Fitch напророчил российским банкам проблемы

Рейтинговое агентство Fitch предупредило о возможности возникновения проблем у банков сразу нескольких стран, в том числе и в РФ.  Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru

«Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков», – отмечается в сообщении агентства. Вероятность снижения рейтингов банков там связали с их поддержкой государством или акционерами. Кстати, сохранение прогноза «стабильный» для банков Узбекистана обусловлено преобладанием госкомпаний в кредитных портфелях и госкредиторов в банковской системе страны, а также ожиданиями Fitch дальнейшей господдержки этих организаций.

В настоящее время рейтинги по шкале Fitch имеют 84 банка из 8 стран региона. Из них 21 имеет поддержку государства, 29 – акционеров. Эти банки в первую очередь подвержены изменению рейтингов соответствующих стран или компаний-акционеров.

В начале недели ЦБ РФ сообщал о достаточно неплохих показателях работы банковского сектора. По итогам января-февраля 2020 года чистая прибыль российских банков составила 337 млрд руб., причем прибыль смогли получить 252 кредитные организации из 436. В феврале немного, на 0,9%, но вырос объем вкладов населения, на 1,1% увеличился объем средств и депозитов организаций – до 29,2 трлн руб. В ЦБ отмечали, что рост некоторых показателей мог быть еще выше, если бы не негативное влияние распространения коронавируса.

Тогда же, в начале недели, российское рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) предупредило, что пандемия и падение цен на нефть могут стать причиной «кредитного шока» для российского банковского сектора, и при негативном сценарии российские банки столкнутся с убытками до 870 млрд руб.

В четверг уже появились сообщения, что некоторые заемщики начали заявлять о своей неспособности обслуживать кредиты из-за пандемии и карантина. Механизм возникновения проблем у банков, упрощенно говоря, заключается в том, что замирающая деловая активность приводит к сокращению оборота денег у финансовых организаций, сказал «НГ» директор Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. «Многие бизнесы работают по кредитным схемам: на банковские кредиты взяты в лизинг самолеты, которые теперь не летают, значит, не приносят денег, значит, авиакомпании нужно искать источники средств, чтобы оплатить лизинг, заплатить зарплату персоналу, а банку – проценты по кредиту. Та же история с железными дорогами, кинотеатрами, торговыми центрами. Все берут кредит, пускают деньги в оборот, получают выручку и возвращают кредит с процентом. Разрыв цепочки приводит в лучшем случае к отсрочке платежей, в худшем – к возникновению так называемых плохих кредитов, когда деньги банкам вообще не возвращаются. Ситуация усугубилась падением курса рубля на 15–20%, из-за чего резко станут дороже импортные материалы или, например, права на показ иностранного фильма.

Приостановка деятельности предприятий приводит к тому, что у них становится меньше денег на банковских счетах. Последняя инициатива президента Путина об увеличении налога с дохода на депозит до 13% приведет скорее всего к сокращению средств на депозитах – и это опять минус для банков», – говорит Солодков.

По мнению эксперта, уже по итогам марта финансовые показатели банков будут гораздо хуже, чем в первые два месяца года. «С 8 марта мы живем в новой ситуации. В январе-феврале основная масса прибыли пришлась на госбанки, которые работают с деньгами госкомпаний и даже бюджетными средствами. Средние и малые банки понесут основной урон от нынешнего кризиса, а перекос на финансовом рынке в сторону госбанков только усилится», – говорит Солодков.

«Банкам действительно будет сложно в сложившихся обстоятельствах, так как велика вероятность роста просроченной задолженности, – сказал «НГ» глава офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. – Во-первых, за последние 10 лет просроченные долги российских граждан выросли в 6 раз и по итогам 2019 года составили около 750 млрд руб. Эта сумма может значительно увеличиться из-за падения реальных доходов граждан по причине ослабления рубля и роста цен на ряд товаров и услуг».

Эксперт добавляет, что проблемы с возвратом кредитов могут возникнуть и у бизнеса, так как сейчас компании терпят большие убытки из-за карантинных мер. «Если ситуация с коронавирусом будет развиваться по негативному сценарию, то есть жесткие карантинные меры продлятся довольно долго, велика вероятность значительного сокращения сегмента малого и среднего бизнеса (до 20–30%)», – говорит эксперт.

В ухудшении прогнозов по банковскому сектору ничего удивительного нет, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Это коснется не только российского банковского сектора, но и финансовых секторов других стран, потому что экономическое давление вследствие развития коронавируса усиливается, – сказал он «НГ». – Согласно последним заявлениям МВФ, в 2020 году мировую экономику ожидает рецессия, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Это фактически подтверждается действиями мировых ЦБ, которые совместно с правительствами проводят мягкие монетарные и фискальные политики. Например, в США совокупные меры поддержки рассчитаны на 6 трлн долл.».

По мнению эксперта, для России ситуацию омрачает тот факт, что на экономику давит не только распространение коронавируса и остановка экономической деятельности в некоторых важных отраслях, но и сильное падение нефти. «Brent с начала года обвалилась более чем на 58%. А доля в ВВП РФ от продажи нефти и газа за прошедшие несколько лет колебалась в промежутке 10–15%, бюджет зависит от нефтегазовых доходов на треть. Очевидно, что если цены на нефть продержатся на очень низком уровне продолжительное время, российская экономика снова будет снижаться, – полагает Капустянский. – Реальные доходы населения будут опять снижаться, и это в итоге приведет к дальнейшему падению темпов роста кредитования». Эксперт напоминает, что за 2019 год активы банков выросли на 5,2% (за 2018 год – на 6,9%). Объем кредитов физическим лицам вырос на 18,6%, объем кредитов бизнесу – на 4,5% (прирост за 2018 год был 22,8 и 5,8% соответственно). То есть в прошлом году уже наблюдалось сокращение темпов прироста показателей.

«Падение темпов роста наблюдалось на фоне снижения ключевой процентной ставки и ужесточения регулирования Центробанком. В 2020 году высока вероятность, что ЦБ РФ может ужесточить кредитно-денежную политику, если кризис, вызванный коронавирусом, будет усиливаться, а это станет еще одним ударом по банкам», – говорит Капустянский.

Вместе с тем, по его мнению, в этой ситуации есть и плюс. «В условиях кризиса банки смогут очиститься от плохих долгов, сформировать базу благонадежных заемщиков, а после стабилизации ситуации снова нарастить объем кредитования. Не исключено, что это произойдет в 2021 году», – говорит эксперт.