Частники теснят крупный бизнес

Страховать имущество становиться хорошим тоном и у предпринимателей, и у обычных граждан. Подтверждение тому – растущие сборы страховщиков. Так, в первом квартале этого года премии по имущественному страхованию выросли на 22%, а по итогам первого полугодия – на 13%, достигнув 103,6 млрд. руб. Это несколько выше, чем темпы роста страхового рынка в целом – за первые 6 месяцев прирост премий составил 11,6%. По мнению начальника аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Ильи Богданова, имущественное страхование в этом году развивается поступательно, без каких-либо всплесков и кризисов. Правда, эксперты отмечают некоторое снижение динамики сбора премии (в первом полугодии 2005 года темпы роста составили 18%), а также существенное увеличение страховых выплат. «Подобная ситуация объясняется рядом фактов, – считает начальник аналитического отдела ОАО «КапиталЪ Страхование» Андрей Бондаренко. – В первую очередь происходит очищение рынка от схем, которые не предполагают выплат, сокращаются объемы кэптивного страхования». Рост выплат связан, по его словам, и с активным развитием высокоубыточных видов страхования, в первую очередь автострахования. Об этом же говорят и эксперты «Ингосстраха». «Динамика объема страховых выплат по имущественному страхованию носит опережающий характер по сравнению с премиями. Так, по итогам I квартала 2006 года страховые выплаты возросли на 36%, по итогам полугодия – уже на 52% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Нарастание объема выплат происходит благодаря росту бизнеса по страхованию автокаско у всех страховщиков», – убежден Илья Богданов.

Другая важная тенденция – изменение соотношения доли частных и корпоративных клиентов. Еще недавно страхование имущества было в основном привилегией крупных предприятий и холдингов. Однако в последние годы уверенно растет доля «частников» в портфелях компаний. И связано это с активным выходом страховщиков на розничный рынок. «Изначально рост обеспечивался преимущественно за счет автокаско и отчасти страхования новых дач и коттеджей. Начиная с 2005 года к ним добавились значительные объемы страхования залогового имущества домохозяйств и предпринимателей без образования юридического лица, а также ипотечное страхование. В результате за три года, с 2002 по 2005-й, доля страхования физических лиц возросла с 18 до 30%, по итогам 2006 года она должна превысить 37%», – считает Андрей Бондаренко. Еще более смелые прогнозы дают эксперты страховой компании «Оранта». «Можно отметить некоторое увеличение доли премий по страхованию имущества физических лиц в общих поступлениях. Эта цифра может увеличиться до 40–42%», – считает заместитель генерального директора по имущественному страхованию СК «Оранта» Артем Фролов. По его словам, в первую очередь это связано с ростом ипотечного страхования – как по популярности, так и по стоимости сделок. По мнению Ильи Богданова, в последнее время розничное страхование в целом по рынку показывает более высокие темпы роста, чем корпоративное. «В структуре имущественного портфеля соотношение юридических и физических лиц существенно отличается: если по страхованию автотранспорта наибольшая доля приходится на физических лиц, то по страхованию иного имущества доля юридических лиц составляет примерно 80%», – уточняет заместитель генерального директора Московской страховой компании (МСК) Александр Федонкин. По его словам, у корпоративных клиентов наиболее востребовано страхование имущества от огня и сопутствующих рисков. «По огневым рискам страхование, как правило, производится по максимальному пакету. Но технические риски (поломка оборудования) и предпринимательские риски (прежде всего перерыв в производстве) в России страхуются довольно ограниченно», – уточняет он. А между тем потери в результате остановки производственной деятельности могут быть несоизмеримо больше, чем даже убытки от пожара. По мнению Александра Федонкина, пока еще недостаточно востребовано и страхование строительно-монтажных работ, несмотря на то что риски обрушения строительных конструкций, возникновения пожаров, а также поломки и утраты оборудования на стройплощадке достаточно высоки. «По страхованию строительно-монтажных работ не всегда страхуют секции по строительным машинам и оборудованию, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. Кроме того, специальное страховое покрытие (например, в отношении сверхурочных работ, риска потери прибыли и т.п.) запрашивают в основном только западные инвесторы строительства», – уточняет он. Кстати, свои продукты по страхованию имущества юридических лиц МСК разрабатывает с учетом западной практики страхования. «В частности, предложения включают такие пока еще экзотические для России риски, как убытки от отзыва произведенной продукции или от фальсификации продукции, потеря прибыли девелоперов и т.п. Специальные предложения разработаны для высотного строительства, энергетической отрасли и т.д.», – добавляет Александр Федонкин.

По его словам, реальному развитию имущественного страхования юридических лиц пока еще препятствует целый ряд факторов. С одной стороны, требует дальнейшего совершенствования законодательная база – ведь расходы на добровольное страхование ответственности и страхование предпринимательских рисков не уменьшают налогооблагаемую базу. К тому же у многих предприятий недостаточно свободных средств на качественную страховую защиту, да и сама страховка пока не стала непременным атрибутом цивилизованного бизнеса. «На Западе любой значимый бизнес-проект не сможет быть реализован без наличия страховой защиты в отличие от России», – уточняет Александр Федонкин.

Тем не менее прогнозы экспертов оптимистичны. Страхование имущества юридических лиц будет развиваться и дальше. «Этому способствует рост экономики страны, сокращение доли «схем» в объеме рынка корпоративного страхования имущества и сокращение числа полностью «схемных» страховщиков», – убежден Илья Богданов. По его словам, по итогам 9 месяцев можно ожидать планомерного роста сбора премий по имущественному страхованию до 155–160 млрд. руб. Об этом же говорят и эксперты компании «Оранта». «Предварительные итоги 9 месяцев подтверждают прогнозы страховщиков о примерно 20-процентном росте премий по итогам года», – уточняет Артем Фролов. А эксперты компании «КапиталЪ Страхование» убеждены, что доля частных лиц в портфелях страховщиков имущества будет и дальше расти. «В среднесрочной перспективе – к 2010 году – сбор премии по страхованию имущества физических лиц превысит объем корпоративного страхования», – считает Андрей Бондаренко.