022 год. В этом году экономика восстановится после провала 2020 года и сейчас этот отложенный спрос реализуется, но из-за подорожания мебели, бытовой техники и прочего люди вынужденно увеличивают размер кредита», говорит эксперт.