Вслед за эпидемией Россию накроет волна неплатежей

Возвращать взятые до обвала рубля деньги все равно придется. Фото агентства «Москва»

Российские банки могут начать масштабную реструктуризацию кредитов, чтобы поддержать наиболее пострадавшие компании и индивидуальных заемщиков, сообщают в рейтинговом агентстве Standard&Poor’s (S&P). Российские банкиры уже обещают проблемным заемщикам «индивидуально рассматривать каждый отдельный случай». В Центробанке признают пострадавшими от пандемии помимо банков и бизнеса лишь лиц с подтвержденным коронавирусом. В поддержке всего населения нет необходимости, уверены в ЦБ. Однако уже очевидно, что девальвация рубля, закрытие предприятий и прогнозируемый рост безработицы могут негативно сказаться на возможностях россиян выплачивать кредиты.

«В ответ на сложившуюся ситуацию российские банки могут рассматривать возможность масштабной реструктуризации кредитов для предоставления временной поддержки наиболее пострадавшим компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и, возможно, домохозяйствам», – отмечает директор группы S&P Сергей Вороненко.

Эксперт также полагает, что в течение всего года качество кредитных портфелей большинства российских банков будет ухудшаться. В то же время российские кредитные учреждения в краткосрочной перспективе смогут компенсировать негативный эффект благодаря рекордно высокой чистой прибыли банков по итогам 2019 года (около 1,7 трлн руб.). Однако в среднесрочной перспективе давление на базу фондирования и запасы ликвидности может возрасти, не исключает Вороненко. «Небольшие частные банки могут больше других быть подвержены риску оттока депозитов в связи с паническими настроениями вкладчиков», – предупреждает аналитик, полагая, что рост выдачи новых займов также замедлится на фоне снижения деловой активности в мире и России.

И рассчитывать на поддержку властей вряд ли придется. В компании уверены, что масштабная поддержка властей последует только в случае появления масштабного стресса в банковской системе.

К слову, в прошлую пятницу Центробанк объявил о мерах поддержки банков и их заемщиков на фоне пандемии. В регуляторе, в частности, рекомендуют банкам и другим участникам рынка реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество заемщиков, у которых был выявлен и официально подтвержден коронавирус. Страховщикам ЦБ также рекомендуют удовлетворять заявления зараженных граждан и не начислять неустойки.

Для ипотечников регулятор изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом. Для ипотеки с первоначальным взносом до 10%, погашаемой за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми, надеются в регуляторе. В свою очередь, для самих банков будут временно отменены требования по надбавкам к капиталу, они также получат льготы при переоценке акций и облигаций в портфелях.

Поддержка также обещается малому и среднему бизнесу. Для них, в частности, будет расширена программа рефинансирования по кредитам.

В ЦБ считают, что сейчас в РФ нет необходимости вводить прямые выплаты для поддержки всего населения. «У нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать граждан, и потребительскую активность, и доходы», – подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако она не исключает, что меры поддержки могут быть расширены «в зависимости от ситуации».

Пока же, как следует из мер ЦБ, поддержка регулятора распространяется исключительно на бизнес, сам банковский сектор и россиян с подтвержденным коронавирусом. При этом уже понятно, что девальвация рубля на фоне падения нефтяных цен вкупе с разрастающимся кризисом на фоне пандемии вряд ли приведет к улучшению качества жизни российского населения. Это означает, что тому же банковскому сектору нужно готовиться к ухудшению качества активов и росту просрочки. В агентстве Moody’s, к примеру, полагают, что доля проблемных кредитов может вырасти на несколько процентных пунктов с нынешних 10%. Для сравнения, только по итогам четвертого квартала прошлого года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 10,4%, следовало из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). На 12% увеличился объем просроченной свыше 90 дней ипотеки в России по итогам четвертого квартала, подсчитывали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Опасения экспертов усиливает и тот факт, что после замедления кредитной активности в январе-феврале в марте наблюдается обратная тенденция. Так, в марте граждане РФ стали чаще обращаться за кредитами наличными и за потребительскими займами, считают в банках и кредитных бюро. Аналитики рынка не исключают, что по итогам месяца март может оказаться первым месяцем в текущем году, когда будет наблюдаться увеличение выдач в сегменте необеспеченного потребкредитования. Пока же по итогам двух первых месяцев количество выданных потребительских ссуд сократилось более чем на 15% в годовом выражении.

Эксперты мартовский ажиотаж связывают с недавним обвалом рубля, что и вызвало всплеск потребительской активности. Часть экспертов повышенный спрос на новые займы связывают с опасениями роста кредитных ставок.

В то же время, ожидают эксперты, рост интереса к новым займам в итоге приведет и к росту неплатежей по ним. В частности, ряд аналитиков опасается повышения ипотечных ставок, несмотря на сохранение Центробанком ключевой ставки на прежнем уровне. Сами банкиры также не исключают возможных корректировок при «существенных внешних воздействиях».

Ряд опрошенных экспертов опасается, что доля просрочек по ипотеке также будет расти, а требования банков к заемщикам ужесточатся. Уровень неплатежей будет увеличиваться на фоне распространения коронавируса и падения цен на нефть. «Для нас это значит падение рубля, возможное урезание социальных обязательств государства, продолжение тенденции снижения уровня доходов населения, снижение числа рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях. На этом фоне неизбежно снижение покупательской способности населения», – приводит РИА Новости слова гендиректора компании «Русипотека» Альберта Ипполитова. Именно сокращение доходов будет влиять на увеличение риска неплатежей, соглашается эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко. По его мнению, проблемы с невыплатами жилищных кредитов могут начаться уже этим летом.

С учетом начавшихся в экономике кризисных явлений, а также из-за коронавируса может вырасти безработица. В таких условиях властям, безусловно, необходимо ввести ипотечные каникулы в масштабах страны, рассуждает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Меры же, озвученные ЦБ, говорят о том, что регулятор не будет стимулировать спрос через увеличение доступности кредита для физлиц, полагают эксперты. «Количество безработных будет расти, соответственно реально располагаемые доходы населения продолжат свое падение. Все эти факторы будут приводить к увеличению роста просрочки по кредитам физлиц», – говорит глава офиса компании KRK Group Никита Рябинин, подчеркивая, что пока никаких внятных мер по поддержке домохозяйств со стороны властей не просматривается. 

По мнению экономиста, нельзя исключать и возможного сокращения ипотечного кредитования. «Рост цен на недвижимость и ставок по кредитам, а также боязнь населения получать новые кредиты в условиях нестабильности приведут к падению спроса на ипотечные кредиты», – прогнозирует Балашов.