В зоне ОСАГОго напряжения

По данным РСА, число дорожно-транспортных происшествий возросло в прошлом году на 7%.
Фото Матвея Сысоева (НГ-фото)

Автострахование по-прежнему развивается динамично. И это несмотря на возрастающую убыточность обязательной «автогражданки» и на ряд банкротств. За год с рынка ОСАГО ушло 9 страховых компаний, полисы в которых приобрели 300 тыс. человек. В начале этого года лицензии на ОСАГО имели 163 компании. Впрочем, по мнению экспертов, число страховщиков на этом рынке в ближайший год может сократиться до 50.

Локомотивом роста рынка автострахования в прошедшем году стали добровольные программы. «Рынок ОСАГО уже практически близок к насыщению и дальше будет развиваться лишь качественно: совершенствоваться система урегулирования убытков, упрощаться процедура оформления ДТП», – считает исполнительный вице-президент страховой компании «НАСТА» Сергей Ефремов. А вот рынок добровольного автострахования, по его словам, еще далек от насыщения, здесь ожидается дальнейший рост.«Поскольку сейчас автопарк активно обновляется, то и востребованность автоКАСКО будет расти. Кроме того, КАСКО – не только более дорогая услуга, но и более комфортная, чем ОСАГО. Ее сервисоемкость гораздо выше и позволяет ей успешно развиваться», – убежден Сергей Ефремов.

Больше всего страховщиков волнует рост убыточности обязательной «автогражданки». По данным РСА, по ОСАГО было собрано в 2005 году 54,1 млрд. руб. – на 9,7% больше, чем в 2004 году. А страховые выплаты выросли на 42,7% – с 18,5 млрд. руб. до 26,4 млрд. руб. «Есть регионы, где страховщики терпят убытки, например, Екатеринбург, Нижний Новгород, – говорит руководитель направления по автострахованию ОСАГО «РЕСО-Гарантия» Федор Воронин. – В будущем ОСАГО может оказаться убыточным во всех регионах. Региональные компании, работающие в убыточных районах, рискуют оказаться банкротами». По мнению экспертов СК «НАСТА», уровень убыточности по договорам автострахования за последние 2 года находится в пределах 60%. «По ОСАГО этот показатель несколько выше. Существуют регионы, в которых уровень выплат превышает 100%», – уточняет Сергей Ефремов. По его словам, рост убыточности связан с повышением как среднего размера выплат, так и частоты обращения за ними. И эта тенденция в ближайшее время не изменится.

Впрочем, не все эксперты согласны с такой точкой зрения. «Удивительно, но в последние 6–9 месяцев убыточность по ОСАГО не растет. Во всяком случае, такова статистика по нашему портфелю договоров, – сообщил «НГ» генеральный директор страховой компании «Стандарт-Резерв» Виктор Юн. По его словам, не исключено, что мы уже вошли в фазу пиковой убыточности. И это связано с тем, что российские автовладельцы достаточно быстро застраховали свою ответственность. Убыточность выросла и за счет роста стоимости восстановительного ремонта. «За три года действия ОСАГО стоимость ремонта автомобилей подорожала на треть. Эта тенденция сохраняется», – уточняет Виктор Юн. «Факторы, тормозящие рост рынка, – инфляция и все еще невысокий уровень платежеспособности населения», – считает заместитель начальника управления страхования автотранспорта и специальной техники Страховой группы «СОГАЗ» Андрей Шульгин.

Главный камень преткновения обязательной «автогражданки» – тарифы. Автовладельцы считают их завышенными, а сервис не соответствующим европейским стандартам. Страховщики же говорят о необходимости корректировки тарифов. «Низкие тарифы означают и небольшое страховое покрытие, – убежден Сергей Ефремов. – В услугу потенциально заложена неудовлетворенность клиента: он вроде бы платит за полис сколько положено, но может рассчитывать на очень небольшие выплаты. Это понимают далеко не все страхователи – и вот источник конфликтов». В то же время из-за низких тарифов, по мнению Сергея Ефремова, этот рынок перестает быть интересным для крупных игроков, которые как раз более надежны и предоставляют лучший сервис. «На данный момент общий уровень тарифов можно считать нормальным, корректировка потребуется в течение года-двух, необходимо будет учитывать инфляцию, а также снижение средней стоимости полиса из-за коэффициента «бонус», – считает Федор Воронин. По его словам, повышающий коэффициент «малус» практически не работает, так как водители, имевшие убытки в одной компании, не перезаключают там договор ОСАГО, а переходят к другому страховщику.

Тем не менее практически все эксперты единодушны – у рынка автострахования в России хорошие перспективы. «В дальнейшем рынок автострахования будет несомненно развиваться, и этому будет способствовать экономический рост», – считает Андрей Шульгин. «Рынок изменится, часть мелких страховщиков будут вынуждены покинуть его из-за высокой убыточности, – считает Федор Воронин. – Число компаний, занимающихся ОСАГО, сократится. Будут и разорившиеся компании, и такие примеры мы уже наблюдаем». Об этом же говорит и Виктор Юн: «Процесс сокращения участников ОСАГО продолжится и в этом году, в результате чего в этом бизнесе останется порядка 50 компаний, а то и меньше». Изменению ситуации на рынке будет способствовать и введение системы «Европейского протокола». «Возможно, систему удастся внедрить с 1 июля 2007 года. Тогда процесс урегулирования убытков принципиально упростится – и это даст новый стимул к развитию этого сегмента, – считает Сергей Ефремов. – Однако удовлетворить критериям «Европейского протокола» смогут не все компании, поэтому процесс слияний и поглощений интенсифицируется, оставшиеся компании на рынке за счет этого будут укрупняться».

Крупнейшие автостраховщики в 2005 году