Ольга Соловьева Россияне теперь делятся не только на бедных и богатых, но и на тех, кто способен или не способен вылезти из долговой ямы. В последней группе оказались наименее обеспеченные граждане, которые все глубже влезают в долги. Такую тенденцию обнаружили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По их данным, средняя долговая нагрузка в стране постепенно снижается, тогда как у бедных она растет. Сегодня около 7 млн должников уже не могут обслуживать свои кредиты. И не все эти люди пьяницы или безработные. Среди них также велика доля бюджетников: учителей, воспитателей и медсестер.
Среднее значение текущей долговой нагрузки, то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (PTI – payment to income), российских заемщиков за полгода снизилось на 0,51 процентных пункта (п.п.).
Об этом свидетельствуют данные НБКИ, основанные на информации от 4,1 тыс. российских кредиторов. Так, на 1 октября этого года текущая долговая нагрузка российских заемщиков в среднем составила 24,67%. Для сравнения: на 1 апреля текущего года она составляла 25,18%.
Однако динамика PTI в группах граждан с разным уровнем доходов оказалась разнонаправленной. Уровень долговой нагрузки снизился в сегментах заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) – до 20,35%, то есть на 1,51 п.п. Снижается уровень долговой нагрузки и у заемщиков со средними доходами (от 20 тыс. до 40 тыс. руб.). За последние полгода она снизилась на 0,74 п.п. – до 24,29%. А у заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) долговая нагрузка, напротив, выросла на 0,95 п.п. – до 29,75%.
Сегодня потребность в займах растет именно среди граждан с низким доходом, отмечают эксперты. «По нашим данным, в 2017 году по сравнению с прошлым годом выросла доля клиентов микрофинансовых организаций (МФО) с доходом менее 20 тыс. руб. – с 11 до 13%», – говорит финансовый директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Мамука Ризаев. Тем не менее, продолжает он, расслоение по уровню долговой нагрузки было всегда.
О своеобразном расслоении российских заемщиков говорит и тот факт, что клиенты банков и МФО все чаще берут небольшие суммы кредитов. Так, свыше трети клиентов кредитных организаций берут займы на сумму менее 20 тыс. руб. «При этом доля бравших кредиты такого размера выросла за последние два года с 33,4 до 36,7%. Также увеличилась доля клиентов с кредитами на сумму 20–50 тыс. руб. – с 27,1 до 30,4%», – замечают аналитики компаний «Е заем» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в рамках исследования по кредитному поведению заемщиков. Отметим, в ходе исследования компании проанализировали данные 8 млн клиентов МФО, впервые бравших микрозаем в 2014–2017 годах.
В свою очередь, доли клиентов, получавших займы на более крупные суммы, напротив, за последние два года снизились, гласит из исследование. Так, если два года назад доля тех, кто брал кредиты на сумму 50–100 тыс. руб., составляла 16,4%, то сегодня около 15%. Снизилась и доля тех, кто берет займы свыше 100 тыс. руб., продолжают аналитики. В 2015 году их доля составляла 23% от всех заемщиков, сегодня – менее 18%.
В целом же 75% клиентов берут заем в МФО, уже имея банковский кредит. «Почти 90% взрослого населения России имеют кредитный опыт», – объясняет замгендиректора ОКБ Николай Мясников. Впрочем, продолжает он, есть и другая причина. «Зачастую заемщики не справляются с текущими кредитными обязательствами и берут небольшой заем для внесения очередного платежа по кредиту или погашению другого займа. Это подтверждается нашей статистикой – 23% людей, получивших в 2017-м заем в МФО, имели просрочку платежа 30 и более дней по ранее открытым кредитам», – говорит Мясников.
Сегодня платить по кредитам в России фактически не могут 7 млн человек, замечает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «При этом в целом в РФ по сравнению с другими странами уровень кредитной нагрузки не очень высокий. Но если смотреть отдельно на бюджетный сектор, то он (выглядит) пугающе. Долговая нагрузка среди таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по РФ», – приводит его слова «Прайм».
Данные НБКИ об уровне долговой нагрузки россиян также не дают поводов для радости. То, что происходит расслоение общества по уровню кредитной нагрузки, скорее всего является следствием более масштабного имущественного расслоения, считает гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. «Долги домохозяйств – это лишь часть их пассивов, и обслуживание долгов – часть бюджета. Доходы бюджета среднего домохозяйства могут на треть состоять из серых доходов, которые сложно учесть в статистике. Но если бы сейчас начинался экономический рост и восстановление после кризиса, то кредитная нагрузка должна была бы сокращаться для всех слоев населения. Однако этого не происходит, значит, экономического роста нет», – замечает он, полагая, что вместо экономического роста мы наблюдаем перераспределение денежных потоков. «У беднейших слоев населения кредитная нагрузка растет из-за того, что кредиты берутся на текущее потребление, идет постоянное рефинансирование одних кредитов другими. С учетом большой доли серых доходов у таких домохозяйств, их реальный PTI может быть около 40–50%», – не исключает Шустов.
«Уровень долговой нагрузки – это не лучший показатель, который мог бы сказать о расслоении общества. Скорее эта тенденция говорит о том, что малообеспеченные граждане неверно оценивают свои возможности», – спорит аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Немаловажную роль в этом играет и снижающаяся инфляция, сейчас она составляет 3%, и, что наиболее важно, это снижение инфляционных ожиданий, продолжает он.
Действительно, за последние два года значительно снизилась доля россиян, считающих инфляцию очень высокой. Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований среди 1600 человек из 42 регионов РФ. «Доля тех, кто считает инфляцию в стране высокой, снизилась с 66% в 2015 году до 38% в 2017-м. В то же время выросло число тех, кто оценивает ее как умеренную (с 28 до 42%) или незначительную (с 4 до 12%)», – рассказывают исследователи.
Кроме того, продолжают в НАФИ, респонденты вдвое или втрое чаще, чем в 2015 году, указывают на стабилизацию цен по основным категориям продуктов питания и услуг. «По мнению россиян, за последние несколько месяцев не изменились или изменились незначительно цены на хлебобулочные изделия (77%), молочные (67%) и мясопродукты (62%), овощи и фрукты (54%) и коммунальные услуги (60%)», – перечисляют исследователи.
А каждый пятый опрошенный отмечает, что повышение цен на продукты почти не сказывается на семейном бюджете. «Еще год назад так отвечали только 14%», – заключают аналитики.
