До зарплаты не хватает восьми тысяч

Фото pixabay.com

Средний размер займа до зарплаты в микрофинансовых организациях в третьем квартале 2019-го вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,1 тыс. руб., выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) после анализа данных 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Эксперты кивают на Центробанк, ужесточивший регулирование рынка займов. Заемщики жалуются, что на рынке мало изменений, а проценты, по их словам, кредиторы маскируют под различные навязанные услуги.

В НБКИ отметили, что рост среднего микрозайма произошел на фоне сокращения выдачи самых небольших займов – до 10 тыс. руб. В третьем квартале 2019 года количество таких займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12,6%.

В НБКИ отметили, что самый большой рост среднего размера микрозайма в июле–сентябре 2019 года произошел у заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (12,2% до 8 тыс. руб.). Меньше всего этот показатель вырос у граждан старше 65 лет – на 6,3%. А самые большие суммы микрозаймов в третьем квартале брали люди в возрасте от 40 до 49 лет – 9 тыс. руб.

Наибольший средний размер займа до зарплаты зафиксирован в Москве и области (11,8 тыс. руб. и 10,1 тыс. руб. соответственно). Далее идут Санкт‑Петербург (9,7 тыс. руб.), Ростовская область (9,5 тыс. руб.) и Ханты‑Мансийский округ (9,2 тыс. руб.).

Ранее в НБКИ также сообщали, что число выданных займов «до зарплаты» в третьем квартале 2019 года сократилось на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А бюро кредитных историй «Эквифакс» информировало, что, по его данным, МФО в третьем квартале выдали россиянам 4,3 млн займов, что на 16% меньше, чем во втором квартале. Упал за июль–сентябрь и объем выданных займов на 5% – до 58,2 млрд руб. 

«Рост среднего размера микрозайма стал следствием сокращения выдачи самых небольших микрозаймов на сумму до 10 тыс. руб.», – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. А причиной их сокращения он называет регуляторные действия Банка России. «Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно делегировать более солидные суммы», – говорит он.

«Ограничения со стороны Центробанка и новые нормативы заставляют микрокредиторов жестче подходить к заемщикам. Такой «естественный отбор» отсеивает самых ненадежных, которым ранее предоставлялись минимальные суммы. В таком случае более солидным клиентам МФО в среднем выдает и суммы в среднем немного выше», – сказал «НГ» руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«С 1 октября российские кредиторы должны рассчитывать предельную долговую нагрузку для клиентов – отношение их ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу. Если долговая нагрузка превышает 50%, кредиторы должны заморозить под этого клиента на своих счетах половину предоставляемой суммы. Кроме того, по микрозаймам ограничена сумма процентов, они в итоге не должны быть больше 15 в день.

Из-за новых ограничений начался переток мелких клиентов из банков, где становится все сложнее и сложнее получить кредит, в МФО, у которых ставки, безусловно, выше, но уже не глобально, зато кредиты выдаются быстрее, – сказал «НГ» ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. – В связи с жестким регулированием МФО со стороны ЦБ РФ и рядом других ограничений рентабельность мелких займов резко снизилась. В этой связи компании стараются кредитовать уже проверенных клиентов, которым можно доверить более солидные суммы. Это вторая причина, по которой сумма займа растет». По его мнению, скорее всего такая тенденция продолжится.

Больше половины работающих россиян – 39,5 млн человек – имеют хотя бы один кредит, а общая нагрузка на граждан по всем видам кредитов на 1 октября 2019 года достигла 10,6%, сообщал в октябре Центробанк. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что безболезненно выйти из сложившейся ситуации уже не получится, проблема «в любом случае взорвется» в 2021 году. Его заочная дискуссия с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной на эту тему стала, вероятно, одним из стимулов Банка России усилить давление на кредиторов.

«Рост среднего чека на рынке микрозаймов в третьем квартале – вполне ожидаемое явление. Его основная причина заложена в тех регуляторных ограничениях, с которыми МФО столкнулись 1 июля. Речь идет прежде всего об ограничении полной стоимости кредита одним процентом в день», – поясняет руководитель управления моделирования и бизнес‑анализа МФК «МигКредит» Марат Аббясов.

По его словам, очень многие компании, которые специализировались на коротких займах до зарплаты, стали уходить в необеспеченное потребительское кредитование, где уже совсем другие сроки и суммы. «Если займы до зарплаты – это 15 тыс. руб. на месяц без идентификации клиента, то средний чек по потребительским микрозаймам уже порядка 40–45 тыс. руб., – рассказывает Аббясов. – Рынок перестраивается под новые регуляторные требования и предлагает другие продукты. Мы ожидаем, что средний чек на рынке микрофинансирования будет устойчиво расти от квартала к кварталу».

В кредитном портфеле «МигКредит» доля займов до зарплаты в штуках составляет около 7%, а в объеме – менее 1%. «Тем не менее мы не собираемся убирать этот продукт с полок, потому что он имеет положительную юнитэкономику, то есть показывает прибыль на каждый выданный заем, – говорит Аббясов. – Потребители таких займов в перспективе вполне могут вырасти в лояльных клиентов, которым будут доступны более сложные кредитные продукты и услуги».

«Большинство МФО недавно сократили выдачу самых небольших кредитов (до 10 тыс. руб.), предпочитая кредитовать клиентов на большие суммы. При этом спрос на микрокредиты не падает, – говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – В первую очередь это связано с общей экономической ситуацией и снижением реальных доходов населения, когда заем до зарплаты становится очень востребованным. Сказывается простота и скорость, с которой можно оформить микрозаем». Одновременно с ростом микрокредитов растет и просрочка по ним. «Это становится серьезной проблемой, которая в ближайшей перспективе способна привести к росту числа банкротств среди заемщиков», – предупреждает Деев.

Не пожелавший открыть свое имя участник кредитного рынка пояснил «НГ», что МФО и другие кредитные организации прибегают к уловкам, которые позволяют не учитывать в статистике выдаваемые средства. «Новые ограничения, на самом деле легко обходятся, и ситуация на самом деле для клиентов продолжает оставаться весьма жесткой, – говорит он. – Многие организации прибегают к насильственному страхованию кредита, которое фактически становится дополнительной нагрузкой на кредит. Даже крупные банки используют эту уловку: при страховании кредита у вас есть возможность отказаться от этой услуги в течение 14 дней, но если вы воспользуетесь этой возможностью, то с удивлением узнаете, что вернут вам только 10% суммы, так как остальные средства, видите ли – комиссионные банка. При продлении договора кредитования в МФО клиент с удивлением узнает, что тело кредита теперь включает и все проценты, все платежи, штрафы, все что угодно. Большинство кредитов берется он-лайн, и за ускорение рассмотрения заявки на сайтах предлагается еще одна навязанная услуга – рассмотрение вне очереди, которое по факту становится дополнительной процентной нагрузкой (например, приходится оплачивать 1 тыс. руб. при займе в 5 тыс. руб.)». По словам эксперта, мало что меняется и в поведении взыскателей. «Цивилизованных коллекторов, вина которых только в том, что они угрожают вам судебным иском – минимум. Сейчас у взыскателей по прежнему в ходу SMS или аудио письма с угрозами смерти ваших детей, причем «в моде» подписываться мужскими восточными именами или говорить с утрированным горским акцентом», – говорит эксперт.