Алина Терехова
Не всякий сегодня решится взять на себя кредитные обязательства. Фото Александра Шалгина (НГ-фото)
Доля просроченных розничных кредитов к концу 2015 года увеличится с 6 до 8% – прогнозируют в Центробанке. Сумма просрочки составляет сегодня 0,7 трлн руб. и вскоре может вырасти до 1 трлн руб. Многие экономисты уверены, что системный банковский кризис в стране уже начался. Об этом говорит вынужденная докапитализация банков и масштабный отток депозитов. Эксперты предупреждают, что эпидемия роста долгов очень скоро перекинется и на сектор корпоративных займов.
В январе доля просроченной задолженности по розничным кредитам подскочила с 5,9% до 6,3%. Общий объем просроченной задолженности по розничному портфелю банков за прошлый месяц вырос на 6% – до 0,7 трлн руб.
«К концу года просрочка розничных кредитов может составлять под 8%», – заявил вчера первый зампред ЦБ Алексей Симановский. Он пояснил, что причиной дальнейшего роста долгов в рознице станет «вызревание» проблемных ссуд и замедление кредитования. Комментируя результаты банков РФ в январе, он отметил, что первый месяц года, в котором банки понесли убытки, сократили кредитование и столкнулись с оттоком депозитов, не показателен для оценки. Однако большой прибыли в 2015 году ждать не стоит – по прогнозам Симановского, она составит 300–400 млрд руб. Он ожидает, что по итогам 2015 года банки покажут рост кредитов нефинансовому сектору примерно на 12%, в рознице – в пределах 10%.
В 2014 году прирост кредитов нефинансовым организациям составил 31,3% (с поправкой на валютную переоценку – 13%), физлицам – 13,8% (12,5%), отмечает Reuters. Российские банки с середины прошлого года заявляют о проблемах с валютной ликвидностью из-за режима санкций и роста просроченных долгов из-за ситуации в экономике.
Напомним, что в январе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что «банковский кризис будет масштабнейшим». А специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) констатировали, что системный банковский кризис уже начался.
«В сторону развертывания кризиса действуют следующие факторы: ускорение роста долга предприятий перед банками из-за курсовой переоценки валютных кредитов; тенденция к замедлению динамики ВВП, которая в дальнейшем будет ограничивать доходы заемщиков; ухудшение соотношения внешнего долга и официальных валютных резервов», – сообщается в докладе ЦМАКП.
«Нынешний уровень просрочки является достаточно серьезным для российской банковской системы и повлияет на темпы ее роста, – рассказал «НГ» председатель правления Росгосстрах Банка Александр Фалев. – Вероятно, банки будут больше ориентированы на снижение абсолютных показателей просрочки путем взыскания и реструктуризации. Возможно, потребуется участие регулятора в части адаптации нормативов и требований для реализации более лояльных программ реструктуризации». По словам эксперта, наиболее сложная ситуация ожидается в сегменте нецелевого потребкредитования. «Это наиболее рискованный сегмент, предполагающий высокие ставки, а чем выше ставки, тем хуже профиль заемщика. Кроме того, можно ожидать проблем в секторе автокредитования. Большие суммы кредитов, низкий спрос на автомобили и значительно увеличившиеся ставки создадут существенные трудности для реализации залогового имущества в случае нарушения договора», – пояснил Фалев.
«Сложно не согласиться с прогнозами регулятора относительно темпов роста просрочки по кредитам в 2015 году, какими бы негативными они ни были, – говорит зампредправления Локо-Банка Андрей Люшин. – Снижение доходов россиян и девальвация рубля скорее всего станут ощутимыми стимулами к росту долгов по необеспеченным кредитам, причем основную долю плохих кредитов, как и в конце прошлого года, будут составлять не новые, а те, что были оформлены в 2013-м – первом полугодии 2014 года». По его словам, ужесточение политики рассмотрения заявок, прокатившееся волной по банковскому сектору в прошлом году, улучшило качество портфеля вновь выданных кредитов, однако безудержный рост кредитования в прошлом продолжает давить на сектор.
«Темпы роста просрочки по корпоративным клиентам существенно ниже, чем в сфере розничного кредитования. К концу года уровень просрочки здесь может составить 5,5%. Тем не менее ситуация в сфере кредитования юридических лиц сейчас не менее тревожная. Большинство банков вынуждены поднимать ставки для корпоративных клиентов вследствие удорожания ликвидности, что естественным образом сокращает темпы роста кредитования бизнеса», – констатирует Люшин.
«Мы видим только вершину айсберга, а именно быстрое ухудшение в сегменте розничного кредитования, спровоцированное сокращением доходов населения и ростом расходов на импорт. Подводить итоги по просрочке в корпоративном секторе стоит ближе к лету, когда кризис неплатежей проявится более явно», – отмечает президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков. Он полагает, что в розничном кредитовании ситуация начинает стабилизироваться и дальнейшего существенного ухудшения ждать не стоит. Однако объемы кредитования также не будут расти из-за высоких процентных ставок и ужесточения требований к заемщикам.
«На сегодняшний день существенно снизилось количество заявок на кредиты. Основная масса клиентов понимает, что увеличивать в кризис свои обязательства небезопасно – можно не справиться с обслуживанием кредитов и испортить кредитную историю», – согласен руководитель кредитного департамента СДМ-Банка Сергей Козлов.
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин называет среди причин роста долгов и ухудшение ситуации на рынке труда. По его оценкам, просроченная задолженность по кредитам населения может к концу года увеличиться и до 10%.
