В России выживут только госбанки

Глава ФАС Игорь Артемьев не видит проблем с возможным увеличением доли госбанков в стране. Фото РИА Новости

Расчистка банковского сектора «практически завершена» – обещали летом чиновники ЦБ. Но после этих обещаний банковский кризис разразился с новой силой. Вслед за скандальным отзывом лицензии у банка «Югра» последовала санация «Открытия» – больше чем на 1 трлн руб. Вчера ЦБ объявил о санации еще одного крупного игрока – Бинбанка. Общий размер проблемных активов в банковском секторе РФ эксперты оценивают в 5 трлн руб., или около 7% ВВП. И это значит, что следует ожидать продолжения громких банкротств.

Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявляла о том, что расчистка банковского сектора «вот-вот будет завершена». При этом всего за последние 10 лет с российского рынка ушло примерно 400 банков. Наиболее активно отзываться лицензии начали с 2014 года – по 100 отзывов в год. На текущий же момент в России насчитывается немногим более 600 банков, хотя совсем недавно их число превышало 900.

Уже после заверений главы ЦБ о завершении расчистки сектора последовал громкий отзыв лицензии у банка «Югра», размер дыры которого на сегодняшний день превышает 86 млрд руб. Отметим, еще в конце июля регулятор оценивал ее лишь в 7 млрд. В августе последовало решение о санации банка «Открытие», проблемные активы которого превысили 1 трлн руб.

Вчера же за санацией к регулятору обратился и собственник Бинбанка. Бинбанк – московский коммерческий банк, основанный в 1993 году. Согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 августа занимал 11-е место среди российских банков по размеру активов с показателем в 1,2 трлн руб.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что ЦБ готовится ввести временную администрацию в Бинбанке и передать его в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Вчера ЦБ подтвердил свое решене о выделении банку средств. До сих пор санация через ФКБС использовался лишь раз - для банка «Открытие», о чем регулятор объявлял в конце августа. 

Однако до того как оно было озвучено эксперты указывали, что санация Бинбанка может ухудшить и без того сложную ситуацию в российском банковском секторе. «Если чаша весов склонится в сторону санации, то это будет положительно для вкладчиков и старших кредиторов самого банка и, возможно, несколько успокоит вкладчиков и старших кредиторов других банков, предотвращая существенные оттоки ликвидности», – приводит «Прайм» слова вице-президента международного рейтингового агентства Moody’s Ольги Ульяновой. «Но аргументы в пользу обеспечения стабильности системы пока перевешивают опасения относительно ее дальнейшего огосударствления, ведь российская банковская система и без того более чем наполовину находится в собственности государства и ЦБ», – замечает она.

Центробанк не даст пропасть Бинбанку. Фото Reuters

Санация кредитных организаций Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) является долгосрочной угрозой для частных российских банков, продолжает старший директор рейтингового агентства АКРА Кирилл Лукашук. «Это, безусловно, долгосрочная угроза для частных банков, поскольку доля госсектора растет, и санируемые банки получают квазигосгарантию, что повышает доверие к ним с точки зрения кредиторов, и это сказывается на работе частных банков», – приводит его слова Интерфакс. По мнению эксперта, в долгосрочном плане к этому решению больше вопросов, так как возникает абсолютное доминирование государственного сектора в экономике и в банковском секторе.

«Доля госбанков увеличивалась и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом году. Даже если бы не учитывали санацию «Открытия» и Бинбанка, то госсектор сейчас у нас занимает на банковском рынке рекордную долю за 10 лет. И после санации «Открытия» и, возможно, санации Бинбанка доля госсектора еще больше вырастет, и она уже будет приближаться к 70%», – обращает внимание управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. В итоге уже сегодня частным банкам все сложнее конкурировать с госбанками. «И мы видим, что они теряют позиции практически по всем фронтам. Доля частных банков падает, и условия, в которых они работают, ухудшаются просто потому, что некоторые частные банки отсекаются от пенсионных денег, от государственных и квазигосударственных денег. 

Этот разрыв между государственными и частными банками растет. А с учетом того, что будут сейчас санированы два из нескольких крупнейших частных банков, получается, что именно в первом эшелоне частных банков уходят игроки. Конечно, конкурентные позиции частного сектора очень сильно подорваны», – рассказывал в эфире BFM Самиев.

В Федеральной антимонопольной службе подобных проблем не видят. «Я думаю, что это (санация Бинбанка и «Открытия». – «НГ») не приведет ни к какому огосударствлению, у нас остается еще достаточно мощный коммерческий блок частных банков. Конечно, их нужно поддерживать, если это понадобится. Частный сектор должен быть сохранен», – рассказал вчера глава ФАС Игорь Артемьев.

К тому же  российские граждане сегодня куда больше доверяют именно государственным банкам, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Так, социологи опросили 1500 респондентов из 35 регионов РФ. В результате выяснилось, что вклад в самом популярном госбанке – Сбербанке – имеют 22% опрошенных, тогда как какому-либо другому учреждению доверяют свои средства не более 4% респондентов. Кроме того, следует из опроса, почти половина россиян сегодня вообще не склонны доверять банковской системе. О недоверии ей сообщило 42% опрошенных. Что примечательно, из тех, кто держит средства на депозите, фактически каждый четвертый (28%) не доверяет отечественным кредитным учреждениям. При этом за последний год число таких вкладчиков увеличилось.

Подобные настроения подтверждаются и статистикой ЦБ. В августе банк «Открытие», Сбербанк и Бинбанк стали лидерами по оттоку вкладов населения. «За август вклады населения в российских банках сократились на 0,3%, или на 63 млрд руб.», – следует из данных ЦБ. При этом рекорд по сокращению за август поставил «Открытие»: вклады в нем сократились на 151 млрд руб., или на 28%. На втором месте – Сбербанк: вклады сократились на 34,9 млрд руб. На третьем и четвертом местах – Бинбанк и Промсвязьбанк – снижение на 22,1 и 20,6 млрд соответственно.

Что примечательно, в противовес оптимизму чиновников некоторые эксперты полагают, что до полной расчистки банковского сектора РФ еще очень далеко, а масштабы проблемы могут оказаться куда глубже. К примеру, еще в конце прошлого года экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) полагали, что половина действующих в России кредитных учреждений содержит в себе признаки наличия у них отрицательных активов. И для латания этих дыр может потребоваться до 5 трлн руб. (см «НГ» от 18.11.16). При этом только с 2013 по 2015 год власти потратили на эти цели около 3,3 трлн руб., сообщали в агентстве Fitch Ratings (см «НГ» от 15.09.16).

Если расчеты ЦМАКП верны, то впереди нас, вполне возможно, ожидают еще несколько громких банкротств на триллионы рублей. Очевидно, что до конца года нас ждут и еще несколько потрясений в банковском секторе, не исключают эксперты «НГ». «Около 57% активов всей банковской системы принадлежат первым пяти государственным банкам. Концентрация немыслимая. И на узком рынке негосударственным банкам удержаться трудно. В результате велика доля очень рисковых операций, попытки «спрятать» от ЦБ «плохие активы». А поскольку это не частные случаи, а проявления системного внутреннего кризиса банковского рынка, то вряд ли на Бинбанке он остановится», – полагает ведущий аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

«Полагаю, что у правительства есть понимание, что дыра в банковской отрасли намного больше, чем официальные цифры, и в расходы заложена сумма примерно в 1 трлн руб. в год, скорее всего создаваемая через эмиссию», – рассуждает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом он считает, что до более острой фазы кризиса дело не дойдет. «Однако банковский сектор ждет масштабная консолидация: госбанки будут продолжать санировать и поглощать коммерческие банки, захватывать их доли рынка и клиентские базы, и в конечном счете останется 50–100 огромных финансовых учреждений, на которые будет приходиться до 90% банковского рынка», – уверен он. В итоге все денежные потоки в стране будут легко контролируемыми. «Однако, с другой стороны, это сделает систему неустойчивой ко внешним шокам, например, к новым санкциям или падению цен на нефть», – предупреждает Антонов.

«Все меры по докапитализации и оздоровлению пока ведут скорее к латанию дыр. Латать дыры можно до тех пор, пока в распоряжении регулятора есть активы для покрытия убытков. В дальнейшем мы можем столкнуться с отсутствием активов на санации у регулятора – на всех денег может не хватить, а банки будут сыпаться сами», – предупреждает эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. Ведь каждый случай отзыва лицензии или введения мер по оздоровлению в той или иной кредитной организации бьет по репутации не только отдельно взятого банка, речь идет о всей финансовой отрасли в целом, да и о репутации регулятора также, подчеркивает он.