Ломбарды уверенно преодолели коронавирусные волны

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина жестко сокращает количество организаций, зарабатывающих на кредитовании населения. Фото фонда «Росконгресс»

Ломбарды в отличие от многих других сфер относительно успешно справлялись с волнами коронавирусной атаки. Замеры Высшей школы экономики (ВШЭ) показывают, что они на фоне падающих доходов населения оказались среди лидеров по уровню предпринимательской уверенности. Но впереди и у ломбардов могут возникнуть проблемы. Произойдет это в случае отскока доходов населения вверх из-за низкой базы прошлого года. Представители цеха, в свою очередь, указывают уже сейчас на значительное падение количества сделок и связывают это с сокращением офисов продаж. В результате реформы, проведенной Центробанком (ЦБ), ломбардов стало меньше почти на треть.

Центробанк завершил переходный период, во время которого ломбарды должны были пройти процедуру допуска на рынок, а сведения о них – внесены в государственный реестр по новым правилам. Все крупные и средние участники ломбардного рынка, а также большинство малых (займы которых составляют более 98% от совокупного портфеля займов ломбардов) прошли этот процесс – речь идет более чем о 2 тыс. ломбардов, заявил регулятор. Остальные проходят процесс ликвидации, впрочем, они все еще могут принимать платежи от заемщиков по ранее заключенным договорам займа, а в случае неисполнения обязательств заемщика по договору – обращать взыскание на заложенное имущество в установленном договором займа порядке.

Реформа в этой «отрасли» кредитования населения наложилась на период коронавируса, который ломбарды прошли относительно неплохо. Как отмечается в исследовании делового климата в сфере услуг, подготовленном специалистами ВШЭ, деятельность ломбардов в значительно меньшей степени зависела от интенсивности волн коронавирусной атаки. Предпринимательская уверенность на этом рынке во втором квартале 2020-го упала не так глубоко, как в большинстве сегментов сферы услуг, затем она постепенно восстанавливалась после шока. И в первом квартале 2021 года ломбарды оказались в числе лидеров по уровню предпринимательской уверенности.

Также среди лидеров были страховые компании и организации, оказывающие услуги связи. В частности, если индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг составлял в первом квартале 2021-го минус 8%, то в страховании он был на уровне плюс 2%, у ломбардов – на уровне минус 4%, в сфере услуг связи – на уровне минус 5%.

Как ранее уже писала «НГ», бизнес ломбардов, связанный с предоставлением краткосрочных займов под залог движимого имущества, как правило, расцветает или по крайней мере чувствует себя лучше большинства других видов деятельности, когда на дворе экономический кризис и доходы граждан падают. Так было в 2015 году, когда ломбарды стали чуть ли не единственным растущим сектором во всей сфере услуг (см. «НГ» от 01.10.15), тенденция сохранилась и в 2016-м, когда ломбарды подтвердили свое реноме косвенного индикатора социального благополучия населения (см. «НГ от 18.01.17).

Небольшой сбой тенденции наблюдался в 2019-м, тогда ВШЭ зафиксировала, что сокращается спрос населения на услуги ломбардов, хотя падение доходов граждан было на тот момент уже хроническим, из чего эксперты сделали вывод, что граждане уже заложили все, что могли (см. «НГ» от 03.07.19).

В разразившийся коронакризис многие россияне уже не могли вовремя расплатиться по займам в этих организациях и вернуть четверть сданных в ломбард вещей (см. «НГ» от 25.08.20).

«Контрцикличность деятельности ломбардов и уровня доходов граждан никуда не ушла, и в 2021 году она будет проявляться вполне очевидно», – сообщил «НГ» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. – Относительно неплохие показатели деловой активности ломбардов в 2020 году напрямую связаны с сокращением реальных располагаемых доходов граждан, которые Росстат сначала зафиксировал как падение на 3,5%, потом резко исправился, и теперь оно составляет 3%. В первом квартале мы опять увидели падение на 3,6%».

Однако, по его словам, ломбарды не случайно сигнализируют об ухудшении ожиданий на последующие месяцы. Как предполагает Остапкович, «в конце июля мы можем увидеть невиданный рост доходов», который, по его оценкам, может составить 6–7% во втором квартале. «Понятно, что это связано с эффектом низкой базы, ведь за аналогичный период прошлого года доходы упали на 8% и сейчас идет компенсационный рост, – пояснил экономист. – Однако я не исключаю, что по итогам 2021 года рост реальных располагаемых доходов населения составит 2,5–3% (если не вмешается ковид и новые локдауны), а это плохая новость для ломбардов, спрос на их услуги скорее всего снизится». И как прогнозирует эксперт, в третьем квартале этот бизнес однозначно ждет «просадка».

Традиционно наиболее популярными видами залога являются золотые изделия, на долю которых приходится более 80%, сообщили «НГ» в пресс-службе ЦБ. Также в качестве залога используются смартфоны, компьютерная и бытовая техника, электроинструменты, часы, меховые изделия и другие предметы.

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии в отдельных регионах, оказали существенное влияние на объемы деятельности ломбардов во втором квартале 2020 года в сравнении с «допандемийным» первым кварталом 2020 года, заявили в возглавляемом Эльвирой Набиуллиной Центробанке. «К примеру, объемы выдачи снизились на 22,7%. В дальнейшем, с возвращением работы офисов ломбардов к обычному режиму в третьем и четвертом кварталах 2020 года зафиксировано восстановление объемов рынка до уровня, который отмечался в первом квартале. Если сравнивать показатели рынка за первый квартал 2021 года с аналогичным периодом прошлого года, то наблюдается небольшой рост выдачи займов на 2,1%», – сообщили там.

В ЦБ отметили, что количество действующих договоров в первом квартале нынешнего года снизилось по сравнению с аналогичным периодом года прошлого на 6,4%. «То есть роста востребованности услуг ломбардов не наблюдается», – подчеркнул регулятор. В ЦБ также сообщили, что ухудшения качества обслуживания долгов не отмечается, а доля просроченной задолженности выросла примерно на 1 процентный пункт.

Деловая активность и предпринимательская уверенность на рынке ломбардов в первом полугодии точно не растет, во втором квартале ситуация может несколько ухудшиться для бизнеса, сказал «НГ» председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников. «Количество ломбардов, которые официально могут работать, сократилось с 3,1 тыс. до 2,1 тыс., то есть их стало меньше примерно на 30%. В 2020 году выплаты населению и снижение потребности в услугах, сокращение возможности поездок привели к снижению потребности в займах, количества сделок снизилось на 18–20% по сравнению с 2019 годом. 95% сдаваемого в залог имущества – это золотые ювелирные украшения. Каждый год в РФ продается таких изделий на 300 млрд руб., а в 2020 году – на 260 млрд. А раз меньше купили, значит, меньше понесли в ломбарды. Но золото выросло в цене на 40%, соответственно стоимость оценки также выросла на 40%, то есть объем выдаваемых кредитов вырос (по нашим оценкам, на ломбарды приходится около 2% всех выдаваемых в стране гражданам кредитов, 40 млрд руб. в 2020 году)», – говорит эксперт.

В 2021 году уровень количества сделок пока держится на прошлогоднем, то есть он по-прежнему на 18–20% ниже, чем в 2019-м, добавил эксперт. «Основная причина меньшей популярности услуг ломбардов, на наш взгляд, – это сокращение количества физических точек выдачи ломбардов. Ожидаемо, что если доходы населения начнут расти, то количество сделок может еще упасть», – говорит Соковников. По мнению эксперта, популярность услуги может вырасти, если в РФ будет широко применяться опыт Европы и США по дистанционной оценке залогов. «Во время пандемии у нас в разы выросло количество возвратов займов через сайты, с помощью онлайн-платежей, – говорит Соковников. – Теперь необходимо сделать следующий шаг, чтобы наш ЦБ разрешил проводить оценку так же онлайн, как в развитых странах, а вещи могли бы забирать курьеры».