Сборы премий падают

2005 год показал, что россияне предпочитают иномарки отечественным автомобилям.
Фото Михаила Циммеринга (НГ-фото)

Прошедший год оказался непростым для страхового рынка. С одной стороны, бурно развивались классические виды страхования, с другой – снизились темпы роста сбора премий в целом по рынку. По данным ФССН, было собрано 490,6 млрд. рублей. Это всего на 4%, больше по сравнению с показателями 2004 года. Впрочем, эксперты ведущих компаний не видят в этом ничего из ряда вон выходящего. «Темпы роста страхового рынка действительно замедляются, – считает руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец. – Для этого есть объективные причины: на сегодняшний день доля страхования в ВВП достигла достаточно высокого показателя для нынешнего состояния экономики. Классическое, то есть свободное от схем, страхование «нежизни» и ОСАГО составляют в сумме 1% ВВП. Это соответствует международным тенденциям развития страхового рынка в части связи ВВП и расходов на страхование».

По мнению экспертов «Ингосстраха», в прошедшем году российский страховой рынок развивался весьма динамично. «Результатом этого стало сворачивание значительных объемов псевдостраховых схем и существенное развитие классического рыночного страхования. Сложение столь противоположных тенденций неизбежно привело к снижению темпов роста сбора премии», – считает ведущий специалист аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Андрей Бондаренко. По его словам, свою роль в снижении темпов роста сыграло ОСАГО. В 2004 году, после вступления в силу закона об ОСАГО, рынок дополнительно вырос на несколько десятков миллиардов рублей. В 2005 рынок ОСАГО достиг насыщения, премии в этом сегменте росли незначительно. В компании «Гута-Страхование» вообще не считают, что надо говорить о замедлении темпов роста рынка. «Я не думаю, что темпы роста замедляются – скорее они перераспределяются по видам страхования», – считает заместитель генерального директора ЗАО «Гута-Страхование» Павел Башнин.«Налогосберегающие схемы постепенно уходят вместе с наиболее активными страховщиками, которые ими занимались. С этим в основном и связано замедление темпов роста страхового рынка, – убежден генеральный директор МСК Юрий Горбатов. – Но если выделить из общероссийской премии реальное страхование, то его темпы роста существенно превышают уровень инфляции и о стагнации рынка говорить не приходится».

Добровольное страхование набирает обороты

По единодушному мнению аналитиков, лидером рынка в минувшем году стало автострахование. «По нашим оценкам, страхование каско транспорта, принадлежащего физлицам, увеличилось на 50%», – уточняет Алексей Зубец. «В 2005 году население впервые потратило на приобретение иномарок больше средств, чем на отечественные машины, а дорогие машины больше стимула страховать», – добавляет Юрий Горбатов. По его словам, также активно развивается ипотека, причем не только в системе АИЖК, но и по ипотечным программам различных банков.

По мнению Андрея Бондаренко, в 2005 году особенно быстро развивался сегмент розничного страхования, быстрее, чем страхование юридических лиц. «Автострахование и страхование недвижимости физических лиц является локомотивом всего сегмента розничного страхования, увеличившись в прошедшем году на 46% и 21% соответственно», – уточняет Андрей Бондаренко. По его мнению, несмотря на различную динамику развития всех видов страхования, ни один из них (за исключением ОСАГО) не достиг точки насыщения: «У каждого имеется значительный потенциал дальнейшего роста, который реализуется по мере создания соответствующих законодательных и макроэкономических предпосылок».

Куда уходят «схемы»

По мнению большинства экспертов, за прошедший год рынок оздоровился, стал более прозрачным.«Главный итог 2005 года – продолжение процесса очищения от «серых» схем», – говорит Алексей Зубец. По предварительным оценкам «Ингосстраха», объем схем на рынках страхования жизни и финансовых рисков сократился примерно на 60%, по перестрахованию – на 50%. Объемы псевдостраховых операций, ушедших из этих сегментов, превышают 50 млрд. руб. Однако, по мнению аналитиков компании, это не может означать, что указанные объемы операций просто исчезли. «Варианты псевдостраховых операций практически неисчерпаемы, и без дальнейшего улучшения российского законодательства, а главное, его исполнения, борьба со схемами будет продолжаться сколь угодно долго», – замечает Андрей Бондаренко. С этой точкой зрения совпадает и мнение экспертов МСК. «Несмотря на определенное снижение объемов по страхованию жизни, значительная часть теневого рынка страхования осталась», – уточняет Юрий Горбатов. А эксперты компании «Гута-Страхование» считают, что «схемы» вряд ли будут широко использоваться страховщиками. «За последнее время такое количество страховых компаний лишились лицензий именно по этой причине, что стоит призадуматься, стоит ли сегодня игра свеч», – считает Павел Башнин.

Региональная экспансия

Другая важная тенденция года – укрупнение российских страховых компаний. «Активно продвигается консолидация рынка ОМС, где количество действующих страховщиков сократилось за счет вытеснения и поглощения крупными федеральными страховщиками мелких региональных компаний более чем на треть», – говорит Андрей Бондаренко. Одновременно с этим бурно развивались крупнейшие российские страховщики. В 2005 году «Ингосстрах» преодолел психологически важный порог в 1 млрд. долл. собранной премии. В этом году такого объема достигнет еще ряд крупнейших страховщиков (например, группа СОГАЗ). Российский страховой рынок, по словам Андрея Бондаренко, начинает конкурировать со страховщиками других стран не только за клиентов, но и за инвесторов, в том числе и иностранных. Об этих же процессах говорит и Юрий Горбатов: «Основные тенденции связаны с целенаправленной региональной экспансией крупных компаний. Еще одна тенденция – страховые компании стали приобретаться с целью повышения их капитализации и дальнейшей продажи после вступления России в ВТО».

Крупнейшие страховые компании без учета страхования жизни за 9 месяцев 2005 года

Страховые премии (взносы) и страховые выплаты за 2005 год по Российской Федерации