Татьяна Емельянова Сбербанк привлек синдицированный кредит на сумму в 1,5 млрд. долл. Соответствующее соглашение с синдикатом из 30 зарубежных банков, включая банки-организаторы ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, J.P. Morgan plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, было подписано 20 октября в Москве.
Как сообщил на церемонии подписания соглашения президент, председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин, первоначально планировалось занять 1 млрд. долл. Однако ввиду того, что предложения со стороны банков достигли 1,7 млрд. долл., значительно превысив тем самым запрашиваемую сумму, Сбербанк увеличил объем заимствования до 1,5 млрд. долл. Это крупнейший необеспеченный синдицированный кредит, когда-либо предоставленный финансовому учреждению России и других стран СНГ, а также стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. По словам Андрея Казьмина, эта сделка говорит о возросшем доверии к Сбербанку, об укреплении его позиции как на российском, так и на международном рынке. Напомним, что 27 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги Сбербанка по международной шкале до уровня «ВВВ+». Это – максимальный рейтинг, который Fitch Ratings присвоил российским компаниям.
Кредит привлечен на 3 года с единовременным погашением в конце срока. Его ставка – LIBOR + 0,3% годовых – является самой низкой для трехлетних синдицированных кредитов российских заемщиков. Прежний рекорд принадлежал Внешэкономбанку (ВЭБ), который в начале июля привлек трехлетний синдицированный кредит на 800 млн. долл. под LIBOR + 0,35% годовых.
По словам Андрея Казьмина, привлеченные средства будут направлены на корпоративные цели – кредитование реального сектора экономики. «Эти средства успешно поработают на благо российской экономики», – заявил он журналистам. При этом глава Сбербанка добавил, что сделка совершена в «рекордно короткие сроки».
Напомним, что общая синдикация кредита началась в середине сентября этого года. Одновременно Казьмин сообщил журналистам, что объем прибыли Сбербанка в 2006 году будет заметно превышать прошлогодние показатели.
