В целях обеспечения потребности в долгосрочном финансировании инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств Общества Правление открытого акционерного общества "Газпром"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет Департамента корпоративного финансирования об исполнении Программы заимствований и размещения ценных бумаг на 2002 год, утвержденной постановлением Правления от 15 ноября 2001 года # 50/4-кт.
2. Утвердить Программу заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
3. Департаменту корпоративного финансирования (А.В. Круглов) обеспечить привлечение в 2003 году заемных ресурсов в предусмотренные Программой сроки в полном объеме.
4. ООО "Газэкспорт" (А.И. Медведев) обеспечить своевременное согласование с зарубежными покупателями газа уступки выручки по контрактам, предусматриваемым в кредитных сделках в рамках Программы.
5. Департаменту экономики (Р.Г. Гафаров), Департаменту корпоративного финансирования (А.В. Круглов), Управлению налоговой политики (Н.В. Лобанова), Департаменту бухгалтерского учета (Л.М. Прядко), Юридическому департаменту (К.А. Чуйченко) в целях исполнения Программы в полном объеме и соблюдения при этом принимаемых Обществом обязательств по предоставлению кредиторам "чистого рынка" принять меры к сокращению сроков рассмотрения и согласования проектов кредитной документации по предусмотренным Программой сделкам, а также обеспечить участие представителей подразделений в переговорах с кредиторами.
6. Заместителю Председателя Правления А.Г. Ананенкову, Департаменту капитального строительства и транспорта (М.А. Аксельрод), ООО "Газкомплектимпэкс" (В.А. Левиев) совместно с Департаментом корпоративного финансирования (А.В. Круглов) обеспечить до 31 марта 2003 г. наполнение предусмотренного Программой лимита связанных заимствований под гарантии агентств экспортного кредитования контрактами на закупку импортной техники в рамках Плана капитальных вложений на 2003 год.
7. Департаменту корпоративного финансирования (А.В. Круглов) при заключении договоров и соглашений, необходимых для выполнения Программы заимствований и размещения ценных бумаг, с учетом задания по снижению стоимости привлекаемого капитала обеспечить соблюдение лимита совокупного комиссионного вознаграждения банков в пределах до 2,25% от суммы каждой кредитной сделки.
8. Юридическому департаменту (К.А. Чуйченко) принять меры к своевременному привлечению на договорной основе внешних юридических консультантов Общества по иностранному праву для оказания юридических услуг при согласовании с зарубежными банками-организаторами займов кредитной документации по сделкам, предусмотренным Программой.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правления ОАО "Газпром" Б.Д. Юрлова.
Председатель Правления А.Б. Миллер
Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год
Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год
|
Финансовые инструменты |
Цели привлечения |
Сумма (млн. долл.) |
Поступление средств |
|||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
|||
|
1. Корпоративные займы и кредиты |
||||||
|
1.1. Краткосрочные кредиты |
||||||
Краткосрочные кредиты российских и зарубежных банков *) |
Пополнение оборотных средств**) |
620 |
50 |
150 |
220 |
200 |
Итого |
620 |
|||||
1.2. Векселя |
Пополнение оборотных средств |
445 |
110 |
110 |
115 |
110 |
Итого |
445 |
|||||
|
1.3 Долгосрочные кредиты |
||||||
Обеспеченные кредиты |
Пополнение оборотных средств |
650 |
300 |
150 |
200 |
|
Пополнение оборотных средств |
200 |
200****) |
||||
Необеспеченный кредит |
Пополнение оборотных средств |
150 |
150 |
|||
Итого |
1000 |
|||||
|
1.4. Облигационные займы |
||||||
10 летние еврооблигации |
Пополнение оборотных средств |
1000 |
1000 |
|||
Еврооблигации |
Пополнение оборотных средств |
500 |
200 |
300****) |
||
Облигации внутреннего займа |
Пополнение оборотных средств |
300 |
150 |
150 |
||
Дополнительный обеспеченный облигационный заем |
Инвестиции в основные средства |
2000 |
2000*****) |
|||
Итого |
3800 |
|||||
|
1.5. Связанные долгосрочные займы |
||||||
Экспортные кредиты под гарантии АЭК Италии, Японии, Германии и др. |
Инвестиции в основные средства. Закупка импортной техники и услуг |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Итого |
200 |
|||||
Итого всех заимствований по программе |
6 065 |
1 360 |
760 |
2 735 |
1 210 |
|
|
2. Проектное финансирование |
||||||
Долгосрочные кредиты и поручительства |
Финансовые вложения в проекты***) |
1000 |
||||
Итого |
1000 |
|||||
Примечания:
*) Кредиты Сбербанка, привлекаемые по револьверной схеме, учтены в виде сальдо привлечение - погашение.
**) При пересчете займов российских банков, номинированных в рублях РФ в доллары США использовался обменный курс 1:33,7.
***) Средства привлекаются на баланс проектных компаний.
****) Долгосрочные займы для выборки в 1 кв. 2004 года.
*****) Целевое финансирование комплексной программы реконструкции газотранспортной системы.
Исполнение программы привлечения средне- и долгосрочных кредитов и займов в 2002 году
Цели привлечения |
Финансовые инструменты |
Программа 2002 года |
Исполнено |
В работе |
Пояснения |
|||||
|
Выборка ранее привлеченных кредитов |
||||||||||
|
Инвестиции в осн. средства (проект "Голубой поток") |
Экспортный и коммерческий кредиты |
749 |
786 |
92 |
Неиспольз. остаток Газпрома - |
|||||
66 млн. долл. ТКГП - 26 млн. долл. (Прим. 2) |
||||||||||
Инвестиции в основные средства |
Товарный кредит ВБОЦ |
285 |
82 |
Не поступало заявок на импортную технику |
||||||
|
Привлекаемые кредиты и займы (несвязанные) |
||||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредит БХФ |
300 |
300 |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредит Сосьете Женераль |
250 |
250 |
|||||||
Инвестиции в основные средства |
Кредит ЕБРР для Газтранзит |
95 |
97 |
|||||||
Инвестиции в основные средства |
Кредит ЕБРР/ Джи Пи. Морган |
250 |
Замещается кредитом в 450 млн. долл. |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредит синдицированный |
200 |
450 |
|||||||
|
Займы, привлекаемые дополнительно к программе |
||||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредиты ВБОЦ |
84 |
(Прим. 3) |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Доп. транш кредита МНБ |
50 |
||||||||
Пополнение оборотных средств |
Необесп. кредит АБН АМРО |
200 |
||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредит Дойче банка |
150 |
100 |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Дополнит. транш кредита Сосьете Женераль |
75 |
||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредиты Газпромбанка |
179 |
98 |
(Прим. 3) |
||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредиты ДИБ (1 год) |
50 |
||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредиты Моск.-Парижск. банка |
47 |
||||||||
Пополнение оборотных средств |
Кредит Альфа-банка |
150 |
||||||||
|
Привлекаемые связанные кредиты |
||||||||||
Инвестиции в основные средства |
Кредит под гарантии САЧЕ |
100 |
Нет заявок на импорт техники (Прим. 4) |
|||||||
Инвестиции в основные средства |
Кредит под гарантии АЭК |
200 |
Нет заявок на импорт (Прим. 5) |
|||||||
|
Кредиты для инвестиционных проектов |
||||||||||
Финансовые вложения в проект "Восток-Запад" (Китай) |
Кредит под гарантию Газпрома |
970 |
3 |
Изменена схема финансирования (гарантии) |
||||||
Финансовые вложения ("Голуб. поток") Покрытие дефицита бюджета СП |
Кредит под гарантии Газпрома |
100 |
||||||||
Финансовые вложения в СПП |
Кредит под гарантии |
300 |
Подлежат уточнению сроки инвестиции |
|||||||
Финансовые вложения (строит-во перемычки, проект Ямал-Европа) |
Кредит под гарантии |
270 |
График реализации проекта и инвестирования окончательно не определен |
|||||||
Итого всех банковских займов и кредитов |
3 969 |
2 503 |
840 |
|||||||
|
Размещение ценных бумаг |
||||||||||
Пополнение оборотных средств |
Выпуск необесп. облигаций |
500 |
1 200 |
200 |
||||||
Пополнение оборотных средств |
Выпуск обеспеч. облигаций |
500 |
Нет достаточного обеспечения |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Размещение акций на балансе Газпромфинанс |
1000 |
Исключено из Программы по решению руководства |
|||||||
Пополнение оборотных средств |
Внутренняя облигация (руб.) |
150 |
||||||||
Всего |
5 969 |
3 703 |
1 190 |
|||||||
|
Примечания. 1. В отчете не учитываются кредиты, привлеченные и в дальнейшем новированные в векселя на общую сумму 221 млн. долларов США. 2. Уточненная сумма выборки кредитов для проекта "Голубой поток" в 2002 году составляет 897 млн. долларов вместо 749 млн. долларов, изначально предусмотренных Программой заимствований. 3. Пересчет суммы кредитов ВБОЦ и АБ "Газпромбанк" из евро в доллары произведен по курсу на срок выборки. 4. Имеется лишь неподтвержденная ООО "Газкомплектимпэкс" заявка ООО "Газэкспорт" на закупку запчастей для проекта ТРАГАЗ. 5. Имеется заявка на кредитование закупки ГПА производства АЛЬСТОМ (Швеция-Россия) для КС "Ухтинская". Не подтверждена ООО "Газкомплектимпэкс". |
||||||||||
Геннадий Петров 
Дарья Гармоненко