В мае из банков ушли 500 миллиардов рублей

Потребительские кредиты по-прежнему очень интересуют население. Фото PhotoXPress.ru

Последний отчет Центробанка демонстрирует ухудшение материального положения населения. Россияне забирают деньги с депозитов и банковских счетов, а также наращивают свои долги перед банками. Только в мае граждане РФ забрали из банков почти 500 млрд руб. При этом объем необеспеченного кредитования вырос быстрее, чем месяцем ранее. Сторонники идеологии Центробанка называют такое поведение граждан следствием политики низких ставок. Инфляция заставляет граждан тратить, не дожидаясь лучших предложений. Эксперты прогнозируют замедление кредитного бума и перехода населения в сберегательную модель.

Объем выдачи кредитов растет, а их средний размер несколько снижается. Так, в мае средний размер выданного потребительского кредита сократился на 2,4% до 294 тыс. руб. после рекордной суммы в 301 тыс. руб. месяцем ранее. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В мае прошлого года средний размер потребкредита составлял 205 тыс. руб. Таким образом, средний размер кредита за год вырос более чем на 43%.

В ряде регионов РФ средний размер потребкредита оказался существенно выше, чем в среднем по стране. Так, в Москве средний размер потребительского необеспеченного кредита составил 577 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе (АО) – 538 тыс., в Московской области – 450 тыс., в Санкт-Петербурге – 428 тыс., в Ханты-Мансийском АО – 422 тыс. руб.

Впервые с начала года средний чек потребительского кредита немного снизился, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Однако в целом в течение года средний размер потребительского кредита рос весьма существенно, достигнув в апреле рекордных 300 тыс. руб.», – говорит он. По мнению эксперта, рост среднего размера кредита связан с консервативным подходом банков к розничному кредитованию, в рамках которого каждый заемщик оценивается на основании персонального кредитного рейтинга (ПКР). «Потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», – поясняет Волков.

В целом сегмент необеспеченного розничного кредитования увеличился в мае на 2,2%, сообщают в Центробанке (ЦБ). Для сравнения: в апреле сектор необеспеченного кредитования увеличился всего на 1,6%. Таким образом, в мае сегмент потребительского кредитования увеличился до 10,2 трлн руб., составив 9,3% активов.

Что примечательно, пока сегмент потребкредитов рос, выдача ипотеки, наоборот, сокращалась. Так, в мае рост выдачи жилищных займов замедлился до 2 против 2,8% месяцем ранее. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной это связывают с количеством праздников и нерабочих дней в мае. «Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% сопоставимо снизился по сравнению с апрелем (100 млрд руб. против 132 млрд руб.), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 1 июня 2021 года в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн руб.», – говорится в обзоре ЦБ. В регуляторе полагают, что с учетом продления программы с более усеченным лимитом и более высокой ставкой (7%) следует ожидать некоторого всплеска спроса на программу в июне 2021 года в крупных агломерациях. «В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%», – сообщают в ЦБ.

В отличие от кредитования физлиц выдача займов бизнесу также продолжала замедляться. В мае корпоративный портфель увеличился на 518 млрд руб., или на +1,1%. При этом месяцем ранее рост составил 2,5%. «В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд руб.)», – поясняют в ЦБ.

Что примечательно, потребительское кредитование в РФ растет вместе с оттоком вкладов населения из банков. По данным регулятора, в том же мае граждане забрали со своих счетов почти 500 млрд руб. В ЦБ называют отток ожидаемым. «В мае произошло ожидаемое сокращение средств населения (−479 млрд руб., или 1,5%) после значительного притока в апреле (+942 млрд руб., или 2,9%), когда была авансирована часть социальных выплат (в том числе пенсий) за май в связи с объявленными дополнительными нерабочими днями», – следует из данных ведомства.

В ЦБ отмечают, что основной отток средств пришелся на текущие счета в кредитных организациях – сокращение составило 287 млрд руб. Срочные вклады уменьшились на 192 млрд руб., добавляют в регуляторе. «В свою очередь, средства на счетах эскроу продолжают активно расти, что согласуется с динамикой ипотеки (+180 млрд руб., или 10%)», – следует из данных.

Помимо этого в мае ЦБ зафиксировал значительное увеличение средств компаний на счетах в банках. «Средства юридических лиц заметно увеличились (+785 млрд руб., или 2,4%), как в рублях (+591 млрд руб.), так и в валюте (+2,6 млрд долл., или 194 млрд руб. в рублевом эквиваленте) в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей», – говорится в материалах регулятора.

Эксперты «НГ» никаких противоречий между ростом выдачи кредитов и оттоком вкладов из банков не видят. «Это взаимосвязанные тенденции. Россияне активно берут кредиты, а те, у кого есть вклады, их забирают из банков, потому что наступил летний сезон отпусков. В мае еще не была очевидна ситуация с ростом заболеваемости, еще продолжалась программа льготной ипотеки – люди брали займы или пользовались собственными деньгами на депозитах для планирования своего отпуска или покупки недвижимости», – считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, эти данные говорят о том, что россияне активно готовились к отдыху, а также брали средства на первоначальный взнос, пока действовала программа льготной ипотеки.

«Цены в последнее время быстро растут. А люди пытаются сохранять свой уровень жизни и уровень потребления», – объясняет финансовый эксперт Иван Солдатов. По мысли эксперта, такие тенденции могут способствовать повторению кризиса розничного кредитования 2014 года. По словам Солдатова, заметная часть новых кредитов используется для рефинансирования старых.

Потеря доходов населения и относительная дешевизна кредитов способствуют увеличению займов, считает инвестиционный юрист Владислав Супонев. Отток денежных средств населения из банков он связывает с рекордно низкими ставками по депозитам. «Люди понимают, что ставка по депозиту не защищает сбережения даже от инфляции. Поэтому деньги перетекают в недвижимость, к брокерам рынка ценных бумаг и на биржи криптовалют. Хранить деньги в банке людям стало просто неинтересно», – рассуждает экономист.

Вывод средств из банковской системы может быть временным явлением, предполагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Активный рост потребительского кредитования и вывод средств со счетов во многом связан с повышением инфляционных ожиданий, а также ожиданий роста ставок, соглашается эксперт компании «Открытие Research» Андрей Кочетков. «Потребители, как правило, проявляют подобную активность на этапе снижения ключевой ставки ЦБ и в начале цикла повышения. Естественно, что инфляция также заставляет граждан делать покупки заранее, а не дожидаться более невыгодных предложений», – говорит он. Когда российский регулятор завершит цикл ужесточения, то можно ожидать существенного замедления кредитования, прогнозирует эксперт. «Если же одновременно будет наблюдаться снижение инфляционного давления, то начнет преобладать модель сберегательного поведения, которая доминировала при более высоких ставках», – предполагает Кочетков.