Кредитные риски ставят рынок под угрозу

В прошлом году банковская система показала впечатляющие темпы роста. Чистая прибыль российских банков, по предварительным оценкам, выросла на 47,3% и составила более 262 млрд. рублей. Депозитная база по итогам 11 месяцев выросла на 27,1%, а объем выданных кредитов - на 36,5%. Почти все эксперты оценивают 2005 год положительно. «Для нашего банка это был год динамичного развития, – говорит вице-президент КБ «Московский Капитал» Сергей Корниец. – В два раза увеличилась валюта баланса, превысив отметку в 10 млрд. руб. Банк значительно нарастил кредитный портфель, который на начало года составил 5 млрд. руб. Продолжил рост депозитный портфель». 2005 год был удачным и для банка «Городской Клиентский». «Нам удалось увеличить ликвидные и чистые активы, наблюдался рост балансовой прибыли», – говорит заместитель председателя правления ОАО КБ «Городской Клиентский» Андрей Погорянский. Позитивно оценивают итоги года и в Банке Москвы. «Кредитный портфель физических лиц вырос в три раза. Мы начинали год с 4 млрд. руб., а закончили с 13,7 млрд. руб.», – уточнил директор департамента розничного бизнеса Банка Москвы Роман Воробьев. По мнению экспертов, доверие населения к банкам растет. Именно об этом говорят показатели розничного сегмента рынка. И это, пожалуй, самое важное достижение года.

Из «банки» в банки

Прошедший год продемонстрировал рост объема депозитов населения. И это несмотря на то, что аналитики предсказывали снижение темпов роста в этом секторе в связи с развитием потребительского кредитования. Часть экспертов связывают такой рост с созданием cистемы страхования вкладов. «Большинство банков, активно работающих с населением, в ССВ приняты, - говорит Сергей Корниец. - Как следствие, усилилась активность граждан по размещению средств в банках – участниках ССВ при уменьшении доли Сбербанка в объеме вкладов граждан». На начало года частные клиенты доверили банку «Московский Капитал» свыше 2 млрд. руб. Добился успехов в этом сегменте и МДМ-Банк. Объем розничных депозитов банка в 2005 году увеличился на 15% – с 221 млн.долл. до 254 млн. «Тенденция роста этого сегмента очевидна. Повышается благосостояние людей, они охотнее вкладывают средства в банки, особенно после начала работы ССВ», – уточняет заместитель председателя правления МДМ-Банка Владимир Изутин.

Эксперты отмечают, что за год выросли и средние размеры вкладов, поэтому закономерен вопрос о повышении лимита страхования, которое планируется уже в этом году. Это поможет привлечь в банки средства среднего класса. «Планка в 3 тыс. долл. – явно недостаточна, по крайней мере для Москвы, – уточняет Владимир Изутин. – В столице средняя величина депозитов – от 5 до 7 тыс. долл.». Об этом же говорят и эксперты «Московского Капитала». «Сегодня сумма 100 тыс. руб. решила проблему страхования большинства имеющихся в банках вкладов, но не решила задачу перевода из «банок» в банки целевых накоплений граждан на ремонт квартиры, покупку автомобиля или других дорогостоящих товаров», – считает Сергей Корниец. По его мнению, увеличение гарантируемой к возврату суммы избавит вкладчиков и от необходимости разбивать сумму вклада на много частей и открывать счета сразу в нескольких банках.

Другая тенденция рынка – продолжающееся вытеснение долларовых депозитов. Рублевые вклады и в прошлом году росли быстрее. По данным ассоциации «Россия», первые показали прирост на 30%, а валютные – всего на 18%. Новая тенденция рынка – рост доли долгосрочных вкладов. Сегодня почти половина всех депозитов размещается на срок свыше года. И еще один неожиданный для рынка момент: на протяжении всего года в сегменте депозитов населения снижалась доля монополиста рынка – Сбербанка. По оценкам РБК, банк потерял до 6% рынка.

Риски банков растут

Кредитование остается самой востребованной банковской услугой у населения. Конкурентная борьба в этом сегменте явно усилилась. Впрочем, у каждого банка здесь свои приоритеты. К примеру, МДМ-Банк считает наиболее перспективным автокредитование. Сегодня он занимает более 11% рынка автокредитования. К началу 2006 года портфель автокредитов, выданных МДМ-Банком, составил 446 млн. долл., в целом его рост за год оценивается в 89%. Банк Москвы с 2003 года активно выдает экспресс-кредиты. Сейчас они занимают почти 40% в кредитном портфеле банка. Другой приоритет банка – кредитные карты. «Мы начали выпускать кредитные карты в ноябре 2004 года. То есть 2005 год начали практически с нуля, а закончили с очень неплохими показателями – выдали карт почти на 750 млн. рублей. Это хорошая динамика», – уточняет Роман Воробьев. Кредитные карты выбрали одним из стратегических приоритетов розничного бизнеса и в МДМ-Банке. В 2005 году прирост кредитного портфеля банка по картам составил 236%, а обороты по пластиковым картам превысили 1,1 млрд. долл. Карточное кредитование и ипотеку также считает перспективными направлениями и банк «Московский Капитал».

В связи с развитием кредитования населения в этом году с особой остротой встал вопрос о возрастающих рисках банков. По данным Ассоциации «Россия», за 9 месяцев 2005 года невозврат по потребительским кредитам вырос на 67%. «К сожалению, риск невозврата достаточно велик, что сказывается в первую очередь на реальной ставке кредита. С началом работы кредитных бюро риск массовых невозвратов будет снижаться, но надо понимать, что это дело не одного дня, даже не года, – уточняет Сергей Корниец. – С учетом простоты и безотказности предоставления кредитов торговыми, а вслед за ними и банковскими структурами возрастает опасность массовых невозвратов».

Однако эксперты рынка по-разному оценивают эти риски. «Любой банк, который выходит на рынок кредитования, оценивает все риски, просчитывает ожидаемый уровень невозвратов, – говорит Владимир Изутин. – Исходя из этого, рассчитывается доходность продукта, закладывается процентная ставка. Чем выше риски – тем выше ставка. Поэтому особенно важна работа риск-менеджмента банка. И второе, сегодня появляются новые механизмы работы с просроченной задолженностью. Возникают агентства, которые работают очень эффективно. По нашим данным, они возвращают до 80–90% задолженности, которую им передают банки».

По словам Романа Воробьева, по кредитам под обеспечение, таким как автокредиты или ипотека, уровень просроченной задолженности незначителен – ниже 1%. Выше этот показатель по кредитам без обеспечения (потребительским, экспресс-кредитам) – в среднем 5–6%. «Но это не означает, что с экспресс-кредитами нельзя работать, – считает Роман Воробьев. – Наш опыт показывает, что работать с ними можно и нужно, они очень востребованы населением. Самое главное – использовать корректную скорринговую карту. Банк Москвы, например, купил скорринговую карту у известной компании Fair Isaac. Эту карту мы периодически корректируем». По мнению Романа Воробьева, если все четко и правильно организовать, включая работу с просроченной задолженностью, то экспресс-кредитование можно отнести к очень перспективным направлениям. А чтобы не нарастали показатели невозврата, по его словам, не надо копить просроченную задолженность. С ней нужно работать – либо обращаться в агентства, которые сейчас создаются для этой цели, либо создавать собственную службу. При этом надо правильно оценить риск, чтобы он не превышал уровня, заложенного в процентную ставку.

Источник: АСВ и ВЦИОМ

Крупнейшие банки по собственному капиталу за 11 месяцев 2005 года

Источник: РБК