Темпы роста страхового рынка замедляются

Имущественное страхование – наиболее динамично развивающийся сегмент страхового рынка. В прошлом году, по данным Федеральной службы государственной статистики, по этому виду страхования было собрано 7,7 млрд. руб., а выплачено 1,6 млрд. руб. – на 6% больше, чем в 2003 году. В общей сложности страховые компании заключили в 2004 году 13,4 млн. договоров по этому виду страхования. Почти все лидеры страхового рынка отметили рост реального страхования недвижимости и имущества.

Наиболее популярно у россиян страхование загородной недвижимости – дачных и загородных домов, а также коттеджей. Об этом говорит и статистика. «По страхованию квартир клиенты заплатили страховым компаниям в прошлом году 1 млрд. руб., заключив чуть более 1 миллиона договоров с общей страховой суммой около 400 млрд. руб. В качестве компенсации ущерба клиенты получили 120 млн. руб., – сообщил вице-президент Росгосстраха, руководитель департамента массовых видов страхования Дмитрий Маслов. – По страхованию частных домов и дач было собрано 4,5 млрд. руб. премий и выплачено 890 млн. руб. компенсации». Причем спрос на страхование загородной недвижимости достаточно устойчив и не зависит от времени года. «Дачи граждане страхуют намного охотнее, чем квартиры, поскольку загородная недвижимость в большей степени подвержена рискам. Это и кражи, и пожары, особенно в зимнее время, когда имущество остается без присмотра», – говорит начальник отдела Центра имущественного страхования РОСНО Артем Искра. Однако он также добавляет, что в последние годы наблюдается повышение спроса и на страхование городских квартир: «Это обусловлено активным развитием рынка недвижимости, постоянно растут продажи квартир, и соответственно появляются новые собственники. Кроме того, развивается рынок ипотечного кредитования, при котором необходимо участие страховщика. То есть рынок страхования квартир становится перспективным для страховщиков». В то же время специалисты Росгосстраха отмечают, что на рынке страхования загородной недвижимости, с одной стороны, сокращается численность договоров с малыми взносами, а с другой – расширяется пока малочисленный, но при этом материально обеспеченный сегмент среднего класса и состоятельных страхователей.

С какими страховыми случаями чаще всего приходится работать страховщикам? На этот вопрос эксперты отвечают единодушно. Говоря о страховании загородной недвижимости, наиболее распространенные страховые случаи связаны с проникновением в застрахованные строения третьих лиц, с кражами и повреждением имущества. Однако наиболее крупные убытки возникают в результате пожаров и стихийных бедствий, причем страдают как деревянные, так и каменные дома. Что же касается городской недвижимости, то самыми распространенными страховыми случаями являются затопления, противоправные действия третьих лиц и пожары.

«Среди владельцев городской недвижимости наибольшим спросом пользуется страхование «отделки» и «движимого» имущества в квартире, а также общегражданской ответственности на время эксплуатации, – считает заместитель начальника отдела страхования имущества ОСАО «Ингосстрах» Юрий Харламов. – Для владельцев загородной недвижимости наиболее интересна комплексная защита строения, включающая страхование несущих конструкций, отделки, инженерного оборудования и дорогостоящего имущества».

Чаще всего страхуют имущество частные клиенты – физические лица. Что же касается юридических лиц, то их доля пока незначительна. К примеру, доля юридических лиц в портфеле Росгосстраха по страхованию жилой недвижимости составляет не более 1%. По мнению экспертов, к страхованию прибегают средние и крупные компании, бизнесу которых страховые случаи могут нанести серьезный ущерб. «В то же время руководители предприятий сейчас все более отчетливо осознают необходимость страхования как эффективной экономической защиты, – считает Дмитрий Маслов. – Специально для малого и среднего бизнеса в Росгосстрахе создана продуктовая линейка РОСГОССТРАХ БИЗНЕС. Она включает в себя несколько продуктов, в том числе и по страхованию имущества – например, магазина, кафе, товара в обороте и т.д.».

Динамика сбора премий снижается

Первое полугодие нынешнего года преподнесло сюрпризы. Эксперты отмечают общее замедление темпов прироста отечественного страхового рынка. Впрочем, и на этом фоне имущественное страхование выглядит наиболее успешным – в первом полугодии 2005 года объем собранной страховой премии по страхованию имущества вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другое дело, что темпы роста стали сегодня иными. «Налицо снижение динамики сбора премии, – считает ведущий специалист аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Андрей Бондаренко. – Так, за первое полугодие 2004 года рынок страхования имущества вырос на 31%, за первое полугодие 2003 года – на 45%». Наблюдаемое снижение темпов сбора премии вызвано, по мнению Андрея Бондаренко, целым рядом причин. В первую очередь сократился масштаб распространения псевдостраховых схем по ряду сегментов на рынке. Однако каждый из секторов имущественного страхования развивается по-своему. Аналитики Ингосстраха выделяют в качестве наиболее существенных линий бизнеса несколько направлений: страхование объектов недвижимости и связанных с ними рисков (54% всего имущественного страхования), страхование автокаско (25% рынка) и корпоративное страхование спецрисков (страхование судов, самолетов, космических аппаратов, подвижного железнодорожного состава и грузов, все вместе – 14% рынка). На каждом из этих сегментов есть свои проблемы и свои точки роста. «В настоящее время, по мере усиления борьбы с псевдострахованием, темпы сбора премии по корпоративному сегменту рынка неизбежно сокращаются при увеличении доли рыночного страхования, – убежден Андрей Бондаренко. – В то же время недостаточная страховая культура значительной части отечественных предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса, в определенной мере сдерживает развитие данного вида страхования».

Объективным сдерживающим фактором, по его мнению, выступает и низкий платежеспособный спрос большинства сельских жителей, которые не могут застраховать свое жилье по рыночной стоимости. Тормозит страхование также сложная процедура оформления и переуступки прав собственности на дачные постройки.

Отдельный комплекс проблем породило и страхование спецрисков. По словам Андрея Бондаренко, вплоть до 2004 года оно развивалось достаточно динамично (более 20% ежегодно), однако в прошлом году темпы прироста данного сегмента составили только 9%. «Данный факт объясняется отсутствием устойчивой динамики в росте морских, речных и воздушных флотов РФ, – считает он. – В этой ситуации фактический объем рынка почти полностью охвачен страховыми компаниями, причем зачастую значительный физический износ объектов страхования делает их непривлекательными клиентами для страховщиков, при этом новые суда страхуются в западных компаниях». Что же касается страхования грузов, то в предыдущие годы оно было достаточно насыщено различными схемами, которые в настоящее время уходят с рынка, снижая общие показатели его развития.

Бесстрашный взгляд в застрахованное завтра

Впрочем, у большинства экспертов нет сомнений, что рынок имущественного страхования будет развиваться и дальше. «Сейчас этот вид страхования – один из самых востребованных в стране, – считает Дмитрий Маслов. – Можно с большой долей вероятности утверждать, что, если в дальнейшем в обществе сохранится стабильность, а экономический рост продолжится, спрос на страхование имущества со стороны физических лиц будет только увеличиваться».

«Снижение тарифов, а также повышение страховой культуры предпринимателей будет способствовать дальнейшему расширению страховых операций в корпоративном секторе, а рост доходов населения и упрощение юридического оформления собственности позволит интенсифицировать процесс страхования недвижимого имущества физических лиц, – считает Андрей Бондаренко. – Обновление и увеличение российских морских, речных и воздушных флотов позволит вновь повысить темпы развития корпоративного страхования специальных рисков».

«При страховании загородной недвижимости возникают проблемы с документами, подтверждающими имущественный интерес, – говорит Артем Искра. – У многих страхователей, у которых строения расположены в садовых товариществах, отсутствуют не только документы на строения (справки БТИ, свидетельства о регистрации объектов недвижимости), но и свидетельства о праве собственности на землю. Отсутствие документально подтвержденного интереса в сохранении застрахованного имущества делает договор страхования недействительным и исключает возможность получения страхового возмещения в случае наступления страхового случая». По мнению большинства экспертов, устранить подобные сложности и придать новый импульс роста для страхования недвижимости способен готовящийся сегодня блок законопроектов по амнистии фактически возведенных дачных построек и упрощению порядка оформления собственности на дома и коттеджи. Все это значительно расширит круг страхователей частной недвижимости.

Дальнейшее развитие конкуренции, а также повышение суверенного рейтинга России, уменьшающее стоимость перестрахования российских рисков на западных рынках, по мнению Андрея Бондаренко, постепенно снижает ставки страхования и делает его все более экономически привлекательным.

Основные показатели российского страхования в I полугодии 2005 года

Источник: Центр стратегических исследований, анализа и планирования Росгосстраха

Крупнейшие страховщики имущества физлиц в I квартале 2005 года

Источник: РБК