Отечественным банкам потребуется 1,5 триллиона рублей

Фото pixabay.com

Потери российских банков для создания дополнительных резервов составят около 1,5 трлн руб. Рост просрочки в зависимости от секторов экономики может увеличиться в два раза, а для его предотвращения банкам придется наращивать резервы за счет собственных средств, считают экономисты РАНХиГС и Института Гайдара. В итоге это грозит прямыми убытками финансовому сектору, банкротством региональных банков и бизнесов, предупреждают эксперты.

Экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы и их коллеги из Института Гайдара утверждают, что важным каналом, через который экономический спад повлияет на банковскую систему, является увеличение просроченной задолженности по кредитам.

Они, в частности, обращают внимание на то, что за последние семь лет доля просрочки менялась довольно значительно, и особенно высокие ее уровни наблюдались по кредитам индивидуальных предпринимателей (ИП). К примеру, в 2013 году только 5% кредитов ИП были просрочены, однако на начало 2017 года этот показатель подскочил почти до 20%, а в начале текущего года превысил 10%. Для сравнения, просроченная задолженность по кредитам физлиц составляет около 5%.

Ученые полагают, что с учетом существенной потери доходов бизнеса и части населения в связи с кризисом и ограничительными мерами просроченная задолженность по кредитам физлиц и ИП увеличится как минимум в два раза. «Это соответствует периоду кризиса 2014–2015 годов, когда просроченная задолженность по кредитам физлицам выросла примерно вдвое (для ИП рост был значительно больше, однако их доля в балансах банков крайне мала – порядка 0,6%)», – следует из мониторинга экономической ситуации в РФ, обнародованного РАНХиГС и Институтом Гайдара.

Заметим, просрочка по кредитам имеет место быть. Так, по данным Центробанка, на 1 апреля уровень долговой нагрузки домохозяйств достиг исторического максимума – почти 11%. При этом подчеркивалось, что это значение не в полной мере отражает реальное положение российских заемщиков. «Если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение 43,9% своего дохода», – рассказывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщали, что по итогам апреля в сегменте потребкредитов каждый пятый был просрочен. В то же время доля просроченной задолженности россиян перед крупнейшими микрофинансовыми организациями (МФО) с начала 2020 года к концу второй декады мая выросла на 5 процентных пунктов (п.п.) и могла составить порядка 33%, следовало из расчетов агентства Reuters. Основную причину роста просрочки по кредитам для населения аналитики связывали с падением доходов россиян.

Что же касается просроченной задолженности по кредитам госкомпаниям, то она в меньшей степени была подвержена кризисным явлениям и сейчас находится на максимальном уровне за последние шесть лет, замечают авторы доклада. Несмотря на это, они прогнозируют рост просрочки по кредитам у госкомпаний до 20%.

Просроченная задолженность населения РФ перед банками. Источник РАНХиГС

Они также предполагают, что 75% от новой образованной просроченной задолженности банки вынуждены будут покрыть резервами, при этом неизвестно, какова временная структура просроченной задолженности сейчас у банков и как это соотносится с общей суммой выделенных под просроченную задолженность резервов. «Следовательно, при росте задолженности неизвестно, растет она по обеспеченным кредитам или нет, задолженность на один день или уже на полгода и т.д. Таким образом, в этом приросте будут содержаться резервы на возможные потери, возникшие как из-за новой просроченной задолженности, так и из-за старой, по которой увеличились сроки просрочки», – подчеркивают в РАНХиГС.

Исследователи приходят к выводу, что вследствие роста просроченной задолженности в соответствии с прогнозом банковский сектор вынужден будет дополнительно создать резервов на сумму в 1,5 трлн руб., что соответствует падению балансового капитала всего банковского сектора на 15,7%. В этом случае ряд банков из первой сотни потеряют существенную часть капитала, резюмируют ученые.

Просрочка платежей и массовый невозврат кредитов – самый значимый банковский риск на сегодняшний день, соглашаются эксперты «НГ». «Сейчас с заметным и стремительным сокращением платежеспособности населения на фоне сложностей рынка труда этот риск обретает вполне конкретные очертания», – говорит старший аналитик аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Для того чтобы снизить этот риск, банкам приходится создавать резервы. «Хотя эти деньги могли бы работать, но банк вынужден страховать себя от лавины невозвратов и роста объемов «токсичных» активов», – указывает Бодрова.

Пандемия сама по себе неминуемо приведет к росту плохих долгов, уверен член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его мнению, это произойдет через пару месяцев, когда потерявшие источники дохода граждане потратят оставшиеся сбережения, но еще не успеют выйти на новую работу. «Всеобщий локдаун привел к прекращению деятельности более половины малых предприятий, и они тоже не имеют возможности платить по банковским кредитам, при этом их залоги скорее всего тоже подешевели в карантин», – замечает Бишенов.

Оказываемая же сегодня государством поддержка недостаточна для того, чтобы полностью исключить возможность банковского кризиса, считает эксперт.

Для поддержания необходимой ликвидности и платежеспособности банковского сектора потребуется компенсация выпадающих из-за просрочек денежных потоков, сообщает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Образование же резервов на сумму в 1,5 трлн руб., по мнению эксперта, подорвет рентабельность банковского сектора. «В 2019 году прибыль по всей банковской системе составила 1,3 трлн руб. В 2020 году сектор может дать нулевую прибыль, а то и убыток», – не исключает он. Учитывая то, что в сумме прибыли львиный удельный вес занимают ведущие госбанки, общее ее сокращение будет означать убыточность большого числа средних и малых банков, прежде всего региональных, продолжает экономист.

«Это в негативном сценарии может привести к массовым банкротствам, новым волнам слияния и поглощения в данном секторе», – прогнозирует Гойхман, подчеркивая, что ЦБ будет стараться предотвращать массовые негативные явления в банковском секторе и предоставлять банкам необходимую ликвидность.