Банки увязли в просроченных долгах

Центробанк пытается предотвратить вторую волну кризиса.
Фото Алексея Калужских (НГ-фото)

Пока эксперты и чиновники гадают, накроет ли Россию ближайшей осенью и зимой вторая волна финансового кризиса, приход которой они увязывают с обострением проблемы невыплат по кредитам предприятиями реального сектора, ситуация в банковской сфере продолжает ухудшаться. Вчера директор департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексей Симановский сообщил, что колебавшийся с начала года в пределах 2–3% размер просрочки по кредитам к 1 мая достиг 4%, правда, без учета Сбербанка, и к концу года может вырасти до 10–12%, что потребует докапитализации банков на 0,5 трлн. руб. Одновременно у многих банков упали базовые показатели, учитываемые при их допуске в систему страхования вкладов (ССВ), что ставит перед ЦБ вопрос смягчения норм допуска в эту систему либо вообще введения моратория на применение этих норм на 1,5–2 года.

«Просрочка на 1 мая без Сбербанка – 4% по корпоративным, розничным кредитам и кредитам банкам, – сообщил вчера в ходе XXIV годового собрания Ассоциации региональных банков Алексей Симановский. – С учетом Сбербанка эта доля снизится». Ранее ЦБ сообщал, что за первый квартал доля просроченной задолженности физических лиц выросла с 3,7% до 4,7%, а нефинансовых организаций – с 2,2% до 3,5%. При этом перспективы неутешительны.

Чтобы справиться с обязательствами и соблюсти нормативы, российским банкам в этом году может потребоваться докапитализация на сумму от 500 млрд. руб., заявил Симановский. При этом он уточнил, что расчет строится «исходя из оценки объема проблемных долгов банковской системы на уровне 10–12%».

Озвучивая эти цифры, Алексей Симановский уточнил, что эти «оценки могут быть ошибочными, так как ситуация может улучшиться» и, по его мнению, «больше вероятности, что ситуация улучшится, нежели ухудшится».

Способствовать улучшению ситуации, по словам представителя ЦБ, могут укрепление рубля к иностранным валютам, признаки стабилизации в экономике за рубежом и в России и государственная поддержка, оказываемая в России.

Между тем реальное положение дел может быть куда как более серьезным, чем обрисовал Симановский. В конце марта в ходе закрытой встречи с банкирами глава Минфина Алексей Кудрин оценил реальный уровень просроченных кредитов в банковском секторе уже на тот момент примерно в 10%. Расхождение реальных данных со статистикой ЦБ Кудрин, как отмечали участники встречи, объяснил привычкой банкиров улучшать показатели. «Мы все знаем, как банки умеют скрывать реальную ситуацию, подправляя свою отчетность», – отметил тогда вице-премьер. При этом свой прогноз о том, что страну ждет «вторая волна кризиса» в финансовом секторе, Кудрин связал именно с резким ухудшением качества кредитных портфелей: «Вторая волна наступит тогда, когда мы начнем ощущать последствия уже произошедших изменений».

Точку зрения Кудрина разделяет большинство экспертов. В частности, выступая 8 апреля в Высшей школе экономики, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что реальный объем проблемных активов может быть существенно выше 10%. При этом, согласно расчетам Сбербанка, из-за необходимости формирования резервов вливания в капитал банков потребуются уже при 10-процентной просрочке. Если, как предположил Греф, проблемные кредиты уже достигли данного уровня, то в докапитализации на общую сумму 170 млрд. руб. сейчас нуждаются 22 банка из топ-30. При просрочке в 20% нужно будет внести 1,2 трлн. руб. в капитал, в том числе 910 млрд. руб. – 27 крупнейшим банкам. В случае же увеличения просрочки до 30% банкам потребуется увеличить капитал на 2,7 трлн., из которых 2,2 трлн. руб. потребуется 29 банкам из числа крупнейших 30.

Прогнозы компаний и аналитиков относительно перспектив роста просроченных кредитов пока существенно разнятся. В середине апреля аналитики UniCredit Securities заявили, что к концу года доля невозвратных кредитов в российской банковской системе может достичь 20%. При этом компания особо подчеркивала, что речь идет именно о невозвратных, то есть безнадежных, кредитах. Аналогичную точку зрения высказал и президент Альфа-банка Петр Авен, который отметил, что до конца года – в условиях роста объема плохих долгов до 15–20% общего объема кредитных портфелей – могут разориться сотни российских банков. В свою очередь, глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов в своих оценках склонялся к тому, что к концу года размер просроченной задолженности перед банками может достичь 10–15%, при этом около 20 банков могут быть переданы агентству на санацию.

Между тем международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в минувший понедельник обнародовало несколько прогнозов развития российского банковского сектора, каждый из которых выглядит обескураживающе. Согласно оптимистичной оценке, уровень просроченных банковских кредитов до конца 2009 года вырастет до 35–50%, а при пессимистичном варианте развития событий достигнет 60%. В обоих случаях причиной станет ухудшение финансового положения крупных заемщиков, причем в пессимистичном варианте – банкротство нескольких из них. При пессимистическом сценарии с трудностями столкнется не только банк, выдавший кредит компании-банкроту, но и другие финансовые организации, а компании, связанные с предприятием-банкротом, не смогут получить от него свои средства и не смогут рассчитаться по своим собственным кредитам.

Как бы ни пытались банки приукрашивать действительность, даже подкорректированные параметры у части банков перестают соответствовать нормам, установленным для включения этих банков в системе страхования вкладов (ССВ). В условиях кризиса прибыльность многих банков и достаточность капитала снижаются в связи с ухудшением качества активов.

Убедив россиян влезть в долговую кабалу, сейчас многие банки не знают, как свести концы с концами. Фото Алексея Калужских (НГ-фото)

Если следовать букве закона, то многие банки пора лишать права привлекать вклады граждан. Однако такой вариант способен только ускорить приход второй волны финансового кризиса. Встревоженные граждане могут броситься забирать вклады не только из лишенных гарантий банков, что само по себе создаст проблемы этим банкам и их контрагентам, но и из вполне здоровых кредитных учреждений.

По словам Симановского, в качестве вариантов решения проблемы может быть введение моратория на использование требований ССВ на 1,5–2 года или смягчение нормативов. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в течение полугода.

Гендиректор НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Тамара Касьянова считает, что рост просрочки, а с ним и ухудшение показателей в банковской сфере будет продолжаться до тех пор, пока не начнется оживление экономики. По ее мнению, сейчас задолженность по кредитам явно превышает 7% и при этом проблема просрочки наиболее остро касается мелких и средних банков, причем тех из них, кто активно занимался кредитованием.

В свою очередь, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев призывает не драматизировать ситуацию. «Рискну предположить, что даже просрочка в 15, 30 или, не дай бог, в 50% вряд ли будет критичной для отечественной банковской системы, – говорит аналитик. – Дело в том, что никто пока не говорит, и банкиры в том числе, о том, что зарабатывают они совсем не на кредитовании». Как отмечает Николаев, согласно официальным данным Центробанка на начало года, банки в России зарабатывают не столько на кредитовании, сколько на валютных спекуляциях. Процентные доходы банков в общей структуре их доходов от кредитования физических лиц составляют 3,13%, юридических – 8,36%, что в итоге дает всего около 11,5%. «В то же время доля доходов от операций с иностранной валютой – 62,27%, то есть на ее скупке-продаже банки зарабатывают во много раз больше» – отмечает аналитик.